科創(chuàng)板｜海爾生物凈募集資金11.4億元 發(fā)行費(fèi)用9142.57萬元

10月22日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“海爾生物”，股票代碼688139）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司通過發(fā)行新股募集資金12.3103億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額11.396億元。

海爾生物在招股說明書中披露的發(fā)行費(fèi)用是9142.57萬元，其中包括保薦費(fèi)用377.36萬元；承銷費(fèi)用6945.5萬元；審計(jì)費(fèi)用與驗(yàn)資費(fèi)用564.65萬元；律師費(fèi)用641.51萬元；信息披露費(fèi)用471.7萬元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他141.85萬元。

海爾生物在招股說明書中所披露的募集資金，將用于海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入以及銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)這3個(gè)項(xiàng)目。

海爾生物的股票是在10月16日開放申購的，發(fā)行價(jià)格為每股15.53元，股票代碼688139。該公司共發(fā)行7926.794萬股新股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為3.17071758億股，最終戰(zhàn)略配售317.0718萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的4%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額79.2679萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，海爾生物網(wǎng)下最終發(fā)行4589.6222萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.31%；網(wǎng)上最終發(fā)行3020.1萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.69%，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05043738%。

招股說明書還顯示，海爾生物本次發(fā)行的市盈率為89.05倍（發(fā)行價(jià)格除以每股收益，每股收益按公司2018年度經(jīng)審計(jì)的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；發(fā)行市凈率為2.16倍（每股發(fā)行價(jià)格與發(fā)行后每股凈資產(chǎn)之比）。

發(fā)行前，該公司每股凈資產(chǎn)為4.77元，每股收益為0.27元；發(fā)行后，該公司每股凈資產(chǎn)為7.17元，每股收益為0.17元。

招股說明書顯示，海爾生物的主營業(yè)務(wù)始于生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是基于物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的生物科技綜合解決方案服務(wù)商。該公司的主營業(yè)務(wù)涵蓋五大領(lǐng)域：生物樣本庫、藥品與試劑安全、血液安全、疫苗安全、第三方實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品。

海爾生物的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月2日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是國泰君安證券股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是安永華明，律師事務(wù)所則是北京市金杜。

在申請(qǐng)文件獲得受理之后，海爾生物經(jīng)歷了6輪審核問詢。在7月30日下午召開的2019年第17次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意海爾生物發(fā)行上市（首發(fā)）。過會(huì)之后，海爾生物在8月13日提交注冊(cè)，證監(jiān)會(huì)于9月20日批復(fù)同意其首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月23日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。（小狐貍）