36氪：預(yù)計(jì)IPO首發(fā)價(jià)每ADS 14.50-17.50美元

11月8日，資本邦獲悉，北京時(shí)間11月7日，36氪最新提交的招股書顯示，該公司計(jì)劃發(fā)行138萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)，IPO定價(jià)區(qū)間為14.5美元到17.5美元之間，若完全行使額外配售選擇權(quán)，按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬(wàn)美元資金。此前，36氪計(jì)劃發(fā)行360萬(wàn)股ADS，至多籌資6300萬(wàn)美元。

資本邦了解到，36氪將登陸納斯達(dá)克精選市場(chǎng)，代碼為“KRKR”。

招股書顯示，36氪業(yè)務(wù)以提供新經(jīng)濟(jì)內(nèi)容為核心，通過高質(zhì)量的內(nèi)容吸引流量并開發(fā)出一系列商業(yè)服務(wù)，包括在線廣告業(yè)務(wù)、企業(yè)增值服務(wù)、訂閱服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，36氪在2017年和2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.205億和2.99億元人民幣，同比增長(zhǎng)148.2%;凈利潤(rùn)分別為792萬(wàn)元和4051萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)411.4%。2019年前六個(gè)月，36氪的營(yíng)收為2.019億元，較2018年同期增長(zhǎng)178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬(wàn)元增加至4550萬(wàn)元。

IPO前，傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份，36氪集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。

機(jī)構(gòu)投資人中，螞蟻金服通過API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而國(guó)宏嘉信資本和九合創(chuàng)投分別持有7.9%和7.2%的股份。

值得注意的是，36氪在招股書中還提到，滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國(guó)宏嘉信資本全資子公司有意購(gòu)買總價(jià)值不超過2000萬(wàn)美元的ADS。