科創(chuàng)板｜清溢光電發(fā)行價(jià)定為8.78元 預(yù)計(jì)募資凈額5.22億元

11月7日消息，清溢光電今晚發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。公告稱，清溢光電發(fā)行價(jià)定為8.78元，預(yù)計(jì)募資凈額5.22億元。

清溢光電公告截圖

公告稱，本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2019年11月6日（T-3日）完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.78元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）31.49倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（2）28.02倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（3）42.01倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（4）37.39倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。截止2019年11月6日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為38.60倍。

本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值為23.43億元，最近兩年凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）為正且累計(jì)8,679.47萬(wàn)元，滿足在招股說(shuō)明書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元”。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日同為2019年11月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

募集資金

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為58,650.40萬(wàn)元，扣除約6,416.67萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為52,233.73萬(wàn)元。

清溢光電創(chuàng)立于1997年8月，主要從事掩膜版的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等行業(yè)。