科創(chuàng)板｜清溢光電發(fā)行價定為8.78元 預(yù)計(jì)募資凈額5.22億元

11月7日消息，清溢光電今晚發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。公告稱，清溢光電發(fā)行價定為8.78元，預(yù)計(jì)募資凈額5.22億元。

清溢光電公告截圖

公告稱，本次發(fā)行的初步詢價工作已于2019年11月6日（T-3日）完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮剔除無效報價和最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為8.78元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價，此價格對應(yīng)的市盈率為：

（1）31.49倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（2）28.02倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（3）42.01倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（4）37.39倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。截止2019年11月6日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為38.60倍。

本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為23.43億元，最近兩年凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）為正且累計(jì)8,679.47萬元，滿足在招股說明書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5,000萬元”。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同為2019年11月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

募集資金

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為58,650.40萬元，扣除約6,416.67萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為52,233.73萬元。

清溢光電創(chuàng)立于1997年8月，主要從事掩膜版的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等行業(yè)。