科創(chuàng)板丨卓越新能確定發(fā)行價(jià)為每股42.93元 預(yù)計(jì)募資12.88億元

11月8日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卓越新能”，股票代碼688196）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價(jià)格為每股42.93元，預(yù)計(jì)募集資金12.88億元。

卓越新能和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）英大證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英大證券”）根據(jù)剔除不符合要求的投資者報(bào)價(jià)后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為每股42.93元，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

卓越新能本次公開(kāi)發(fā)行新股3000萬(wàn)股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行后公司總股本為12000萬(wàn)股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為120萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的4%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為120萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的4%，與初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量相同，跟投金額為5151.60萬(wàn)元。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2016萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為864萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

如果按發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額為 12.8790億元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用8700.38萬(wàn)元（不含稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為12.008962億元。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年11月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9：30-11：30，13：00-15：00。

本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2019年11月11日（T日）15：00同時(shí)截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，卓越新能和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2019年11月11日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《龍巖卓越新能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2019年11月13日（T+2日）16：00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2019年11月13日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。（小狐貍）