外媒：阿里最早周四發(fā)行5億股新股 或融資134億美元

中國(guó)電子商務(wù)巨頭阿里巴巴正在實(shí)施兩地上市計(jì)劃，即在美國(guó)紐交所之外在中國(guó)香港聯(lián)交所掛牌上市。據(jù)外媒最新消息，據(jù)兩位知情人士透露，阿里巴巴集團(tuán)準(zhǔn)備最早在周四發(fā)行港交所交易的股票，預(yù)計(jì)此次上市融資將籌集到134億美元。

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，盡管阿里巴巴高管正在為周四發(fā)行港股做準(zhǔn)備，但消息人士表示，最終的發(fā)行時(shí)間也有可能往后推遲。

消息來(lái)源拒絕透露姓名，因?yàn)樾畔⑸形凑奖话⒗锇桶图瘓F(tuán)公開(kāi)。

阿里巴巴發(fā)言人拒絕對(duì)該公司在港交所的上市計(jì)劃置評(píng)。

眾所周知的是，早期，中國(guó)阿里巴巴集團(tuán)曾經(jīng)考慮在港交所上市，但是港交所并不支持該公司的雙重股權(quán)架構(gòu)，最終阿里巴巴集團(tuán)選擇在美國(guó)紐約股票交易所上市，那一次上市也是史上融資額最高的IPO交易之一。

外媒指出，阿里巴巴此次在港交所上市也將成為全世界規(guī)模最大的上市公司多地上市案例，這將給港交所帶來(lái)一次業(yè)務(wù)提振。

該公司原本計(jì)劃今年早些時(shí)候發(fā)行港股并且掛牌交易，但是因?yàn)楦鞣N原因，該公司推遲了上市計(jì)劃。

最近一段時(shí)間，媒體紛紛報(bào)道阿里巴巴集團(tuán)將通過(guò)在港交所上市融資150億美元，但是上述消息人士表示，該公司將發(fā)行至多5億股新股票，另外也包括在超額配售情況下發(fā)行更多數(shù)量的股票。

據(jù)報(bào)道，阿里巴巴港股上市籌集的資金可能是134億美元。

消息人士稱，如此規(guī)模的新股發(fā)行將給現(xiàn)有股東帶來(lái)2.8%的稀釋效應(yīng)。另外未來(lái)，阿里巴巴的投資人能夠在港交所和紐交所之間交易股票。

已經(jīng)在美國(guó)上市的阿里巴巴將向美國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)提交文件，并于周三晚上在港交所網(wǎng)站上發(fā)布該交易的初步招股說(shuō)明書。

另?yè)?jù)外媒報(bào)道，香港有關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了阿里巴巴集團(tuán)在港交所上市的申請(qǐng)。

在過(guò)去幾年中，港交所和美國(guó)紐交所、納斯達(dá)克等市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)擬上市科技公司展開(kāi)了一場(chǎng)爭(zhēng)奪，但是許多科技公司最終選擇了在美國(guó)上市。

面對(duì)這種情況，港交所修改了相關(guān)的規(guī)定，允許雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)的上市公司交易。另外，香港方面也一直希望阿里巴巴集團(tuán)能夠以多地上市的方式在港交所掛牌交易。

外媒報(bào)道指出，在“離家門口更近”的地方上市也是阿里巴巴集團(tuán)掌門人馬云一直以來(lái)的一個(gè)夢(mèng)想。在港交所成功上市和融資，有助于增強(qiáng)阿里巴巴集團(tuán)的資金實(shí)力，在在線旅游、餐飲外賣等領(lǐng)域和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公司展開(kāi)“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”。此外，阿里巴巴在港交所上市還能夠從美團(tuán)等公司吸引一部分投資人的資金。

股票定價(jià)

有關(guān)阿里巴巴在港交所新發(fā)行股票的具體定價(jià)，據(jù)日本媒體引述三名知情人士表示，阿里巴巴正在考慮為投資者提供相對(duì)于其在紐約股票交易所的股票交易價(jià)格約5%的折扣（即港股每股定價(jià)相當(dāng)于美股價(jià)格的95%）。

需要指出的是，目前有關(guān)阿里巴巴的港交所上市計(jì)劃，各路媒體報(bào)道并不一致，也有消息稱，阿里巴巴將會(huì)在11月20日公布發(fā)行價(jià)，并且下周在港交所掛牌交易。

知情人士稱，相關(guān)負(fù)責(zé)人衡量港股投資者對(duì)以5%折扣優(yōu)惠出售的股票的興趣，根據(jù)投資人最終的興趣水平，股票發(fā)行價(jià)折扣可能會(huì)擴(kuò)大或縮小。

目前，港股投資機(jī)構(gòu)拒絕透露阿里巴巴的發(fā)行價(jià)折扣是否有吸引力，因?yàn)樗麄兩形赐瓿蓪?duì)阿里巴巴香港上市股票價(jià)值的分析。

據(jù)悉，在美股市場(chǎng)，阿里巴巴的股價(jià)今年上漲了三分之一，周二收于186.97美元。

鑒于此次發(fā)行港股規(guī)模龐大，該公司正考慮提供折扣，以吸引投資者的興趣，這有助于阿里巴巴通過(guò)發(fā)行新股獲得期望的資金規(guī)模。

一位消息人士表示，在上市公司的二次新股發(fā)行中，投資者通常期待能夠在股票價(jià)格方面獲得打折優(yōu)惠。

在阿里巴巴上市案之前，啤酒制造商百威公司9月份在港交所籌集了約50億美元，這是今年迄今為止亞洲最大的一次股票發(fā)行交易。

據(jù)報(bào)道，瑞士信貸和中金公司正牽頭阿里巴巴此次上市交易，另外花旗集團(tuán)和摩根大通銀行也在其中扮演角色，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多銀行參與此次交易。