科創(chuàng)板｜三達膜凈募集資金14.5億元 發(fā)行費用7391.55萬元

11月12日消息，申請在科創(chuàng)板上市的三達膜環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“三達膜”，股票代碼688101）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司通過發(fā)行新股募集資金15.24億元，扣除發(fā)行費用之后，募集資金凈額14.5億元。

在發(fā)行費用方面，三達膜在招股說明書中披露的是7391.55萬元，其中包括保薦及承銷費用6164.30萬元（含保薦費500萬元）；會計師費用510萬元；律師費用150.94萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費用485.85萬元；發(fā)行手續(xù)費用80.46萬元。

三達膜在招股說明書中所披露的募集資金，將用于無機陶瓷納濾芯及其凈水器生產線項目，納米過濾膜材料制備及成套膜設備制造基地項目，特種分離膜及其成套設備的制備與生產項目，膜材料與技術研發(fā)中心項目，以及補充流動資金項目這5個項目。

三達膜的股票是在11月6日開放申購的，發(fā)行價格為每股18.26元，股票代碼688101。該公司共發(fā)行8347萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，發(fā)行后公司總股本為3.3388億股，最終戰(zhàn)略配售328.587萬股，占發(fā)行總數(shù)量的3.94%。

回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數(shù)量為4812.6630萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.02%，網上最終發(fā)行數(shù)量為3205.7500萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.98%，網上發(fā)行最終中簽率為0.05199138%。

招股說明書還顯示，三達膜本次發(fā)行的市盈率為34.96倍（每股收益按照2018年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；發(fā)行市凈率為2.01倍（按照每股發(fā)行價除以發(fā)行后每股凈資產計算）。

發(fā)行前，該公司的每股凈資產為6.35元，每股收益為0.70元；發(fā)行后，該公司的每股凈資產為9.11元，每股收益為0.52元。

招股說明書顯示，三達膜專注于膜材料研發(fā)、膜組件生產、膜軟件開發(fā)、膜設備制造、膜系統(tǒng)集成和膜技術應用，掌握了先進無機非金屬膜材料與高性能復合膜材料的研制方法，構建了一條涵蓋“膜材料-膜組件-膜設備-膜軟件-膜應用”的膜產業(yè)鏈，服務涵蓋特種分離與水處理兩大應用領域，為傳統(tǒng)工業(yè)生產過程的升級改造提供清潔生產與綠色制造的手段與方法，為過程工業(yè)的分離純化與污廢水資源化提供基于膜技術應用的創(chuàng)新解決方案。

該公司主要向客戶提供系統(tǒng)化的膜集成技術整體解決方案以獲得收入與利潤，具體包括工業(yè)料液分離、膜法水處理、環(huán)境工程等服務，通過為客戶設計技術方案，研發(fā)、生產膜材料、膜組件和膜設備及成套的膜系統(tǒng)，實施膜分離系統(tǒng)集成，并為客戶提供運營技術支持與運營服務。（小狐貍）