阿里巴巴已獲準(zhǔn)在香港發(fā)行股票 11月25日開始交易
近日,阿里巴巴已獲準(zhǔn)在香港發(fā)行股票,將于11月13日開始為時(shí)一周的面向全球投資者的路演,11月25日開始正式交易。
昨日就消息稱,阿里巴巴最快周五起招股,下周三定價(jià),集資100億至150億美元,并增聘3家美資投行加入承銷團(tuán)。
因?yàn)榇舜伟⒗锇桶蛯儆诙紊鲜?,所以其無需在港交所披露招股書,只要阿里巴巴通過港交所的上市聆訊,即可擇日掛牌上市。
不過根據(jù)路透旗下IFR引述消息人士稱,阿里上市時(shí)間表仍可變動(dòng)。
除了保薦人中金及瑞信外,阿里據(jù)報(bào)已增聘花旗、摩根大通及摩根士丹利加入承銷團(tuán),并已邀請其他歐資及中資行加入擔(dān)任賬簿管理人。
此前消息稱,目前最少四家中國國有投資銀行已被邀請擔(dān)任不同角色,包括農(nóng)銀國際、建銀國際、工銀國際、中銀國際。
據(jù)Refinitiv數(shù)據(jù)顯示,今年截至10月中,本港IPO共集資約1443億元,暫時(shí)落后于紐約交易所及納斯達(dá)克交易所。
倘若今次阿里趕在年底壓軸登場,不但帶動(dòng)港交所可保全球新股集資額三甲,更有望反超前,問鼎全球集資王。
早前有報(bào)道指出,阿里原意為按現(xiàn)時(shí)美國股價(jià)折讓4%招股,而市場則希望折讓至少8%至10%,阿里后來稱有意把折讓調(diào)整至5%。
有報(bào)道稱,是次集資所得款項(xiàng)或?qū)⑼度氲饺斯ぶ悄艿刃录夹g(shù)或螞蟻金服等快速擴(kuò)張的附屬企業(yè)上,以及助力阿里在外賣與旅游領(lǐng)域與美團(tuán)點(diǎn)評的補(bǔ)貼戰(zhàn),使投資者資金從美團(tuán)和騰訊等競爭對手分流。
據(jù)阿里巴巴所發(fā)布的截至2019年9月30日的2020財(cái)年第二季度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)阿里巴巴實(shí)現(xiàn)營收1190.2億元,同比增長40%,主要受中國商業(yè)零售業(yè)務(wù)和阿里云增長驅(qū)動(dòng);歸母凈利潤達(dá)725.4億元,其中螞蟻金服33%股權(quán)收益高達(dá)692億元。同時(shí),截至報(bào)告期末,阿里巴巴中國零售市場移動(dòng)月活躍用戶達(dá)7.85億,年度活躍消費(fèi)者增長1900萬至6.93億。