科創(chuàng)板｜清溢光電募資凈額5.22億元 前三季營收凈利預(yù)計雙增長

11月15日消息，申請在上交所科創(chuàng)板上市的深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“清溢光電”，股票代碼688138）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司通過發(fā)行新股募集資金5.87億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額5.22億元。

清溢光電在招股說明書中所披露的募集資金，將用于合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目和合肥清溢光電有限公司掩膜版技術(shù)研發(fā)中心項目2個項目。本次募集資金投資項目總額為76600.35萬元，預(yù)計使用募集資金投入40250萬元。

在發(fā)行費(fèi)用方面，招股說明書顯示，本次發(fā)行費(fèi)用總額為6416.67萬元，其中承銷與保薦費(fèi)用4985.28萬元；審計、驗資與評估費(fèi)用528.30萬元；律師費(fèi)用342.45萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用500萬元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他費(fèi)用60.64萬元。

清溢光電的股票是在11月11日開放申購的，發(fā)行價格為每股8.78元。該公司共發(fā)行6680萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的25.0375%，發(fā)行后總股本為 26680萬股。

經(jīng)過20多年的發(fā)展，該公司的業(yè)績發(fā)展比較可觀。招股說明書顯示，2017年和2018年，該公司歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計算依據(jù)）分別為3102.63萬元、5576.84萬元，累計為8679.47萬元。

清溢光電預(yù)計，今年前三季度，該公司將實現(xiàn)營業(yè)收入34000萬元至36000萬元，較去年同期的29770.80萬元，同比增長14.21%至20.92%；預(yù)計實現(xiàn)凈利潤5300萬元至5600萬元，較去年同期的4429.47萬元，同比增長19.65%至26.43%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為4800萬元至5100萬元，較去年同期的4154.79萬元，同比增長15.53%至22.75%。

整體來說，該公司預(yù)計，2019年1-9月，該公司的營業(yè)收入和凈利潤將持續(xù)保持增長。

2016年至2018年及2019年1-6月，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29736.48萬元、30232.66萬元、39066.80萬元和20830.29萬元，2016至2018年度的復(fù)合增長率為14.62%，各期主營業(yè)務(wù)毛利率分別為31.87%、28.94%、29.72%和33.04%?？偟膩碚f，該公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，核心競爭力及成長性趨勢良好。

清溢光電創(chuàng)立于1997年8月，主要從事掩膜版的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等行業(yè)，是下游行業(yè)產(chǎn)品制程中的關(guān)鍵工具。

在平板顯示領(lǐng)域，清溢光電擁有京東方、天馬、華星光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶、龍騰光電、信利、中電熊貓、維信諾等客戶；在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域，該公司已開發(fā)艾克爾、頎邦科技、長電科技、中芯國際、士蘭微、英特爾等客戶。（小狐貍）