科創(chuàng)板｜清溢光電募資凈額5.22億元 前三季營(yíng)收凈利預(yù)計(jì)雙增長(zhǎng)

11月15日消息，申請(qǐng)?jiān)谏辖凰苿?chuàng)板上市的深圳清溢光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清溢光電”，股票代碼688138）在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司通過(guò)發(fā)行新股募集資金5.87億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額5.22億元。

清溢光電在招股說(shuō)明書(shū)中所披露的募集資金，將用于合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項(xiàng)目和合肥清溢光電有限公司掩膜版技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目。本次募集資金投資項(xiàng)目總額為76600.35萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用募集資金投入40250萬(wàn)元。

在發(fā)行費(fèi)用方面，招股說(shuō)明書(shū)顯示，本次發(fā)行費(fèi)用總額為6416.67萬(wàn)元，其中承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用4985.28萬(wàn)元；審計(jì)、驗(yàn)資與評(píng)估費(fèi)用528.30萬(wàn)元；律師費(fèi)用342.45萬(wàn)元；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用500萬(wàn)元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他費(fèi)用60.64萬(wàn)元。

清溢光電的股票是在11月11日開(kāi)放申購(gòu)的，發(fā)行價(jià)格為每股8.78元。該公司共發(fā)行6680萬(wàn)股新股，占發(fā)行后公司總股本的25.0375%，發(fā)行后總股本為 26680萬(wàn)股。

經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，該公司的業(yè)績(jī)發(fā)展比較可觀。招股說(shuō)明書(shū)顯示，2017年和2018年，該公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）分別為3102.63萬(wàn)元、5576.84萬(wàn)元，累計(jì)為8679.47萬(wàn)元。

清溢光電預(yù)計(jì)，今年前三季度，該公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34000萬(wàn)元至36000萬(wàn)元，較去年同期的29770.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.21%至20.92%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5300萬(wàn)元至5600萬(wàn)元，較去年同期的4429.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.65%至26.43%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為4800萬(wàn)元至5100萬(wàn)元，較去年同期的4154.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.53%至22.75%。

整體來(lái)說(shuō)，該公司預(yù)計(jì)，2019年1-9月，該公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)將持續(xù)保持增長(zhǎng)。

2016年至2018年及2019年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29736.48萬(wàn)元、30232.66萬(wàn)元、39066.80萬(wàn)元和20830.29萬(wàn)元，2016至2018年度的復(fù)合增長(zhǎng)率為14.62%，各期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為31.87%、28.94%、29.72%和33.04%?？偟膩?lái)說(shuō)，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，核心競(jìng)爭(zhēng)力及成長(zhǎng)性趨勢(shì)良好。

清溢光電創(chuàng)立于1997年8月，主要從事掩膜版的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等行業(yè)，是下游行業(yè)產(chǎn)品制程中的關(guān)鍵工具。

在平板顯示領(lǐng)域，清溢光電擁有京東方、天馬、華星光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶、龍騰光電、信利、中電熊貓、維信諾等客戶(hù)；在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域，該公司已開(kāi)發(fā)艾克爾、頎邦科技、長(zhǎng)電科技、中芯國(guó)際、士蘭微、英特爾等客戶(hù)。（小狐貍）