阿里港股上市擬支付3220萬美元承銷費(fèi) 將籌集129億美元資金

已經(jīng)在美國紐約證券交易所上市的中國阿里巴巴集團(tuán)，正在實(shí)施多地上市計劃，即在中國香港聯(lián)合交易所上市。據(jù)外媒最新消息，根據(jù)阿里巴巴提交給美國證券交易委員會的文件，針對在港交所上市的承銷服務(wù)，阿里巴巴將向投資銀行支付3230萬美元的承銷費(fèi)。阿里巴巴將通過此次上市籌集高達(dá)129億美元的資金。

據(jù)國外媒體報道，阿里巴巴此次在港交所上市，聘用中金公司和瑞士信貸公司作為主承銷商。

除了兩家主承銷商之外，其他投資銀行也參與了阿里巴巴新股票的承銷工作，它們包括美國花旗集團(tuán)、摩根大通銀行、摩根士丹利公司。匯豐銀行和中國工商銀行則作為此次上市交易的主要賬簿管理人。

提交給美國證券交易委員會的補(bǔ)充招股說明書顯示，阿里巴巴將為在港股發(fā)行5億股股票支付2810萬美元的投資銀行承銷費(fèi)費(fèi)。

如果發(fā)行額外7500萬股的所謂超額配售股份，上述承銷費(fèi)將增加到3230萬美元，銀行家們認(rèn)為增加新股發(fā)行量的情況會發(fā)生。

美國證券交易委員會的文件中沒有列出每一家投資銀行獲得的的具體承銷費(fèi)。但公認(rèn)的行業(yè)慣例是，主承銷商的報酬最高，其余參加承銷的投資銀行的費(fèi)用取決于出售的股票數(shù)量。

文件顯示，花旗集團(tuán)也承擔(dān)了賬簿管理的一些工作，因此被分配出售的股票比摩根大通和摩根士丹利公司多。

阿里巴巴創(chuàng)始人馬云旗下的云峰證券公司，此次也被列為阿里巴巴港股上市交易的參與者。

除了阿里巴巴支付的承銷費(fèi)之外，投資銀行還將受益于購買二次增發(fā)股票的投資者支付的1%的經(jīng)紀(jì)費(fèi)。

阿里巴巴支付給投資銀行的金額遠(yuǎn)低于沙特阿拉伯石油公司(Aramco)打算為正在進(jìn)行的首次公開募股支付的9000萬美元承銷費(fèi)。

根據(jù)金融數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Dealogic的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歷史上承銷費(fèi)最高的上市交易，是信用卡巨頭維薩2008年在紐約的首次公開募股，該公司籌集了196億美元，并導(dǎo)致該公司向投資銀行們銀行支付了5.502億美元的承銷費(fèi)。

阿里巴巴的港股股票定于下周二開始交易。

值得一提的是，早前，阿里巴巴集團(tuán)在首次上市時選擇了港交所，但是港交所的上市規(guī)則并不支持阿里巴巴所采用的雙重股權(quán)架構(gòu)（港交所采用的是同股同權(quán)機(jī)制），這導(dǎo)致阿里巴巴在美國選擇上市。

面對更多中國內(nèi)地科技公司放棄港交所在美國上市，港交所進(jìn)行了規(guī)則改革，支持多重股權(quán)架構(gòu)，這使得阿里巴巴集團(tuán)在港股上市成為可能。

之前，智能手機(jī)和家用電器制造商小米在港交所上市，成為港股首家采用雙重股權(quán)架構(gòu)的公司。（騰訊科技審校/承曦）