荔枝更新招股書:發(fā)行價區(qū)間定為11至13美元
1月9日消息,UGC音頻社區(qū)荔枝(原荔枝FM)公布了含有價格區(qū)間的最新招股書,并將于北京時間1月9日啟動全球公開發(fā)售。
招股書顯示,荔枝計劃發(fā)行410萬股美國存托股票(ADS),發(fā)行價區(qū)間為11-13美元/ADS。按這一定價區(qū)間的上限計算,荔枝IPO估值區(qū)間約為5.2億-6.2億美元(綠鞋后),將最多籌集約6100萬美元。
此次荔枝赴美IPO承銷團(tuán)成員包括花旗、海通證券、AMTD、Needham、老虎證券,招商證券、華盛證券及Prime Numbers。融資資金將主要用于創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、AI研發(fā)投入和海外市場拓展等。
荔枝有望成為“中國音頻行業(yè)第一股”
此前,荔枝已正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,交易代碼為“LIZI”。
根據(jù)公開的最新招股書信息,荔枝成立于2013年,以UGC(用戶產(chǎn)生內(nèi)容)模式,讓人們“用聲音記錄和分享生活”,由此積累了大量的用戶和內(nèi)容創(chuàng)作者。
招股書顯示, 截至2019年11月30日,平臺已積累了超過1.7億音頻內(nèi)容。2019年10-11月期間,平臺月均活躍用戶數(shù)超5100萬,約590萬月均活躍內(nèi)容創(chuàng)作者,超過月均活躍用戶總數(shù)的11.4%,用戶平均月度互動次數(shù)約27億次。
據(jù)悉,目前,荔枝已啟動布局IoT生態(tài),在與百度合作中首次嘗試將互動音頻落地到智能音箱IoT場景,同時在海外上線了專注語音互動娛樂的產(chǎn)品,布局海外市場。在此基礎(chǔ)上,荔枝探索了多樣化的商業(yè)模式,如直播社交、付費內(nèi)容、粉絲會員、游戲聯(lián)運(yùn)、IoT場景拓展等,嘗試在良性的社區(qū)生態(tài)里衍生更多的商業(yè)化空間。
荔枝公布發(fā)行價區(qū)間,讓其離成功上市更近了一步,有望成為“中國音頻行業(yè)第一股”。
2019年Q3凈收入約3.3億元
荔枝最新版招股書披露顯示,2019年前三季度,荔枝已實現(xiàn)營業(yè)收入8.15億元,超過了2018年全年營業(yè)收入,其中, 2019年第三季度荔枝收入增長明顯,實現(xiàn)單季度凈收入約3.3億元,同比2018年第三季度,增速達(dá)到了72%。
從盈利表現(xiàn)來看,2019年前三季度,荔枝毛利為2.06億元,同比2018 年前三季度的1.62億元,增長了27%。
招股書顯示,荔枝平臺的用戶以年輕群體為主,約60%的用戶出生于90-00年之間,他們對自我表達(dá)和社交互動的需求很高,這也持續(xù)提升了荔枝用戶活躍度及付費數(shù)據(jù)的增長。最新的招股書顯示,2019年10-11月期間,荔枝月均移動MAU超過5100萬,比上年同期增長超過33%;音頻娛樂月平均付費用戶數(shù)約43萬,相比上年同期增長超過78%。同時,強(qiáng)互動的社區(qū)屬性使得用戶的粘性也不斷提升,荔枝2019年10-11月期間,用戶月均互動總次數(shù)約27億次。
音頻行業(yè)或?qū)⒂l(fā)性增長期
艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2018年中國在線音頻市場用戶規(guī)模達(dá)3.77億,是全球音頻用戶最大的國家,預(yù)計到2023年,中國在線音頻用戶規(guī)模將超9億。目前音樂、游戲、在線視頻的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率已分別達(dá)到89%、82%、74%,而在線音頻市場的滲透率僅為45.5%。由此可見,在移動互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂?shù)慕裉?,在線音頻是為數(shù)不多的仍存在巨大增長滲透空間的賽道。
隨著荔枝上市步伐的加快,音頻行業(yè)和荔枝深入布局的前景被看好。參照在線視頻和短視頻的發(fā)展軌跡,在AI賦能之下,音頻行業(yè)從內(nèi)容生產(chǎn)、分發(fā)到消費全產(chǎn)業(yè)鏈正處于重要的變革階段,行業(yè)或?qū)⒂瓉肀l(fā)性增長。
據(jù)披露,小米、微博已分別表達(dá)參與IPO意向認(rèn)購。據(jù)悉,未來荔枝將聚焦于AI賦能音頻社區(qū),抓住5G時代的歷史性機(jī)遇,充分發(fā)揮荔枝在音頻互動領(lǐng)域的優(yōu)勢,并將繼續(xù)探索商業(yè)模式上的突破創(chuàng)新,資本市場和老股東均對這些戰(zhàn)略性投入的前景表示看好。