蛋殼公寓更新招股書 發(fā)行區(qū)間每股14.5到16.5美元

北京時(shí)間1月9日早間消息，長租公寓服務(wù)商蛋殼公寓今日更新招股書，發(fā)行區(qū)間設(shè)定為14.5美元到16.5美元之間，擬發(fā)售1060萬股美國存托股票（ADS），每股美國存托股票代表10股A類普通股。按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，蛋殼公寓將通過此次IPO交易籌集最多2.01億美元資金。

2019年10月29日，蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，擬進(jìn)行首次公開募股（IPO），預(yù)計(jì)將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所。根據(jù)此次披露，除了原有主承銷商花旗集團(tuán)、瑞士信貸和摩根大通外，新增加老虎證券作為副承銷商。

蛋殼公寓成立于2015年，當(dāng)年年底僅有2434間公寓單元；截至2019年9月30日，蛋殼公寓已擁有406，746間公寓單元，增長166倍。目前蛋殼公寓旗下共經(jīng)營兩大品牌產(chǎn)品，分別為蛋殼公寓和筑夢公寓。

2017年和2018年，蛋殼公寓的營業(yè)收入分別為6.57億元和26.75億元人民幣，同比增長307.3%；2019年前三季度，蛋殼公寓的營收已達(dá)到50.00億元人民幣，較2018年同期增長了198.8%。

截至2019年9月30日，蛋殼公寓總計(jì)經(jīng)營覆蓋全國13座城市的406746間房間，其中391911間已向公眾開放。從城市分布來看，北京、上海和深圳是其主要市場，占經(jīng)營總房源的52.6%。

客單價(jià)上，截至2019年9月30日，平均每一房源能給蛋殼公寓帶來2155元人民幣的收入，而對應(yīng)的成本則為1564元。此外，同期蛋殼公寓的入住率達(dá)到86.9%，略高于2018年同期的82.9%。

蛋殼公寓此前剛剛獲得來自華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。

蛋殼公寓方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于：1、進(jìn)一步擴(kuò)張，包括采購和翻新房源；2、增強(qiáng)技術(shù)能力；3、包括品牌營銷、潛在投資等一般營運(yùn)用途。