集邦咨詢:2020年第一季NAND閃存價格持續(xù)上漲 SSD將漲價
1月3日消息,日前,集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)發(fā)布預(yù)測報告稱,基于淡季需求表現(xiàn)不淡、供給增長保守以及供應(yīng)商庫存已下降,各類產(chǎn)品合約價在2020年第一季均可望持續(xù)上漲。
其中,消費及企業(yè)級SSD的供需缺口較eMMC/UFS顯著,將使SSD產(chǎn)品漲價幅度高于嵌入式產(chǎn)品。
展望第二季度,受惠于下半年的智能手機以及游戲主機等新產(chǎn)品的生產(chǎn)備貨,以及準備進入傳統(tǒng)旺季,預(yù)期漲價態(tài)勢得已延續(xù)。
集邦咨詢表示,由于消費級SSD合約價自高點連跌7個季度,與傳統(tǒng)硬盤的成本差距已經(jīng)不遠,在2019年第二季起刺激筆記本電腦搭載SSD的比重及容量顯著上升。
但6月中旬后,鎧俠/西數(shù)日本四日市廠區(qū)發(fā)生跳電問題導(dǎo)致供給量下降,帶動eMMC/UFS、SSD成交價格在第三季中止跌,晶圓市場則迅速反彈,第三季上漲近20%,eMMC/UFS及SSD合約價也在第四季翻漲。
從需求來看,盡管2019年第四季度合約價上漲,導(dǎo)致消費級SSD需求放緩,但數(shù)據(jù)中心客戶積極準備2020年新開案需求,拉貨動能優(yōu)于預(yù)期,使得第四季的企業(yè)級SSD已浮現(xiàn)供不應(yīng)求的情形,預(yù)期2020年第一季合約價將有所支撐。
此外,移動設(shè)備端也因準備蘋果2020年上半年的新機上市,備貨需求從第四季起涌現(xiàn)??傮w而言,2020年第一季NAND閃存將呈現(xiàn)淡季不淡。
在供給面,由于供應(yīng)商自2019年第二季起已處于盈虧平衡,或甚而呈現(xiàn)虧損,不得不調(diào)降2020年的資本支出,產(chǎn)能擴張與3D層數(shù)提升的時程都較以往保守。
統(tǒng)計各廠規(guī)劃,2020年位元產(chǎn)出增長僅略高于30%,是歷年來規(guī)劃目標的低點,加上2019年的供給位元已因跳電事件而下調(diào),連續(xù)兩年的產(chǎn)出增長都不到35%,是第一次出現(xiàn)的景象,也使得2020年全年供需更顯緊張。