蛋殼公寓IPO發(fā)行價(jià)定為13.5美元 低于發(fā)行價(jià)區(qū)間

根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，長(zhǎng)租公寓服務(wù)商蛋殼公寓已將首次公開募股發(fā)行價(jià)定為13.5美元，為首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間14.50美元至16.50美元的下方。按照計(jì)劃，蛋殼公寓將于周五在紐約證券交易所掛牌交易。

蛋殼公寓將在首次公開募股中發(fā)行1060萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于10股A類普通股。包括承銷商可認(rèn)購(gòu)的159萬(wàn)股超額配售股份，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，蛋殼公寓將通過(guò)首次公開募股最多募集到2.01億美元資金。在募集到的資金中，蛋殼公寓將投入最多8000萬(wàn)美元用于擴(kuò)展規(guī)模；為增強(qiáng)技術(shù)能力投入最多4000萬(wàn)美元；剩余部分用于一般企業(yè)用途。投行花旗集團(tuán)、瑞士信貸和摩根大通為蛋殼公寓的聯(lián)席主承銷商；老虎證券為副承銷商。該公司的證券代碼為“DNK”。

蛋殼公寓招股說(shuō)明書顯示，包括螞蟻金服附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited、老虎環(huán)球附屬公司Internet Fund IV Pte. Ltd. 和愉悅資本（Joy Capital）三位現(xiàn)有股東，有興趣以首次公開發(fā)行的價(jià)格，按照與其他美國(guó)存托憑證相同的條件，分別購(gòu)買價(jià)值最高3000萬(wàn)美元、2500萬(wàn)美元和2000萬(wàn)美元的美國(guó)存托憑證。

假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，在首次公開募股結(jié)束后，蛋殼公寓將擁有1,589,796,852股A類普通股，及246,000,000股B類普通股；如果執(zhí)行超額配售，蛋殼公寓將擁有1,605,696,852股A類普通股，及246,000,000股B類普通股。按照13.5美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的股份，蛋殼公寓最大估值約為25億美元。

蛋殼公寓的A類普通股和B類普通股在表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)上有所不同。每股A類普通股含1股投票權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；每股B類普通股含20股投票權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人、董事兼首席執(zhí)行官高靖將持有全部B類普通股，占公司投票權(quán)的75.6%。

主要財(cái)務(wù)狀況：

2019年前三季度：

--凈營(yíng)收為人民幣49.997億元（約合6.995億美元），高于上年同期的人民幣16.730億元。

--租賃成本為人民幣44.502億元（約合6.226億美元），高于上年同期的人民幣13.007億元。

--折舊和攤銷支出為人民幣7.904億元（約合1.106億美元），高于上年同期的人民幣2.273億元。

--其他營(yíng)業(yè)支出為人民幣5.529億元（約合7730萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.874億元。

--開業(yè)前支出為人民幣1.863億元（約合2610萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.813億元。

--銷售和營(yíng)銷支出為人民幣7.937億元（約合1.110億美元），高于上年同期的人民幣2.879億元。

--總務(wù)和行政支出為人民幣3.958億元（約合5540萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣1.293億元。

--技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)支出為人民幣1.436億元（約合2010萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣7130萬(wàn)元。

--運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣23.131億元（約合3.236億美元），上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣7.122億元。

--凈虧損為人民幣25.162億元（約合3.520億美元），上年同期凈虧損為人民幣8.130億元。

2018年：

--凈營(yíng)收為人民幣26.750億元（約合3.743億美元），高于上年同期的人民幣6.568億元。

--租賃成本為人民幣21.718億元（約合3.038億美元），高于上年同期的人民幣5.117億元。

--折舊和攤銷支出為人民幣3.732億元（約合5220萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣9900萬(wàn)元。

--其他營(yíng)業(yè)支出為人民幣2.951億元（約合4130萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣4650萬(wàn)元。

--開業(yè)前支出為人民幣2.704億元（約合3780萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣6210萬(wàn)元。

--銷售和營(yíng)銷支出為人民幣4.710億元（約合6590萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣8100萬(wàn)元。

--總務(wù)和行政支出為人民幣2.038億元（約合2850萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣5000萬(wàn)元。

--技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)支出為人民幣1.110億元（約合1550萬(wàn)美元），高于上年同期的人民幣2520萬(wàn)元。

--運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣12.213億元（約合1.709億美元），上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣2.186億元。

--凈虧損為人民幣13.694億元（約合1.916億美元），上年同期凈虧損為人民幣2.715億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在首次公開募股之前，蛋殼公寓董事及高管合計(jì)持有843,122,940股普通股，占總股本的48.7%。在首次公開募股之后，他們將合計(jì)持有597,122,940股A類普通股，以及246,000,000股B類普通股，占總股本的45.9%，以及投票權(quán)的84.7%。

其中，高靖持有公司246,000,000股B類普通股，占總股本的13.4%，以及投票權(quán)的75.6%，為第三大股東。老虎環(huán)球控股的Internet Fund IV Pte. Ltd.為第一大股東，持有345,860,755股A類普通股，占總股本的18.8%，以及投票權(quán)的5.3%。愉悅資本為第二大股東，持有271,901,054股A類普通股，占總股本的14.8%，以及投票權(quán)的4.2%。

KIT Cube Limited為第四大股東，持有180,545,958股A類普通股，占總股本的9.8%，以及投票權(quán)的2.8%。CMC Entities為第五大股東，持有162,157,419股A類普通股，占總股本的8.8%，以及投票權(quán)的2.5%。螞蟻金服附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited為第六大股東，持有135,778,438股A類普通股，占總股本的7.4%，以及投票權(quán)的2.1%。