2015年的半導體行業(yè)是波詭云譎的一年，一方是巨額并購迭起，一方是市場增速減緩。特別是隨著新工藝節(jié)點的即將到來，EDA公司、晶圓廠、IP提供商都進入了新的狀態(tài)。為了了解各方對行業(yè)的看法，以及對中國市場的預期，我們在ICCAD 2015召開之際，特地采訪了多位業(yè)界人士，聽他們講一講自己眼中的半導體行業(yè)。
EDA工具的多形式進化
集成電路正在步入一個冰火兩重天的階段，紅火的是應用市場，各種新產(chǎn)品層出不窮，對芯片的需求量成指數(shù)增長，冰冷的是居高不下的設(shè)計成本，開始下降的工藝演進速度。在上下兩重合力下，EDA工具要如何應對？
Mentor Graphics公司的策略是以通用模塊的靈活配置來實現(xiàn)差異化，Mentor Graphics亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee表示，“我們會提供一些基礎(chǔ)功能模塊，這些模塊具有可移植性，能放在不同的應用產(chǎn)品中。”他進一步解釋，“物聯(lián)網(wǎng)以后有安全性的考量，汽車產(chǎn)品、金融卡和手機支付同樣有安全性的考量，Mentor Graphics會提供有安全性保證的嵌入式模塊，讓客戶設(shè)計出的硬件在不同的操作系統(tǒng)下均達到安全要求。”
Mentor Graphics亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee
提到安全性，則是Synopsys公司目前的主攻方向，Synopsys亞太區(qū)總裁林榮堅說，“我們看到設(shè)計行業(yè)存在一個瓶頸，就是軟件的安全性和質(zhì)量問題?，F(xiàn)在嵌入式和應用軟件越來越復雜，動輒數(shù)萬甚至數(shù)百萬行代碼，存在漏洞的可能性非常大。我們的方法是利用技術(shù)手段建立一個防護網(wǎng)，在相關(guān)的IP接口上面提供安全防護，并且通過技術(shù)對軟件代碼進行掃描檢測安全性問題，讓接口更加強壯，更加難以被入侵。這將給軟件和硬件部分都提供更高的安全保障”。
Synopsys亞太區(qū)總裁林榮堅
除了差異化和安全性外，EDA工具進化的最大動因還是來自于芯片設(shè)計流程的變化。“過去比較偏重于功能性的驗證，但是隨著設(shè)計復雜度的提高，驗證的門檻不斷增加”，楷登電子(Cadence)全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜就認為，芯片廠商現(xiàn)在要做系統(tǒng)級的驗證，EDA工具就要適時跟進。“過去EDA公司在驗證上面投資并不是很多，并購的公司絕大部分還是以實現(xiàn)為主，前端、后端、構(gòu)架，甚至售后，基本上就是增加效率，但這幾年在驗證上的投入越來越高，我們最近并購的一家就采用了數(shù)學方式的驗證，這些創(chuàng)新的驗證方法未來幾年會陸續(xù)增多，讓所有的芯片設(shè)計公司，還在流片的時候就能信心高一點”，他補充道。
楷登電子(Cadence)全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜
與這些國際廠商一樣，本土的EDA工具也在不斷演進。華大九天副總經(jīng)理楊曉東就表示，公司的產(chǎn)品在SoC后端方面進行了很多創(chuàng)新，特別是針對持續(xù)性問題方面。目前，國內(nèi)前十大IC設(shè)計公司，有4家采用了華大的產(chǎn)品。該公司現(xiàn)在主推的ALPS技術(shù)，使仿真速度有了幾倍的提高，配合華大在版圖數(shù)據(jù)處理上的能力，形成了一個獨特的解決方案。
華大九天副總經(jīng)理楊曉東
一切圍繞IP
國內(nèi)的芯片公司發(fā)展很快，很大程度上也得益于IP數(shù)量的豐富。于是，問題就來了，用別人的IP好不好，如果用了，怎么用才算好？
臺積電TSMC中國業(yè)務發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球給出的標準是，看買來的IP能不能發(fā)揮作用，如果能造出好產(chǎn)品，就是用對了；如果在產(chǎn)品后期，胡亂堆積IP，使得成本高企，那就是沒用對。
臺積電TSMC中國業(yè)務發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球
VeriSilicon創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民也認為不必所有功能都自己開發(fā)，但是他強調(diào)，一味跟風，為了用而用是不可取的，“好比市場流行10核芯片，如果開發(fā)個8核的就不能賣，這就走入了誤區(qū)。”
VeriSilicon創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民
Russell對這個問題有自己的看法，“過去幾年，中國企業(yè)因為使用了成熟的IP，造成了跨越式發(fā)展，但現(xiàn)在他們已步入世界前沿，沒有再能學習的對象了，這時候就不能靠堆砌IP來做設(shè)計，要開發(fā)自主的IP。”
其實，IP這種模式下，EDA廠商也是得益者，如Synopsys公司，現(xiàn)在就是全球最大的接口IP供應商。
“EDA公司賣IP，是因為IP商業(yè)模式和EDA工具的是非常類似的，銷售的客戶群也一樣”，楊曉東說，“對于華大來說，EDA業(yè)務和IP業(yè)務就是相輔相成的，目前主推的IP聚焦在數(shù)模混合產(chǎn)品上，因為公司有很多年的積累，并且，銷售IP的同時也促進了EDA的銷售。”
晶圓廠的進擊
臺積電要在南京建廠，聯(lián)電要在廈門建廠，中芯國際的新廠即將投入運營，在新工藝節(jié)點即將到來的時候，頻頻出擊的晶圓廠意欲何為呢？
臺積電是去年半導體行業(yè)的大贏家，憑著16nm工藝的成功，不斷向10nm發(fā)起沖擊。但是，10nm會如期成功嗎？對于此，羅鎮(zhèn)球給出的答案是：必須能。“設(shè)計成本和先期支出太大了，如果沒有辦法大批量生產(chǎn)，前期的投入就會打水漂”，他進一步補充，“要以高附加價值和市場需求量大的產(chǎn)品來開路，用產(chǎn)量來分攤前期支出，目前，除了移動計算、圖形處理、網(wǎng)絡(luò)芯片等既有的應用外，可以預見云計算和汽車電子都會有大量的需求。”
同樣來自臺灣的UMC（聯(lián)電）目前專注于28nm工藝，他們有著自己的步調(diào)。UMC資深副總經(jīng)理徐建華認為28nm在2018年之前仍是主流之一，他說，“先進的工藝很大程度由經(jīng)濟問題來左右，更先進的工藝代表著更高的設(shè)計成本，這樣會使得采用先進工藝的客戶數(shù)量減少，或者產(chǎn)品的數(shù)量減少；UMC在工藝上的特色將是競爭力之所在。”
UMC資深副總經(jīng)理徐建華
對于這些外來的和尚，本土的代表中芯國際有何看法呢？“半導體本來就是一個全球化的產(chǎn)業(yè)，不管在哪里建廠都無所謂，關(guān)鍵之處在于這些新增的產(chǎn)能是不是由市場機制激發(fā)出來的？如果是市場有效需求激發(fā)，這是好事情，中芯持歡迎開放的態(tài)度；但如果是因為政府扶持而帶來的產(chǎn)能過剩，繼而導致整個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性循環(huán)，就要警惕”，中芯國際(SMIC)市場銷售資深副總裁許天燊給出了回應。
中芯國際(SMIC)市場銷售資深副總裁許天燊
實際上，中芯國際今年也有大動作，今年6月與imec——世界頂級知名的材料工藝硏發(fā)單位，及高通和華為達成四方合作協(xié)議，共同成立了中芯國際新技術(shù)研發(fā)公司，一起為面向14納米及以下的FinFET工藝量產(chǎn)而做研發(fā)。通過這樣的上下游通力合作模式，既可以加快我們研發(fā)的速度，也可以縮短他們產(chǎn)品上市的時間，少走彎路。目前，中芯國際在FinFET專利上的擁有數(shù)量居于全球十強。
獨辟蹊徑
晶圓廠的擴張不單是產(chǎn)能上，還有向下游滲透的趨勢，比如開始自己做封裝，這就對封裝廠產(chǎn)生了壓力。
對這個問題，晶方半導體副總經(jīng)理劉宏鈞的回答是：在夾縫中生存，“我們是用前道的工藝設(shè)備和人，做了很多后道的事情；術(shù)業(yè)有專攻，我們自己還是有技術(shù)積累的，只要比別人更精細，就能生存；況且，這個市場足夠大，在目前這個階段，將來五年里面不會出現(xiàn)被晶圓廠搶后道生意的局面，包括我們國內(nèi)的Foundry，還需要在自己的領(lǐng)域投入更多的時間、精力、財力。”
作為上市公司的晶方每年都要投入上百萬美元，申請大量的專利，特別是在SiP方面，以作為戰(zhàn)略儲備。
晶方半導體副總經(jīng)理劉宏鈞
有挑戰(zhàn)也就有機遇，晶圓廠的擴張也帶來了新的商機，比如，怎樣用生產(chǎn)鏈中的數(shù)據(jù)來服務芯片設(shè)計商。普迪飛(PDF Solutions)就是這樣一家專門從事優(yōu)化研發(fā)進程，加快產(chǎn)品上市時間，進行生產(chǎn)線控制的公司。據(jù)普迪飛(PDF Solutions)公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁房華介紹，該公司的軟件旨在整合全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)，并通過大數(shù)據(jù)挖掘的辦法，找出設(shè)計、生產(chǎn)中遇到問題的原因，并提供解決方案。“設(shè)計公司與代工企業(yè)之間是通過一整套設(shè)計規(guī)則來溝通的，進入先進工藝后，設(shè)計人員如果還只是根據(jù)設(shè)計規(guī)則發(fā)揮自己的想象力，做出來不受限制的設(shè)計，勢必將帶來過大的變異性，這將導致工藝生產(chǎn)變得非常困難”，他呼吁，“對整個產(chǎn)業(yè)鏈，能夠以更加開放的心態(tài)，能夠把數(shù)據(jù)共享，使得大家都能夠?qū)崟r的、及時做決策，這樣才能實現(xiàn)共同進步。”
普迪飛(PDF Solutions)公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁房華
產(chǎn)業(yè)集中度提高的利弊
2015年的一個熱詞就是并購，國外在并購，國內(nèi)也在并購。并購使得產(chǎn)業(yè)中的巨頭越來越大，規(guī)模效益越加明顯。那么，產(chǎn)業(yè)集中度的提高，是好還是壞呢？
羅鎮(zhèn)球認為設(shè)計企業(yè)的數(shù)量絕非多多益善，并購的節(jié)奏在中國大陸地區(qū)仍顯緩慢，“安華高(Avago)和博通(Broadcom)都合并了，那還有什么公司不能并購呢？”
他強調(diào)，企業(yè)合并完成之后，由于人才、技術(shù)和資金變得更為充足，做出尖端產(chǎn)品、高毛利率產(chǎn)品的幾率會高出很多。
Russell對此比較謹慎，“我認為國內(nèi)并不是有那么大的必要性去并購，除非有1+1大于2的效果，中國需要百家爭鳴，需要釋放多種設(shè)計想法，但在并購過程當中，一些想法反而被磨滅了。”
這兩方都是從宏觀的角度來看這個問題，從企業(yè)自身的發(fā)展角度，劉宏鈞認為并購還是必須的，“如果不抓住機會（并購），你就有可能錯失中國市場火車般前進的速度。
戴偉民博士對這個問題看得很開，他認為并購不會有太大影響，有新想法出現(xiàn)的時候，新公司也會立刻出現(xiàn)，“中國人很喜歡自己做老板，就是喜歡開公司，數(shù)量不會少，不要怕數(shù)量少，絕對不會少”。
展望2016
對于2016年，大部分嘉賓還是持樂觀態(tài)度的，區(qū)別就在于程度。
戴偉民博士認為，增速或許會慢一些，但是問題并沒有那樣嚴重，至少中國市場仍將保持較高增長。他分析稱，以前投中國資本大部分投資晶圓廠，現(xiàn)在開始投設(shè)計，明年開始投更多，資本力量還是很大的。現(xiàn)在大基金、地方政府、企業(yè)三股力量下去，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)發(fā)展應該會更好。”
林榮堅也持樂觀態(tài)度，“我認為整體還是好的，今年看到很多的亮點，甚至有計劃的并購，包含行業(yè)里面重要級的發(fā)展；有兩家公司已經(jīng)進入行業(yè)前十名，還有很多中型的公司，我個人是比較樂觀的”。
羅鎮(zhèn)球相對比較謹慎，他認為，“明年智能手機的成長不會像過去四五年那么高，再加上物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品、汽車電子的產(chǎn)品、云計算的產(chǎn)品還沒有接上來，所以我覺得明年就算有成長也相當有限。”
Russell Lee對明年有個細致的判斷，他認為明年是有收有放的一年，“收”是因為整個行業(yè)繼續(xù)有整合的動作，“放”是因為明年會有更多的新產(chǎn)品被研發(fā)出來。在智能手機之后，大家都在找殺手級產(chǎn)品。如果明年能夠找到方向，那么就會有大的增長。反之，明年將會是發(fā)展比較平緩的一年。
各位嘉賓對2016年的打分有高有低，但一致認為中國是“風景這邊獨好”。因此，在政府的引導和市場的活力下，在行業(yè)同仁的共同努力下，中國集成電路必將會成為行業(yè)內(nèi)的重要一極。
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