2015年 芯片設(shè)計(jì)和制造又是一片新天地

2015年的半導(dǎo)體行業(yè)是波詭云譎的一年，一方是巨額并購(gòu)迭起，一方是市場(chǎng)增速減緩。特別是隨著新工藝節(jié)點(diǎn)的即將到來(lái)，EDA公司、晶圓廠、IP提供商都進(jìn)入了新的狀態(tài)。為了了解各方對(duì)行業(yè)的看法，以及對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)期，我們?cè)贗CCAD 2015召開(kāi)之際，特地采訪了多位業(yè)界人士，聽(tīng)他們講一講自己眼中的半導(dǎo)體行業(yè)。

EDA工具的多形式進(jìn)化

集成電路正在步入一個(gè)冰火兩重天的階段，紅火的是應(yīng)用市場(chǎng)，各種新產(chǎn)品層出不窮，對(duì)芯片的需求量成指數(shù)增長(zhǎng)，冰冷的是居高不下的設(shè)計(jì)成本，開(kāi)始下降的工藝演進(jìn)速度。在上下兩重合力下，EDA工具要如何應(yīng)對(duì)？

Mentor Graphics公司的策略是以通用模塊的靈活配置來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化，Mentor Graphics亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee表示，“我們會(huì)提供一些基礎(chǔ)功能模塊，這些模塊具有可移植性，能放在不同的應(yīng)用產(chǎn)品中。”他進(jìn)一步解釋，“物聯(lián)網(wǎng)以后有安全性的考量，汽車產(chǎn)品、金融卡和手機(jī)支付同樣有安全性的考量，Mentor Graphics會(huì)提供有安全性保證的嵌入式模塊，讓客戶設(shè)計(jì)出的硬件在不同的操作系統(tǒng)下均達(dá)到安全要求。”

Mentor Graphics亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee

提到安全性，則是Synopsys公司目前的主攻方向，Synopsys亞太區(qū)總裁林榮堅(jiān)說(shuō)，“我們看到設(shè)計(jì)行業(yè)存在一個(gè)瓶頸，就是軟件的安全性和質(zhì)量問(wèn)題。現(xiàn)在嵌入式和應(yīng)用軟件越來(lái)越復(fù)雜，動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)行代碼，存在漏洞的可能性非常大。我們的方法是利用技術(shù)手段建立一個(gè)防護(hù)網(wǎng)，在相關(guān)的IP接口上面提供安全防護(hù)，并且通過(guò)技術(shù)對(duì)軟件代碼進(jìn)行掃描檢測(cè)安全性問(wèn)題，讓接口更加強(qiáng)壯，更加難以被入侵。這將給軟件和硬件部分都提供更高的安全保障”。

Synopsys亞太區(qū)總裁林榮堅(jiān)

除了差異化和安全性外，EDA工具進(jìn)化的最大動(dòng)因還是來(lái)自于芯片設(shè)計(jì)流程的變化。“過(guò)去比較偏重于功能性的驗(yàn)證，但是隨著設(shè)計(jì)復(fù)雜度的提高，驗(yàn)證的門(mén)檻不斷增加”，楷登電子(Cadence)全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜就認(rèn)為，芯片廠商現(xiàn)在要做系統(tǒng)級(jí)的驗(yàn)證，EDA工具就要適時(shí)跟進(jìn)。“過(guò)去EDA公司在驗(yàn)證上面投資并不是很多，并購(gòu)的公司絕大部分還是以實(shí)現(xiàn)為主，前端、后端、構(gòu)架，甚至售后，基本上就是增加效率，但這幾年在驗(yàn)證上的投入越來(lái)越高，我們最近并購(gòu)的一家就采用了數(shù)學(xué)方式的驗(yàn)證，這些創(chuàng)新的驗(yàn)證方法未來(lái)幾年會(huì)陸續(xù)增多，讓所有的芯片設(shè)計(jì)公司，還在流片的時(shí)候就能信心高一點(diǎn)”，他補(bǔ)充道。

楷登電子(Cadence)全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜

與這些國(guó)際廠商一樣，本土的EDA工具也在不斷演進(jìn)。華大九天副總經(jīng)理?xiàng)顣詵|就表示，公司的產(chǎn)品在SoC后端方面進(jìn)行了很多創(chuàng)新，特別是針對(duì)持續(xù)性問(wèn)題方面。目前，國(guó)內(nèi)前十大IC設(shè)計(jì)公司，有4家采用了華大的產(chǎn)品。該公司現(xiàn)在主推的ALPS技術(shù)，使仿真速度有了幾倍的提高，配合華大在版圖數(shù)據(jù)處理上的能力，形成了一個(gè)獨(dú)特的解決方案。

華大九天副總經(jīng)理?xiàng)顣詵|

一切圍繞IP

國(guó)內(nèi)的芯片公司發(fā)展很快，很大程度上也得益于IP數(shù)量的豐富。于是，問(wèn)題就來(lái)了，用別人的IP好不好，如果用了，怎么用才算好？

臺(tái)積電TSMC中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球給出的標(biāo)準(zhǔn)是，看買(mǎi)來(lái)的IP能不能發(fā)揮作用，如果能造出好產(chǎn)品，就是用對(duì)了；如果在產(chǎn)品后期，胡亂堆積IP，使得成本高企，那就是沒(méi)用對(duì)。

臺(tái)積電TSMC中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球

VeriSilicon創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民也認(rèn)為不必所有功能都自己開(kāi)發(fā)，但是他強(qiáng)調(diào)，一味跟風(fēng)，為了用而用是不可取的，“好比市場(chǎng)流行10核芯片，如果開(kāi)發(fā)個(gè)8核的就不能賣(mài)，這就走入了誤區(qū)。”

VeriSilicon創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民

Russell對(duì)這個(gè)問(wèn)題有自己的看法，“過(guò)去幾年，中國(guó)企業(yè)因?yàn)槭褂昧顺墒斓腎P，造成了跨越式發(fā)展，但現(xiàn)在他們已步入世界前沿，沒(méi)有再能學(xué)習(xí)的對(duì)象了，這時(shí)候就不能靠堆砌IP來(lái)做設(shè)計(jì)，要開(kāi)發(fā)自主的IP。”

其實(shí)，IP這種模式下，EDA廠商也是得益者，如Synopsys公司，現(xiàn)在就是全球最大的接口IP供應(yīng)商。

“EDA公司賣(mài)IP，是因?yàn)镮P商業(yè)模式和EDA工具的是非常類似的，銷售的客戶群也一樣”，楊曉東說(shuō)，“對(duì)于華大來(lái)說(shuō)，EDA業(yè)務(wù)和IP業(yè)務(wù)就是相輔相成的，目前主推的IP聚焦在數(shù)模混合產(chǎn)品上，因?yàn)楣居泻芏嗄甑姆e累，并且，銷售IP的同時(shí)也促進(jìn)了EDA的銷售。”

晶圓廠的進(jìn)擊

臺(tái)積電要在南京建廠，聯(lián)電要在廈門(mén)建廠，中芯國(guó)際的新廠即將投入運(yùn)營(yíng)，在新工藝節(jié)點(diǎn)即將到來(lái)的時(shí)候，頻頻出擊的晶圓廠意欲何為呢？

臺(tái)積電是去年半導(dǎo)體行業(yè)的大贏家，憑著16nm工藝的成功，不斷向10nm發(fā)起沖擊。但是，10nm會(huì)如期成功嗎？對(duì)于此，羅鎮(zhèn)球給出的答案是：必須能。“設(shè)計(jì)成本和先期支出太大了，如果沒(méi)有辦法大批量生產(chǎn)，前期的投入就會(huì)打水漂”，他進(jìn)一步補(bǔ)充，“要以高附加價(jià)值和市場(chǎng)需求量大的產(chǎn)品來(lái)開(kāi)路，用產(chǎn)量來(lái)分?jǐn)偳捌谥С?，目前，除了移?dòng)計(jì)算、圖形處理、網(wǎng)絡(luò)芯片等既有的應(yīng)用外，可以預(yù)見(jiàn)云計(jì)算和汽車電子都會(huì)有大量的需求。”

同樣來(lái)自臺(tái)灣的UMC（聯(lián)電）目前專注于28nm工藝，他們有著自己的步調(diào)。UMC資深副總經(jīng)理徐建華認(rèn)為28nm在2018年之前仍是主流之一，他說(shuō)，“先進(jìn)的工藝很大程度由經(jīng)濟(jì)問(wèn)題來(lái)左右，更先進(jìn)的工藝代表著更高的設(shè)計(jì)成本，這樣會(huì)使得采用先進(jìn)工藝的客戶數(shù)量減少，或者產(chǎn)品的數(shù)量減少；UMC在工藝上的特色將是競(jìng)爭(zhēng)力之所在。”

UMC資深副總經(jīng)理徐建華

對(duì)于這些外來(lái)的和尚，本土的代表中芯國(guó)際有何看法呢？“半導(dǎo)體本來(lái)就是一個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)，不管在哪里建廠都無(wú)所謂，關(guān)鍵之處在于這些新增的產(chǎn)能是不是由市場(chǎng)機(jī)制激發(fā)出來(lái)的？如果是市場(chǎng)有效需求激發(fā)，這是好事情，中芯持歡迎開(kāi)放的態(tài)度；但如果是因?yàn)檎龀侄鴰?lái)的產(chǎn)能過(guò)剩，繼而導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性循環(huán)，就要警惕”，中芯國(guó)際(SMIC)市場(chǎng)銷售資深副總裁許天燊給出了回應(yīng)。

中芯國(guó)際(SMIC)市場(chǎng)銷售資深副總裁許天燊

實(shí)際上，中芯國(guó)際今年也有大動(dòng)作，今年6月與imec——世界頂級(jí)知名的材料工藝硏發(fā)單位，及高通和華為達(dá)成四方合作協(xié)議，共同成立了中芯國(guó)際新技術(shù)研發(fā)公司，一起為面向14納米及以下的FinFET工藝量產(chǎn)而做研發(fā)。通過(guò)這樣的上下游通力合作模式，既可以加快我們研發(fā)的速度，也可以縮短他們產(chǎn)品上市的時(shí)間，少走彎路。目前，中芯國(guó)際在FinFET專利上的擁有數(shù)量居于全球十強(qiáng)。

獨(dú)辟蹊徑

晶圓廠的擴(kuò)張不單是產(chǎn)能上，還有向下游滲透的趨勢(shì)，比如開(kāi)始自己做封裝，這就對(duì)封裝廠產(chǎn)生了壓力。

對(duì)這個(gè)問(wèn)題，晶方半導(dǎo)體副總經(jīng)理劉宏鈞的回答是：在夾縫中生存，“我們是用前道的工藝設(shè)備和人，做了很多后道的事情；術(shù)業(yè)有專攻，我們自己還是有技術(shù)積累的，只要比別人更精細(xì)，就能生存；況且，這個(gè)市場(chǎng)足夠大，在目前這個(gè)階段，將來(lái)五年里面不會(huì)出現(xiàn)被晶圓廠搶后道生意的局面，包括我們國(guó)內(nèi)的Foundry，還需要在自己的領(lǐng)域投入更多的時(shí)間、精力、財(cái)力。”

作為上市公司的晶方每年都要投入上百萬(wàn)美元，申請(qǐng)大量的專利，特別是在SiP方面，以作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

晶方半導(dǎo)體副總經(jīng)理劉宏鈞

有挑戰(zhàn)也就有機(jī)遇，晶圓廠的擴(kuò)張也帶來(lái)了新的商機(jī)，比如，怎樣用生產(chǎn)鏈中的數(shù)據(jù)來(lái)服務(wù)芯片設(shè)計(jì)商。普迪飛(PDF Solutions)就是這樣一家專門(mén)從事優(yōu)化研發(fā)進(jìn)程，加快產(chǎn)品上市時(shí)間，進(jìn)行生產(chǎn)線控制的公司。據(jù)普迪飛(PDF Solutions)公司全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁房華介紹，該公司的軟件旨在整合全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)，并通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘的辦法，找出設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中遇到問(wèn)題的原因，并提供解決方案。“設(shè)計(jì)公司與代工企業(yè)之間是通過(guò)一整套設(shè)計(jì)規(guī)則來(lái)溝通的，進(jìn)入先進(jìn)工藝后，設(shè)計(jì)人員如果還只是根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)則發(fā)揮自己的想象力，做出來(lái)不受限制的設(shè)計(jì)，勢(shì)必將帶來(lái)過(guò)大的變異性，這將導(dǎo)致工藝生產(chǎn)變得非常困難”，他呼吁，“對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，能夠以更加開(kāi)放的心態(tài)，能夠把數(shù)據(jù)共享，使得大家都能夠?qū)崟r(shí)的、及時(shí)做決策，這樣才能實(shí)現(xiàn)共同進(jìn)步。”

普迪飛(PDF Solutions)公司全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁房華

產(chǎn)業(yè)集中度提高的利弊
2015年的一個(gè)熱詞就是并購(gòu)，國(guó)外在并購(gòu)，國(guó)內(nèi)也在并購(gòu)。并購(gòu)使得產(chǎn)業(yè)中的巨頭越來(lái)越大，規(guī)模效益越加明顯。那么，產(chǎn)業(yè)集中度的提高，是好還是壞呢？

羅鎮(zhèn)球認(rèn)為設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量絕非多多益善，并購(gòu)的節(jié)奏在中國(guó)大陸地區(qū)仍顯緩慢，“安華高(Avago)和博通(Broadcom)都合并了，那還有什么公司不能并購(gòu)呢？”

他強(qiáng)調(diào)，企業(yè)合并完成之后，由于人才、技術(shù)和資金變得更為充足，做出尖端產(chǎn)品、高毛利率產(chǎn)品的幾率會(huì)高出很多。

Russell對(duì)此比較謹(jǐn)慎，“我認(rèn)為國(guó)內(nèi)并不是有那么大的必要性去并購(gòu)，除非有1+1大于2的效果，中國(guó)需要百家爭(zhēng)鳴，需要釋放多種設(shè)計(jì)想法，但在并購(gòu)過(guò)程當(dāng)中，一些想法反而被磨滅了。”

這兩方都是從宏觀的角度來(lái)看這個(gè)問(wèn)題，從企業(yè)自身的發(fā)展角度，劉宏鈞認(rèn)為并購(gòu)還是必須的，“如果不抓住機(jī)會(huì)（并購(gòu)），你就有可能錯(cuò)失中國(guó)市場(chǎng)火車般前進(jìn)的速度。

戴偉民博士對(duì)這個(gè)問(wèn)題看得很開(kāi)，他認(rèn)為并購(gòu)不會(huì)有太大影響，有新想法出現(xiàn)的時(shí)候，新公司也會(huì)立刻出現(xiàn)，“中國(guó)人很喜歡自己做老板，就是喜歡開(kāi)公司，數(shù)量不會(huì)少，不要怕數(shù)量少，絕對(duì)不會(huì)少”。

展望2016
對(duì)于2016年，大部分嘉賓還是持樂(lè)觀態(tài)度的，區(qū)別就在于程度。

戴偉民博士認(rèn)為，增速或許會(huì)慢一些，但是問(wèn)題并沒(méi)有那樣嚴(yán)重，至少中國(guó)市場(chǎng)仍將保持較高增長(zhǎng)。他分析稱，以前投中國(guó)資本大部分投資晶圓廠，現(xiàn)在開(kāi)始投設(shè)計(jì)，明年開(kāi)始投更多，資本力量還是很大的?，F(xiàn)在大基金、地方政府、企業(yè)三股力量下去，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展應(yīng)該會(huì)更好。”

林榮堅(jiān)也持樂(lè)觀態(tài)度，“我認(rèn)為整體還是好的，今年看到很多的亮點(diǎn)，甚至有計(jì)劃的并購(gòu)，包含行業(yè)里面重要級(jí)的發(fā)展；有兩家公司已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)前十名，還有很多中型的公司，我個(gè)人是比較樂(lè)觀的”。

羅鎮(zhèn)球相對(duì)比較謹(jǐn)慎，他認(rèn)為，“明年智能手機(jī)的成長(zhǎng)不會(huì)像過(guò)去四五年那么高，再加上物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品、汽車電子的產(chǎn)品、云計(jì)算的產(chǎn)品還沒(méi)有接上來(lái)，所以我覺(jué)得明年就算有成長(zhǎng)也相當(dāng)有限。”

Russell Lee對(duì)明年有個(gè)細(xì)致的判斷，他認(rèn)為明年是有收有放的一年，“收”是因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)繼續(xù)有整合的動(dòng)作，“放”是因?yàn)槊髂陼?huì)有更多的新產(chǎn)品被研發(fā)出來(lái)。在智能手機(jī)之后，大家都在找殺手級(jí)產(chǎn)品。如果明年能夠找到方向，那么就會(huì)有大的增長(zhǎng)。反之，明年將會(huì)是發(fā)展比較平緩的一年。

各位嘉賓對(duì)2016年的打分有高有低，但一致認(rèn)為中國(guó)是“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。因此，在政府的引導(dǎo)和市場(chǎng)的活力下，在行業(yè)同仁的共同努力下，中國(guó)集成電路必將會(huì)成為行業(yè)內(nèi)的重要一極。