2021年全球大尺寸(9英寸及以上)LCD面板出貨量將達(dá)8.87億塊！

Digitimes Research研究報(bào)告顯示，2021年全球大尺寸(9英寸及以上)LCD面板出貨量將達(dá)8.87億塊，到2026年這個數(shù)字將達(dá)到9.18億塊，復(fù)合年增長率為0.69%，到2023年市場將接近飽和。

大尺寸LCD面板主要應(yīng)用于電視、筆記本電腦、臺式顯示器、平板電腦以及包括交互式白板和汽車顯示器在內(nèi)的其他產(chǎn)品。

9月份，TCL先后推出“旭日計(jì)劃”和“星翼計(jì)劃”，前者要在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈上繼續(xù)投入上百億資金，后者則是自身在市場上強(qiáng)化半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域競爭力的舉措。就目前的面板行業(yè)競爭來看，隨著國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)在全球比重的加強(qiáng)，TCL勢必要在OLED上下更多的功夫增強(qiáng)自身面對三星、京東方等企業(yè)競爭的底氣。

而且以近期的市場表現(xiàn)來看，作為“面板雙雄”之一的TCL，無論是在營收還是在凈利潤上都不及京東方，可見在未來很長的一段時間里，TCL都要與京東方在技術(shù)、工藝、產(chǎn)能等方面展開激烈的競爭。而隨著近兩年面板行業(yè)持續(xù)的高景氣，接下來周期性的市場衰落又為TCL在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的更進(jìn)一步增添了一片陰云。

報(bào)告指出，從2020年6月到2021年6月，LCD面板價格普漲，中國大陸和臺灣地區(qū)面板制造商擴(kuò)大了產(chǎn)能，韓國面板制造商推遲了關(guān)閉生產(chǎn)線的時間。因此，全球大尺寸LCD面板產(chǎn)能將在2021年增長8.5%，2022年增長9.3%，2023年開始僅略有增長，因?yàn)槭袌鰧⒔咏柡汀?

在2022-2026年期間，總部位于中國大陸的京東方仍將是全球最大的大尺寸LCD面板生產(chǎn)商，占據(jù)全球產(chǎn)能的28-29.3%。

在此期間，如果京東方建成第三條10.5G生產(chǎn)線，或收購?fù)械纳a(chǎn)線，到2026年底，將占據(jù)全球產(chǎn)能的30%以上。而若京東方和華星光電不增設(shè)10.5/11G生產(chǎn)線，其競爭對手友達(dá)、群創(chuàng)和瀚宇彩晶合計(jì)全球市占率可保持20%以上。

面板模組制造行業(yè)掙錢難基本上都有所了解，除了是個重資產(chǎn)行業(yè)外，還要在產(chǎn)能和市場之間作平衡，以及要在對新技術(shù)的追趕和較為同質(zhì)化的競爭之間找出平衡點(diǎn)。這也導(dǎo)致面板行業(yè)毛利率不高，凈利潤增長有限，這也是面板企業(yè)即便是業(yè)績出色在資本市場的表現(xiàn)也沒有想象中受歡迎的重要原因。

顯然擴(kuò)大市場份額成為面板企業(yè)最關(guān)注的重點(diǎn)，畢竟關(guān)乎利潤和市場競爭力。但是國內(nèi)面板最大的競爭對手是韓國企業(yè)，他們長期處于半導(dǎo)體顯示行業(yè)的領(lǐng)先地位，無論是技術(shù)迭代，還是產(chǎn)能釋放，即便是在面板的上下游產(chǎn)業(yè)鏈上都有著極大的話語權(quán)。

但是在面對著面板價格持續(xù)下跌的情況下，全球主要的面板廠商陷入了虧損的境地，同時在領(lǐng)先技術(shù)上的持續(xù)投入，以及市場規(guī)模效益的下滑，都使得以往的競爭力大幅下降。

進(jìn)入四季度，智能手機(jī)面板市場需求仍然呈現(xiàn)明顯的分化趨勢。部分零部件價格上漲帶動整機(jī)成本上漲，使得低端的需求再次延遲，進(jìn)而造成短期內(nèi)低端市場繼續(xù)萎縮，LCD面板需求走弱;OLED面板在iPhone的高需求下維持強(qiáng)勁。供應(yīng)側(cè)，面板的有效供應(yīng)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，同時面板廠也在積極地優(yōu)化其產(chǎn)品策略，包括產(chǎn)能分配及價格策略，從而實(shí)現(xiàn)更好的收益。

10月份智能手機(jī)面板價格仍呈現(xiàn)分化趨勢。其中a-Si面板穩(wěn)中下滑，需求持續(xù)下滑，疊加供應(yīng)側(cè)產(chǎn)能增加，部分面板廠采取低價競爭的策略以爭取到更多的訂單，a-Si Cell價格將持續(xù)下降。

而10月份模組價格整體維持穩(wěn)定，隨著Cell價格的下探，模組價格將有機(jī)會在四季度末迎來下探。

在LTPS面板方面，Driver IC四季度仍有漲價趨勢，但終端品牌需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，預(yù)計(jì)10月份LTPS智能手機(jī)面板價格整體呈維穩(wěn)趨勢。而在OLED方面，受限于Driver IC帶來的成本壓力，需求量較少的客戶所面臨的漲價壓力將持續(xù)存在。

近兩年，MiniLED領(lǐng)域動作頻頻，熱度直線躥升。多家知名面板及液晶廠家均已發(fā)布MiniLED背光新產(chǎn)品。作為目前被顯示領(lǐng)域寄予厚望的Mini背光技術(shù)，已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商爭相布局的重點(diǎn)。極具代表性企業(yè)TCL，最早布局，并相繼推出了系列MiniLED背光產(chǎn)品，轟動業(yè)界。本刊特邀TCL實(shí)業(yè)泛智屏BU研發(fā)中心光學(xué)專家、MiniLED光學(xué)技術(shù)部負(fù)責(zé)人李健林進(jìn)行了深入探討與交流。TCL在MiniLED背光顯示技術(shù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富李健林指出，TCL是全球第一家推出MiniLED產(chǎn)品的終端廠商，從2019年的X10、Q82系列開始，到2020年的R63、C12系列，再到今年的X12系列產(chǎn)品，TCL已經(jīng)推出了整整三代MiniLED的TV背光產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場反響強(qiáng)烈，而且在國外市場也獲得了極大的關(guān)注，可以說TCL是在最早開始走M(jìn)iniLED這條路的“老同志”，并且也會堅(jiān)定不移地走下去。

2017-2020年，LCD面板制造商經(jīng)歷了價格持續(xù)下滑。由于LCD市場利潤率降低且競爭激烈，三星和LGD正在全面轉(zhuǎn)向OLED。這兩大面板制造商在逐漸關(guān)閉LCD產(chǎn)線，三星在去年第三季度曾指出，考慮短期內(nèi)擴(kuò)充LCD面板供貨的可能性——主要是利用那些尚未轉(zhuǎn)向量子點(diǎn)的生產(chǎn)線。

值得一提的是，從顯示玻璃市場來看，2018年Q1，中國面板制造商吃下了大約40%的訂單。到今年二季度，該數(shù)字將增長至62%，而韓國面板制造商的份額跌至11%。就LCD面板市場份額來看，預(yù)計(jì)到2023年中國的市場份額會達(dá)到70%(OLED市場也將達(dá)到約50%)。

隨著上游缺貨、LCD面板價格上漲，LCD市場正面臨一波產(chǎn)能增長。2020年，LCD的市場規(guī)模僅增長了1%，主要原因是2020年上半年LCD面板價格持續(xù)下滑。不過，DSCC預(yù)計(jì)2021年LCD市場整體營收將增長25%。當(dāng)然，其中也有mini LED背光LCD的貢獻(xiàn)，即使mini LED目前的價格與OLED相比仍不具備優(yōu)勢。

面板價格的回落，對彩電行業(yè)來說是個好消息，而更好的消息是，這次的價格下跌，可能只是一個開始。市場研究機(jī)構(gòu)奧維睿沃預(yù)計(jì)，2021年12月中小尺寸面板價格將較2021年6月降幅超過40%，中大尺寸面板價格降幅超過25%，超大尺寸面板價格降幅將超過15%。行業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)DSCC的亞洲代表田村喜男更是預(yù)測，到明年1-3月，面板價格或?qū)⒔抵恋陀诔杀镜乃健?

鑒于液晶面板的價格將回落，彩電生產(chǎn)成本也將回到常態(tài)，彩電產(chǎn)品有望將價格向下調(diào)整，回歸至常規(guī)價格水平。而在這個時間點(diǎn)，面板價格的回落可謂天賜良機(jī)。

有行業(yè)評論人士指出，在接下來的11月，中國市場有著全年最為重要的雙十一促銷節(jié)點(diǎn)，而歐美市場則有著可以相提并論的“黑色星期五”大促銷，彩電價格或?qū)霈F(xiàn)非常誘人的促銷價格，并刺激此前因?yàn)闈q價而壓抑下去的消費(fèi)需求，很可能會出現(xiàn)井噴式的反彈。