半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升溫，日本半導(dǎo)體設(shè)備受追捧

日本半導(dǎo)體制造商成績斐然

據(jù)日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(SEAJ)25日公布的統(tǒng)計數(shù)字，今年10月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售(3個月移動平均水平)達到2719.04億日元，比去年同期增長49.1%，連續(xù)第10個月出現(xiàn)增長，增幅連續(xù)第8個月超過10%，創(chuàng)2017年7月以來最大增幅。去年前10個月的銷售額達到24918.01億日元，同比增長31.9%。

市場需求持續(xù)強勁，日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商紛紛上修財測。

在評估了客戶的最新投資動態(tài)和業(yè)績動向之后， TEL于11月12日宣布，由于客戶需求提前和訂單增加，將于今年度(2021年4月-2022年3月)合并營收目標(biāo)(將年增71.8%)，預(yù)計今年全年營收目標(biāo)(將年增64.6%)，并創(chuàng)下歷史新高。

 

10月27日，半導(dǎo)體面板制造設(shè)備制造商 Screen Holdings宣布，由于半導(dǎo)體廠商設(shè)備投資意愿超出預(yù)期，且半導(dǎo)體設(shè)備訂單破紀(jì)錄，將今年度(2021年4月-2022年3月)合并營收目標(biāo)自原先預(yù)估的3,915億日元，創(chuàng)歷史新高。
SEAJ在7月時預(yù)測， Logic代工企業(yè)積極投資，存儲廠商也將投入大量資金，預(yù)計今年(4月-2022年3月)日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將同比增長22.5%至29,200億日元，連續(xù)2年突破歷史新高。

SEAJ還表示，預(yù)計集中于邏輯晶圓廠的投資水平將維持較高水平，預(yù)計日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售將在下一年首次突破3兆日元大關(guān)，達到30700億日元，同比增長5.1%,2023年度同比增長4.9%，至32,200億日元，2021年度-2023年度年均復(fù)合增長率(CAGR)預(yù)計達10.5%。


 

龍頭老大東京電子

東電電子是全球半導(dǎo)體制造設(shè)備和平板顯示(FPD)制造設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)，公司產(chǎn)品在制造工藝、批量生產(chǎn)方面具有卓越的特點，已被全球半導(dǎo)體制造商、 FPD制造商廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)線上。

東電電子在提供豐富的半導(dǎo)體制造設(shè)備的同時，提供了優(yōu)秀的技術(shù)支持。本公司產(chǎn)品種類齊全，主要有晶圓加工過程中所用的涂膠/顯影、刻蝕裝置、成膜裝置、清洗裝置、檢測儀等。另外，公司還經(jīng)營先進包裝工藝中使用的鍍膜裝置、圓片連接/分離裝置等。

東京電子從制造擴散爐起家（擴散爐是半導(dǎo)體生產(chǎn)線前工序的重要工藝設(shè)備之一，用于大規(guī)模集成電路、分立器件、電力電子、光電器件和光導(dǎo)纖維等行業(yè)的擴散、氧化、退火、合金及燒結(jié)等工藝。），先后研發(fā)出了立式熱處理成膜設(shè)備、顯像設(shè)備、芯片蝕刻設(shè)備，并且咱們自己也擁有晶圓工廠，曾在2007年累計出貨20000片晶圓。之后東京電子還在2012年晶圓粘接/去膠合設(shè)備"Synapse?系列"榮獲當(dāng)年半導(dǎo)體卓越獎。此外，東京電子還研發(fā)并對外出口單片清洗設(shè)備以及單片沉積設(shè)備。

 

平面顯示器(FPD)不僅在電視上使用，在移動電話、平板電腦上使用，在我們?nèi)粘Ｉ钪惺潜夭豢缮俚?。未來，預(yù)計 VR/AR頭戴顯示器等新型需求將不斷擴大。利用東電電子培養(yǎng)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的技術(shù)力量，為 FPD涂膠/顯影、 FPD刻蝕/灰化裝置提供了強有力的技術(shù)支持。在未來，為了適應(yīng)有機 EL顯示器市場的擴展，公司也將提供噴射儀設(shè)備來生產(chǎn)大型基底有機 EL面板。

在半導(dǎo)體制造設(shè)備和 FPD領(lǐng)域，東電電子擁有豐富的產(chǎn)品陣容，是全球為數(shù)不多的多元化產(chǎn)品供應(yīng)商。

日本半導(dǎo)體設(shè)備二把手——SCREEN

SCREEN公司是一家以制造玻璃屏幕為起點的公司。1964年，該公司開發(fā)了電子雕刻機"自動灰色"。 將網(wǎng)凸版直接從反光原稿或透射原稿雕刻成板。 1966年，其分別研發(fā)出了日本首款電子分色裝置“掃描儀圖I型”、開發(fā)用于半導(dǎo)體制造設(shè)備的超精密縮小攝像機“大使C-59”。

而到了1975年，SCREEN開發(fā)半導(dǎo)體制造設(shè)備“晶圓刻蝕器EMW-322/411”。在1977年，該公司與埃爾納公司共同開發(fā)世界上最大的全自動印刷線路板制造設(shè)備，1978年則開發(fā)出用于半導(dǎo)體制造的光刻膠涂層設(shè)備“旋轉(zhuǎn)器SCW-421”。1992年，SCREEN開發(fā)出新的清洗設(shè)備“濕站W(wǎng)S-820L”，用于輸送系統(tǒng)，消除晶圓污染。

 

2001年，SCREEN推出"1000"系列TFT液晶制造設(shè)備，支持第五代玻璃基板尺寸，自此該公司也涉足顯示面板制造領(lǐng)域。2005年，該公司設(shè)計出了浸沒工藝對應(yīng)涂布顯影裝置“RF3i”，將全球市場份額最高的清潔設(shè)備技術(shù)引入行業(yè)領(lǐng)先的浸入式工藝中。此后，SCREEN公司又推出了多款晶圓清洗裝置。隨后，在2017年，SCREEN開發(fā)了用于半導(dǎo)體后處理 FOPLP（范外面板面板）的曝光設(shè)備"DW-3000 pLP"。

2018年的報道很有意思：“半導(dǎo)體清洗設(shè)備3系列累計出貨量突破7000臺?！盨CREEN公司在半導(dǎo)體清洗設(shè)備分支行業(yè)到目前為止占據(jù)著50%左右的市場，可以說該公司在半導(dǎo)體清洗設(shè)備制造方面有著獨到的技術(shù)。 

舉足輕重的日本

雖然伴隨著《廣場協(xié)議》的簽署，日本向美國妥協(xié)，并且失去了如日中天的半導(dǎo)體制造業(yè)，但是日本半導(dǎo)體行業(yè)并沒有偃旗息鼓，直到今天，日本半導(dǎo)體原材料、半導(dǎo)體制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)仍然位居世界前列。而日本轉(zhuǎn)而大力發(fā)展半導(dǎo)體上游以及衍生產(chǎn)業(yè)，在今天看來，依然是很明智的決定。

由于半導(dǎo)體制造設(shè)備（不單單是光刻機）很多細(xì)分的種類、型號均產(chǎn)自日本，隨著近年來半導(dǎo)體板塊的火熱，以及由于疫情影響半導(dǎo)體產(chǎn)品供不應(yīng)求，種種原因都極大地促進了日本半導(dǎo)體設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。為此，各個半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商也紛紛拿出了宏偉的計劃。

有些人說，這就是蹭熱度，等疫情消散了自然就沒有這么大的需求了。筆者認(rèn)為，第一、由于全球部分國家疫情管控不力，目前全球疫情已經(jīng)向著“全球擴散、多級分化”的方向發(fā)展，疫情暫時是不會消失了。第二、隨著有能力制造半導(dǎo)體的企業(yè)為搶占科技前沿市場，相繼有不計其數(shù)的半導(dǎo)體相關(guān)公司加入了科技競賽。這股熱潮，如果沒有大的金融危機，暫時也無法消退，所以投資半導(dǎo)體行業(yè)目前從長期來看是穩(wěn)健且上揚的。

為此，不論是半導(dǎo)體設(shè)備廠商，還是整個半導(dǎo)體行業(yè)，目前都是一片形勢大好。不過筆者認(rèn)為，任何行業(yè)，熱錢進的多了，都會有成為泡沫的風(fēng)險，而能夠在泡沫中隨之沉浮的，必須是有真材實料過硬技術(shù)資本的公司。日本的半導(dǎo)體設(shè)備廠商，恰恰具備這樣的資質(zhì)。