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重磅！中芯國(guó)際5.3億美元轉(zhuǎn)讓中芯深圳22%股權(quán)

時(shí)間：2021-11-30 14:45:14

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[導(dǎo)讀]行業(yè)新聞早知道，點(diǎn)贊關(guān)注不迷路！11月24日消息，近日，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，中芯控股同意向國(guó)家集成電路基金II轉(zhuǎn)讓中芯控股于深圳合資協(xié)議項(xiàng)下已認(rèn)繳但未繳出的資金5.313億美元（占中芯深圳股權(quán)的22.00%），并且由國(guó)家集成電路基金II履行相應(yīng)的出資義務(wù)。在此次轉(zhuǎn)讓后，中芯深圳的...

行業(yè)新聞早知道，點(diǎn)贊關(guān)注不迷路！11月24日消息，近日，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，中芯控股同意向國(guó)家集成電路基金II轉(zhuǎn)讓中芯控股于深圳合資協(xié)議項(xiàng)下已認(rèn)繳但未繳出的資金5.313億美元（占中芯深圳股權(quán)的22.00%），并且由國(guó)家集成電路基金II履行相應(yīng)的出資義務(wù)。

在此次轉(zhuǎn)讓后，中芯深圳的實(shí)際注冊(cè)資本維持不變，依舊是24.15億美元，中芯國(guó)際所持有中芯深圳股權(quán)從77%降至55%；國(guó)家集成電路基金II持有股權(quán)22%，深圳重投集團(tuán)持有股權(quán)23%。

（圖源中芯國(guó)際公告）

中芯深圳股權(quán)變動(dòng)，大基金二期加入

據(jù)OFweek維科網(wǎng)了解到，早在今年3月18日之時(shí)，中芯國(guó)際就曾發(fā)布公告稱，公司將與深圳政府（通過(guò)深圳重投集團(tuán)）訂立合作框架協(xié)議，共同出資中芯深圳，建設(shè)深圳項(xiàng)目。

該協(xié)議在今年8月27日正式簽訂，協(xié)議內(nèi)容包括：訂約方同意將中芯深圳的注冊(cè)資本增至24.15億美元，其中，中芯控股、中芯集電及深圳重投集團(tuán)各自同意認(rèn)繳，分別出資17.3255億美元、1.27億美元及5.5545億美元，占中芯深圳經(jīng)擴(kuò)大注冊(cè)資本后的71.74%、5.26%和23.00%。其中中芯國(guó)際通過(guò)其全資附屬公司中芯國(guó)際及中芯集電間接持有中芯深圳77%股權(quán)。

在今年的11月23日，也就是昨天，中芯國(guó)際股份又發(fā)生變動(dòng)，深圳合資協(xié)議的訂約方與國(guó)家集成電路基金II重新簽訂一個(gè)新的深圳合資協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容顯示，由中芯控股轉(zhuǎn)讓，國(guó)家集成電路基金II出資5.313億美元，購(gòu)得中芯深圳22%股權(quán)。

經(jīng)過(guò)此次股份轉(zhuǎn)讓后，目前中芯深圳的股權(quán)份額為：中芯國(guó)際占股由77%降至55%，深圳重投集團(tuán)占股不變，仍為23%，新增國(guó)家集成電路基金II，占股22%。并且中芯深圳的注冊(cè)資本將維持不變，仍為24.15億美元；

（圖源中芯國(guó)際公告）

中芯國(guó)際認(rèn)為，此次新深圳協(xié)議的簽訂，將有利于進(jìn)一步優(yōu)化中芯深圳股權(quán)結(jié)構(gòu)，整合各方優(yōu)勢(shì)資源，為加快中芯深圳的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，從而推動(dòng)本公司的可持續(xù)發(fā)展。

另外，中芯深圳董事會(huì)由九名董事組成，其中，中芯控股提名五名董事，深圳重投集團(tuán)提名兩名董事，國(guó)家集成電路基金II提名兩名董事，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。中芯深圳董事長(zhǎng)由中芯控股提名，經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中包括深圳重投集團(tuán)提名并經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生的一名監(jiān)事、國(guó)家集成電路基金II提名并經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生的一名監(jiān)事以及一名經(jīng)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)主席由國(guó)家集成電路基金II提名并經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

中芯國(guó)際芯片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有序進(jìn)行

中芯國(guó)際此次向大基金二期轉(zhuǎn)讓中芯控股股份，或與其在深圳的晶圓廠新項(xiàng)目及其芯片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有關(guān)。

眾所周知，中芯國(guó)際是世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體芯片晶圓代工企業(yè)之一，也是我國(guó)技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的集成電路制造企業(yè)集團(tuán)。主要提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)；中芯國(guó)際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務(wù)基地。

其中，中芯國(guó)際旗下的12英寸晶圓代工業(yè)務(wù)成熟制程擁有國(guó)內(nèi)頂尖、全球領(lǐng)先的成熟制程工藝平臺(tái)研發(fā)和量產(chǎn)能力。

（圖源中芯國(guó)際官網(wǎng)）

在今年11月11日，中芯國(guó)際發(fā)布了其第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，三季度公司營(yíng)業(yè)收入和毛利率雙創(chuàng)新高。營(yíng)業(yè)收入為 92 億 8 千 1 百萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng) 5.5％，同比增長(zhǎng) 21.5％；毛利率為 30.2％，環(huán)比增長(zhǎng) 3.7 個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng) 3.9 個(gè)百分點(diǎn)。

財(cái)報(bào)發(fā)布第二天，中芯國(guó)際舉行了第三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上，會(huì)上，中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示，現(xiàn)在高端模擬、顯示驅(qū)動(dòng)、微控制單元、圖像芯片等本土產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)能缺口仍然巨大，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)依舊處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，中芯國(guó)際將花費(fèi)大量時(shí)間對(duì)接整機(jī)終端和系統(tǒng)廠商，調(diào)整相應(yīng)產(chǎn)能分配，盡可能在有限產(chǎn)能上給予支持。

據(jù)了解，中芯國(guó)際在今年三季度末整體折合8英寸產(chǎn)能擴(kuò)充至59.4萬(wàn)片，較上季度末增加3.2萬(wàn)片，在今年四季度還將有1萬(wàn)片新產(chǎn)能釋放。整體來(lái)看今年公司擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度如期達(dá)成，并且明年也將保證持續(xù)進(jìn)行芯片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃?，F(xiàn)在，除已有的工廠12寸、8英寸繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)外，中芯國(guó)際的上海臨港等新項(xiàng)目已陸續(xù)公告，另外，深圳新項(xiàng)目有望在明年下半年進(jìn)入量產(chǎn)。

其中，北京、上海、深圳三個(gè)新建項(xiàng)目預(yù)計(jì)將為中芯國(guó)際帶來(lái)總計(jì)24萬(wàn)片/月12英寸28納米及以上芯片工藝制程產(chǎn)能，約為中芯現(xiàn)有廠區(qū)規(guī)劃12英寸成熟制程產(chǎn)能的兩倍。

另外，在今年的11月12日，中芯國(guó)際的上海擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目所在地的臨港新片區(qū)動(dòng)作頻頻，中芯國(guó)際全資附屬中芯控股、國(guó)家集成電路基金II和海臨微訂立臨港合資協(xié)議以共同成立臨港合資公司。

同時(shí)，上海臨港新片區(qū)還發(fā)布了《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2025）》，建設(shè)“東方芯港”特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造國(guó)內(nèi)第一的芯片制造高地。

其中，臨港合資公司總投資額為88.66億美元，注冊(cè)資本為55億美元，中芯控股、國(guó)家集成電路基金II和海臨微各自同意出資36.55億美元、9.22億美元和9.23億美元，分別占臨港合資公司注冊(cè)資本66.45% 、16.77%和16.78%。

中芯國(guó)際表示，臨港合資公司的建立，將滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)和客戶需求并有助于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，提升晶圓代工服務(wù)，從而推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。

中芯國(guó)際擴(kuò)產(chǎn)或與十四五計(jì)劃有關(guān)

值得一提的是，頻繁與中芯國(guó)際簽訂合作協(xié)議的國(guó)家集成電路基金II里，有27名基金投資者，其中中國(guó)財(cái)政部，持有 11.02%持股權(quán)益，為單一最大股東，國(guó)開(kāi)金融持有10.78%股權(quán)益，成都天府國(guó)集投資有限公司持有 7.35%股權(quán)，重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)持有7.35%持股權(quán)，武漢光谷金融控股集團(tuán)有限公司持有7.35%股權(quán)，中國(guó)煙草總公司持有 7.35%股權(quán)，上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司持有7.35%股權(quán)，浙江富浙集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持有7.35%股權(quán)，此外還有一組19名股東各持有少于7%股權(quán)。

中芯國(guó)際的多個(gè)芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目與我國(guó)的十四五計(jì)劃脫不開(kāi)干系。目前，我國(guó)正在成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張寶地。中國(guó)躍升全球半導(dǎo)體第一大市場(chǎng)，但自給率僅 25%，我國(guó)政府也提出要在“十四五”期間，把芯片的自給率從25%提高到70%，在中國(guó)龐大資金與相關(guān)配套政策扶植下，估計(jì)未來(lái)幾年半導(dǎo)體建設(shè)仍蓬勃發(fā)展。

而中芯國(guó)際就是在此背景下和國(guó)家集成電路基金II簽訂的新深圳協(xié)議和臨港合資協(xié)議，在未來(lái)一段時(shí)間里，中芯國(guó)際將在國(guó)家政府的大力支持下，穩(wěn)定進(jìn)行芯片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目前，據(jù)公開(kāi)信息顯示，中芯國(guó)際在國(guó)內(nèi)的晶圓代工廠產(chǎn)能情況及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)如下表所示：

結(jié)語(yǔ)

雖然現(xiàn)在中芯國(guó)際被美國(guó)列入“實(shí)體清單”，從ASML處購(gòu)買的光刻機(jī)遲遲未到，其在國(guó)內(nèi)的芯片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度被阻。

但是中芯國(guó)際依靠自身成熟的技術(shù)以及政府的支持，目前已經(jīng)開(kāi)始重新梳理供應(yīng)鏈，想方設(shè)法，優(yōu)化采購(gòu)流程、加快供應(yīng)商驗(yàn)證、提高生產(chǎn)規(guī)劃和工程管理。目前生產(chǎn)連續(xù)性已經(jīng)基本穩(wěn)定，成熟工藝擴(kuò)產(chǎn)有序推進(jìn)，整體擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度已經(jīng)如期達(dá)成。

今后中芯國(guó)際的多個(gè)芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展如何，還有待觀察。

END

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