電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈壓力將進(jìn)一步加劇：電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵原材料供應(yīng)緊張

每到冬天，北方大部分純電動(dòng)車的實(shí)際續(xù)航水平都會(huì)在原有的基礎(chǔ)上打上5折-7折，不少電動(dòng)車為了兼具續(xù)航和取暖，甚至在車內(nèi)加裝柴油暖風(fēng)機(jī)。

如果電動(dòng)汽車續(xù)航進(jìn)一步增加至1000公里，在某種程度上意味著，即便冬天續(xù)航衰減，也仍有600公里以上的續(xù)航，可以滿足消費(fèi)者的日常行駛需求。畢竟普通燃油車的續(xù)航里程也只在500公里-1000公里之間。

隨著技術(shù)進(jìn)步，1000公里續(xù)航的電動(dòng)汽車已經(jīng)不遠(yuǎn)了。2021年，1000公里續(xù)航成為新能源車企里程競(jìng)賽的門檻，蔚來(lái)、埃安、智己、現(xiàn)代等多家車企宣布，將推出續(xù)航高達(dá)1000公里的車型。在完善的充電網(wǎng)絡(luò)下，1000公里續(xù)航足以打消消費(fèi)者的里程焦慮。

現(xiàn)實(shí)真有這般美好么?中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高向出行一客(ID:carcaijing)表示，“從技術(shù)上來(lái)看，1000公里續(xù)航是完全可以做到的，但伴隨高續(xù)航而來(lái)的是安全技術(shù)要求變高、成本控制變難?！?

美國(guó)政策制定者希望在2022年看到福特汽車(F.US)、通用汽車(GM.US)等汽車制造商的一系列電動(dòng)汽車制造設(shè)施取得突破性進(jìn)展。今年8月，拜登發(fā)布了一項(xiàng)行政命令，目標(biāo)是在2030年銷售的所有新車中電動(dòng)汽車占比一半。

美國(guó)鋰硼礦商Ioneer Ltd執(zhí)行董事長(zhǎng)James Calaway表示：“如果我們今年無(wú)法就一些采礦項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)，那么我們國(guó)內(nèi)就沒(méi)有足夠原材料來(lái)支持電動(dòng)汽車的制造?！?

美國(guó)總統(tǒng)拜登今年早些時(shí)候曾暗示，他更傾向于在電動(dòng)汽車金屬方面依賴盟友。這是白宮旨在安撫環(huán)保人士的戰(zhàn)略的一部分，同時(shí)也意味著，在全球電動(dòng)汽車?yán)顺敝?，美?guó)汽車制造商們將與其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們爭(zhēng)奪電動(dòng)汽車金屬的供應(yīng)。

不過(guò)，美國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車金屬的舉措可能會(huì)增加從海外礦場(chǎng)到美國(guó)國(guó)內(nèi)加工設(shè)施的運(yùn)輸路程，從而增加溫室氣體排放，這將在一定程度上使制造和使用電動(dòng)汽車以減少排放的努力付之東流。

美國(guó)各方對(duì)國(guó)內(nèi)礦業(yè)開(kāi)采的態(tài)度不盡相同，礦商們也面臨著除環(huán)保人士和當(dāng)?shù)鼐用裰獾钠渌枇?。美?guó)魚類和野生動(dòng)物服務(wù)組織準(zhǔn)備將Ioneer Ltd內(nèi)華達(dá)州鋰礦項(xiàng)目的幾英畝土地上發(fā)現(xiàn)的一種稀有花卉列為瀕危物種，這可能將妨礙該項(xiàng)目的審批;與此同時(shí)，美國(guó)能源部正在決定是否向該公司提供3億美元的貸款以用于建設(shè)這座鋰礦。

明年初，美國(guó)聯(lián)邦法官將對(duì)阻止Lithium Americas(LAC.US)內(nèi)華達(dá)州鋰礦項(xiàng)目和力拓(RIO.US)亞利桑那州銅礦項(xiàng)目的兩起訴訟作出裁決。而在明尼蘇達(dá)州，州監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在考慮，向礦業(yè)巨頭嘉能可(GLCNF.US)控股的PolyMet Mining頒發(fā)的采礦許可證應(yīng)該被撤銷還是重新發(fā)放;美國(guó)目前唯一的鎳礦將于2025年關(guān)閉，屆時(shí)PolyMet Mining或?qū)⒊蔀橹饕逆嚿a(chǎn)商。

澳大利亞最大的鋰礦商之一皮爾巴拉礦業(yè)公司(Pilbara Minerals Ltd.)周二大幅下調(diào)鋰礦的產(chǎn)量和出貨量預(yù)測(cè)，這將進(jìn)一步加劇電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)緊張局勢(shì)。

這家位于澳大利亞珀斯的公司列舉了一系列導(dǎo)致出貨量下調(diào)的原因，包括設(shè)備調(diào)試、預(yù)期之外的停產(chǎn)和熟練工人的短缺等等。

皮爾巴拉將其截至明年6月30日的財(cái)年內(nèi)鋰輝石發(fā)貨量預(yù)期下調(diào)至38萬(wàn)噸到44萬(wàn)噸，之前預(yù)期為44萬(wàn)噸到49萬(wàn)噸。

全球電動(dòng)汽車需求不斷擴(kuò)張的趨勢(shì)大力刺激了鋰的消耗量，也支撐了鋰價(jià)，這種電池原材料的價(jià)格今年已上漲逾兩倍，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。鋰礦商當(dāng)前正加大力度提高其產(chǎn)能，但它們似乎無(wú)法跟上市場(chǎng)需求，短期內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)可能會(huì)持續(xù)緊張。

皮爾巴拉也在積極擴(kuò)產(chǎn)，該公司早前宣布將擴(kuò)大其在西澳大利亞州Pilgangoora工廠的生產(chǎn)能力，原因是對(duì)鋰礦用于制造電動(dòng)汽車電池的需求前景看好。大和資本市場(chǎng)分析師Dennis Ip和Leo Ho表示，“我們預(yù)計(jì)，鋰化工產(chǎn)品和鋰輝石價(jià)格都將繼續(xù)上漲。”他們補(bǔ)充表示，鋰輝石的供應(yīng)尤其短缺，價(jià)格將會(huì)持續(xù)上漲。

全球第二大鋰礦商SQM(智利礦業(yè)化工)預(yù)計(jì)，今年四季度電池金屬鋰的平均價(jià)格將比上一季度上漲近50%，因?yàn)閷?duì)制造電動(dòng)汽車的關(guān)鍵成分需求強(qiáng)勁。

此外，鎳、鈷、錳等稀缺貴金屬價(jià)格同樣水漲船高，都呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

國(guó)泰君安認(rèn)為，第三次鋰價(jià)漲價(jià)已經(jīng)醞釀并啟動(dòng)，碳酸鋰價(jià)格率先領(lǐng)漲，短期鋰供需繼續(xù)緊張，鋰價(jià)或?qū)⒕S持強(qiáng)勢(shì)。

據(jù)國(guó)泰君安測(cè)算，2022年鋰供給增長(zhǎng)33%-35%，但下游正極、電池普遍排產(chǎn)規(guī)劃翻倍，供給增量可以由需求完全覆蓋，因此鋰的供需短缺格局將延續(xù)，到春節(jié)前甚至12月底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格或達(dá)到25萬(wàn)元/噸，2022年鋰鹽價(jià)格或繼續(xù)上行。

今年10月以來(lái)，鋰電池廠商的漲價(jià)潮已經(jīng)開(kāi)始了。10月18日，國(guó)軒高科發(fā)出商洽函;10月25日，比亞迪發(fā)出調(diào)價(jià)函，此外路華電子、天能鋰電、鵬輝能源等多家電池企業(yè)也在10月13日至18日期間密集發(fā)出調(diào)價(jià)函。

在碳中和、碳達(dá)峰背景下，新能源賽道持續(xù)高景氣，鋰資源戰(zhàn)略的重要性愈加凸顯。

11月18日，工信部組織修訂《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見(jiàn)稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見(jiàn)稿)，公開(kāi)征求意見(jiàn)，對(duì)整個(gè)行業(yè)形成利好。