中國(guó)加快國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向“二線(xiàn)”區(qū)域延伸

1947年，晶體管在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室誕生，標(biāo)志著半導(dǎo)體時(shí)代的開(kāi)啟。1958年集成電路的出現(xiàn) 加速了半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)非常成熟，形成了從半導(dǎo)體材料、設(shè)備到半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試完整的產(chǎn)業(yè)鏈。如今半導(dǎo)體行業(yè)垂直分工模式的出現(xiàn)促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈分工的全球化。美國(guó)作為半導(dǎo)體領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議領(lǐng)先者，依然需要依賴(lài)全球各地的資源與技術(shù)。對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)家高層的關(guān)注和政策傾斜一定程度上支持著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的追趕。

對(duì)于我國(guó)，中國(guó)半導(dǎo)體一直是在冒著敵人的炮火匍匐前進(jìn)，如今，敵人的炮火越來(lái)越兇猛。圍追堵截中，誰(shuí)讓我國(guó)的“芯”如此的痛?近日，又有33家中企被美列入“實(shí)體清單”，據(jù)了解，被列入美國(guó)“實(shí)體清單”之后的企業(yè)，將無(wú)法在未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)的情況下使用含有美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品。同時(shí)，美國(guó)的企業(yè)也將禁止在未經(jīng)該國(guó)商務(wù)部授權(quán)的前提下，向“實(shí)體清單”內(nèi)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)出口、再出口或在美國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓受出口管理?xiàng)l例(EAR)約束的物品。

中國(guó)的目標(biāo)是加快國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減少對(duì)芯片進(jìn)口的依賴(lài)。但半導(dǎo)體行業(yè)的全球價(jià)值鏈跨越了設(shè)備、材料、軟件、設(shè)計(jì)、制造、裝配和測(cè)試等多個(gè)領(lǐng)域。然而，中國(guó)(政府)的投資往往集中在提高制造能力和獲取現(xiàn)有技術(shù)上，而不是真正的新技術(shù)開(kāi)發(fā)。除了擁有晶圓廠(chǎng)實(shí)際制造晶片之外，晶片制造和測(cè)試所需的工具和設(shè)備，設(shè)計(jì)晶片所需的軟件，以及設(shè)計(jì)能力本身，在半導(dǎo)體價(jià)值鏈中都是重要的。

下面我們將把中、美和世界上的其他國(guó)家在半導(dǎo)體價(jià)值鏈的五個(gè)不同的部分:設(shè)備(EQP),電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件與知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心(EDA & IP),設(shè)計(jì)/制程&集成設(shè)備制造商(DES和IDM), 晶圓代工和外包半導(dǎo)體裝配和測(cè)試(OSAT)進(jìn)行比較。

表1顯示了這三個(gè)地區(qū)的主要公司在這五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的合并收入。包括136家公司的銷(xiāo)售數(shù)據(jù):27臺(tái)設(shè)備(中國(guó)6臺(tái)，世界13臺(tái)，美國(guó)8臺(tái))，9臺(tái)EDA和IP(1個(gè)CN, 4行，4個(gè)美國(guó))，76臺(tái)design and IDM(30個(gè)CN, 23行，23個(gè)美國(guó))，12臺(tái)foundry(4個(gè)CN, 7行，1個(gè)美國(guó))，12臺(tái)OSAT(5個(gè)CN, 6行，1個(gè)美國(guó))。

在科技創(chuàng)新發(fā)展和復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已日趨白熱化。進(jìn)入3月，又有多國(guó)發(fā)布重磅新政，紛紛加碼半導(dǎo)體。半導(dǎo)體廠(chǎng)商羅姆計(jì)劃擴(kuò)充位于馬來(lái)西亞吉蘭丹廠(chǎng)的產(chǎn)能，總投資約為9.1億林吉特(約13.8億元人民幣);越南北寧省批準(zhǔn)半導(dǎo)體材料、設(shè)備生產(chǎn)、組裝和試驗(yàn)工廠(chǎng)項(xiàng)目，允準(zhǔn)美國(guó)安靠(Amkor)公司投資16億美元生產(chǎn)半導(dǎo)體材料及設(shè)備;富士康與印度企業(yè)Vedanta將在印度共同建立一家芯片合資企業(yè)，發(fā)展印度半導(dǎo)體制造業(yè);加拿大宣布向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資2.4億加元(約12.19億元人民幣)，支持芯片制造和研究。

馬來(lái)西亞、越南等東南亞國(guó)家是電子制造重鎮(zhèn)，印度則是第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)。近期，這些國(guó)家均加大了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視程度，對(duì)國(guó)外半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(chǎng)和擴(kuò)產(chǎn)行為大開(kāi)政策“綠燈”，并給予資金支持。馬來(lái)西亞的檳城素有“東方硅谷”之稱(chēng)，擁有50余年的電氣和電子行業(yè)發(fā)展歷史。在半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域，馬來(lái)西亞占據(jù)市場(chǎng)份額高達(dá)13%，是世界七大芯片出口地之一。AMD、英飛凌、英特爾等50多家半導(dǎo)體巨頭企業(yè)都曾在馬來(lái)西亞投過(guò)資。近期，半導(dǎo)體廠(chǎng)商羅姆宣布擴(kuò)充馬來(lái)西亞吉蘭丹廠(chǎng)的產(chǎn)能，總投資約為9.1億林吉特，約合13.8億元人民幣。在這之前，英飛凌亦投資20億歐元擴(kuò)建其在馬來(lái)西亞的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)能。

再來(lái)看越南。坐擁博通、日立、英特爾、恩智浦、高通、三星電子、SK海力士、意法半導(dǎo)體、德州儀器和東芝等半導(dǎo)體供應(yīng)商，越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。不久前，越南北寧省批準(zhǔn)半導(dǎo)體材料、設(shè)備生產(chǎn)、組裝和試驗(yàn)工廠(chǎng)項(xiàng)目，允準(zhǔn)美國(guó)安靠公司在越南北寧省投資16億美元生產(chǎn)半導(dǎo)體材料及設(shè)備。市場(chǎng)調(diào)研公司Technavio的報(bào)告顯示，得益于政策驅(qū)動(dòng)及資金支持，2020年至2024年，越南半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將以19%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)61.6億美元。

印度的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廣泛分布于網(wǎng)絡(luò)、微處理器、模擬芯片和存儲(chǔ)器子系統(tǒng)等領(lǐng)域。就半導(dǎo)體設(shè)計(jì)而言，全球幾乎所有大型半導(dǎo)體公司都在印度設(shè)有辦事處，半導(dǎo)體大廠(chǎng)高管也不乏印度籍員工的身影。3月，富士康宣布與印度大型跨國(guó)集團(tuán)韋丹塔(Vedanta)簽署合作備忘錄，計(jì)劃成立合資公司，在印度制造半導(dǎo)體。國(guó)外企業(yè)的投資建廠(chǎng)有助于形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，提升馬來(lái)西亞、越南和印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。賽迪顧問(wèn)集成電路中心高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)池憲念向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，目前馬來(lái)西亞、越南和印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以封測(cè)和電子整機(jī)制造為主，國(guó)外企業(yè)來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(chǎng)會(huì)促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2018年， 國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)( SEMI )數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)成長(zhǎng)10.6%，推升營(yíng)收至519億美元，其中，晶圓制造材料與封裝材料營(yíng)收分別達(dá)322億美元和197億美元

半導(dǎo)體材料行業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中細(xì)分領(lǐng)域最多的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其中晶圓制造材料包括硅片、光掩模、光刻膠、光刻膠輔助材料、工藝化學(xué)品、電子特氣、靶材、CMP拋光材料(拋光液和拋光墊)及其他材料，封裝材料包括引線(xiàn)框架、封裝基板、陶瓷基板、鍵合絲、包封材料、芯片粘結(jié)材料及其他封裝材料，每一種大類(lèi)材料又包括幾十種甚至上百種具體產(chǎn)品，細(xì)分子行業(yè)多達(dá)上百個(gè)。

從全球晶圓代工的出貨情況看， 全球每年大概銷(xiāo)售2億張等效8吋晶圓。 其中，落后節(jié)點(diǎn)和成熟節(jié)點(diǎn)基本已經(jīng)穩(wěn)定，不斷增長(zhǎng)的是20納米以下的先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)，從6吋、8吋、12吋晶圓的分布來(lái)看，12吋的比例越來(lái)越高。

根據(jù)SEMI，2018年，臺(tái)灣憑借其龐大的代工廠(chǎng)和先進(jìn)的封裝基地，以114.5億美元連續(xù)第九年成為半導(dǎo)體材料的最大消費(fèi)地區(qū)，增長(zhǎng)率11%; 中國(guó)大陸半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷(xiāo)售額84.4億美元，增長(zhǎng)率11%。2018年，中國(guó)大陸及臺(tái)灣半導(dǎo)體材料銷(xiāo)售額占比合計(jì)超過(guò)全球銷(xiāo)售額的38%。

由于半導(dǎo)體材料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，且不同的子行業(yè)在技術(shù)上存在較大差異，因此半導(dǎo)體材料行業(yè)各個(gè)子行業(yè)的行業(yè)龍頭各不相同。從半導(dǎo)體材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)依然由美國(guó)、日本等廠(chǎng)商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。

集成電路設(shè)備包括晶圓制造設(shè)備、封裝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備等，晶圓制造設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)集成電路設(shè)備整體市場(chǎng)規(guī)模的80%。

晶圓制造設(shè)備從類(lèi)別上講可以分為刻蝕、光刻、薄膜沉積、檢測(cè)、涂膠顯影等十多類(lèi)，其合計(jì)投資總額通常占整個(gè)晶圓廠(chǎng)投資總額的75%左右，其中刻蝕設(shè)備、光刻設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備是集成電路前道生產(chǎn)工藝中最重要的三類(lèi)設(shè)備。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，按全球晶圓制造設(shè)備銷(xiāo)售金額占比類(lèi)推，目前刻蝕設(shè)備、光刻機(jī)和薄膜沉積設(shè)備分別占晶圓制造設(shè)備價(jià)值量約24%、23%和18%。

根據(jù)VLSI Research統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體設(shè)備系統(tǒng)及服務(wù)銷(xiāo)售額為811億美元(設(shè)備系統(tǒng)621億美元)，其中前五大半導(dǎo)體設(shè)備制造廠(chǎng)商，占據(jù)了全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)65%的市場(chǎng)份額。

半導(dǎo)體行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動(dòng)下，已逐漸成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的晴雨表。半導(dǎo)體產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了信息化、智能化時(shí)代的來(lái)臨。

半導(dǎo)體按照產(chǎn)品劃分，可以分為分立器件、光電器件、傳感器和集成電路四類(lèi)，其中集成電路為半導(dǎo)體核心產(chǎn)品，占半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的80%左右。其中集成電路又可進(jìn)一步劃分為模擬電路、微處理器、邏輯電路和存儲(chǔ)器。

2019年，全球固態(tài)存儲(chǔ)及智能手機(jī)、PC需求增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)品庫(kù)存高企，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體需求市場(chǎng)下滑，同時(shí)全球貿(mào)易摩擦升溫，中美曠日持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)也對(duì)半導(dǎo)體貿(mào)易市場(chǎng)造成較大影響。

根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)數(shù)據(jù)，2018年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為4687.8億美元，同比增長(zhǎng)13.7%。

2019年第二季度，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為982億美元，同比下降16.8%，2019年上半年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下降14.5%;預(yù)測(cè)2019年全年，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額將下滑13.3%。

根據(jù)Gartner公司預(yù)測(cè)，2019年全球半導(dǎo)體收入為4290億美元，同比2018年的4750億美元下滑9.6%。

從區(qū)域分布來(lái)看，2018年，美國(guó)地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1030億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的22%;歐洲地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為429.6億美元，同比增長(zhǎng)12.1%，占全球市場(chǎng)的9.2%;亞太地區(qū)(除日本)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為2828.6億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，占全球市場(chǎng)的60.3%，其中中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1547億美元，占全球市場(chǎng)的33%，成為全球最大半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)家。

WSTS預(yù)測(cè)，2019年，全球半導(dǎo)體需求市場(chǎng)將出現(xiàn)下滑，其中，美國(guó)地區(qū)將下滑27.3%，歐洲地區(qū)下滑6.1%，日本地區(qū)下滑9.7%，亞太地區(qū)(除日本)將下滑9.8%。