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[導(dǎo)讀]智能手機(jī)好像越來越不好賣了

配圖來自Canva可畫

智能手機(jī)好像越來越不好賣了。近期有消息顯示蘋果計(jì)劃縮減低價(jià)手機(jī)終端后續(xù)季度的出貨量。就在半個(gè)月前,還有業(yè)內(nèi)分析師曝出國內(nèi)安卓手機(jī)廠商將砍單1.7億部,占到原出貨計(jì)劃的20%。


上游產(chǎn)業(yè)鏈亦難逃砍單陰影。最近有媒體曝出,全球最大手機(jī)SoC廠商聯(lián)發(fā)科下修了今年的出貨量預(yù)期,其中旗艦手機(jī)SoC出貨量可能腰斬。


廠商們密集砍單,與去年人人都喊缺芯的情況大相徑庭,可真實(shí)的情況是,從臺積電、中芯國際等代工廠的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)動作看,芯片產(chǎn)能仍然處于比較緊張的狀態(tài),所以,下游主動棄掉上游的緊張產(chǎn)能,不太尋常。


智能手機(jī)市場表現(xiàn)疲軟是目前輿論的一大猜測焦點(diǎn)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2021年全球智能手機(jī)出貨13.55億臺,同比增長5.7%;其中主流廠商除華為外均實(shí)現(xiàn)出貨正增長,三星增速6%、蘋果增速15.9%、小米增速29.3%、OPPO增速20.1%、vivo增速14.8%。


實(shí)際在增長,但需要考慮兩點(diǎn):第一,2020年疫情爆發(fā),智能手機(jī)出貨量受嚴(yán)重打擊,所以基數(shù)偏低;第二,疫情之前,智能手機(jī)市場出貨量已連續(xù)多年呈現(xiàn)疲態(tài),但2019年出貨量為13.7億,仍然高于2021年。


其實(shí)2021年Q4,智能手機(jī)已經(jīng)增長不力。IDC數(shù)據(jù)顯示,2021Q4全球智能手機(jī)出貨量3.62億臺,同比下降3.2%,主流廠商僅小米、三星實(shí)現(xiàn)正增長,蘋果和OV均出現(xiàn)不同程度下滑。


進(jìn)入2022年,失速更為明顯。以國內(nèi)市場為例,根據(jù)信通院,2022年前2月,國內(nèi)手機(jī)出貨量累計(jì)4788.6萬部,同比下降22.6%,其中5G手機(jī)出貨3769.8萬部,同比下降11%。


可以說,2021年的智能手機(jī)市場依然未能扭轉(zhuǎn)多年來的下滑勢態(tài),這是廠商們集中砍單的大背景,但更為關(guān)鍵的一點(diǎn),是廠商們普遍砍單反映的是預(yù)期出貨量,也就是說,廠商們對2022年的手機(jī)出貨量并不樂觀,至少目前是如此。


消費(fèi)電子困境


手機(jī)不好賣了,有人說因?yàn)槭謾C(jī)創(chuàng)新不足,有人說因?yàn)橄M(fèi)能力下降,還有人說是手機(jī)質(zhì)量變好在作祟。


這些說法都有道理,不過我們不妨站在更宏觀的角度去觀察,或許會發(fā)現(xiàn)原來手機(jī)的困境,其他不少消費(fèi)電子也存在。


以PC為例,出貨量的高增速難以維持。IDC數(shù)據(jù)顯示,2019年、2020年、2021年全球PC出貨量增速分別為2.74%、13.1%、14.8%。過去兩年,PC出貨突然加速的動力主要來自疫情催化的遠(yuǎn)程辦公、在線學(xué)習(xí)等場景化需求。


但2022年P(guān)C發(fā)動機(jī)暫時(shí)熄火了。IDC數(shù)據(jù)顯示,2022Q1全球PC出貨量同比下滑5.1%,前二的聯(lián)想、惠普分別下滑9.2%、17.8%。此外,對于2022全年P(guān)C出貨預(yù)期,TrendForce給出負(fù)增長預(yù)期,花旗分析師認(rèn)為會持續(xù)降溫。


還有可穿戴設(shè)備,增速同樣在下滑。Canalys數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨增速分別為10%、4.3%。


當(dāng)然,像MR設(shè)備這樣的消費(fèi)電子,由于市場滲透率低,目前出貨的速度還保持在一個(gè)較為可觀的水平。但是像手機(jī)、PC、可穿戴腕帶設(shè)備這樣的消費(fèi)電子,增速變化已經(jīng)說明步入高飽和期。


這些消費(fèi)電子的增速困境,一方面是由人均擁有量接近上限造成的,而且這些消費(fèi)電子是耐用消費(fèi)品,平均價(jià)格遠(yuǎn)超多數(shù)必選消費(fèi)品;另一方面則是由產(chǎn)業(yè)鏈更新能力到頂造成,部分核心軟件和硬件,甚至已經(jīng)逼近進(jìn)化極限。


回到智能手機(jī)行業(yè),主流消費(fèi)電子的困境是宏觀層面的不可抗力,供應(yīng)鏈不樂觀也就不足為奇了。


5G的反噬效應(yīng)


5G刺激效力下降,也是廠商們降預(yù)期集體砍單的一個(gè)重要原因。


過去兩年,5G手機(jī)從市場邊緣走向中心,無論在芯片端,還是設(shè)備終端,都已成為廠商們的戰(zhàn)略焦點(diǎn)。從銷量看,5G技術(shù)的搭載的確刺激了行業(yè)的消費(fèi)需求,掀起一波強(qiáng)大的換機(jī)潮。


信通院數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)手機(jī)市場5G手機(jī)出貨量2.66億部,占比高達(dá)75.9%;全年上市5G新機(jī)型累計(jì)227款,占比47%。


從全球市場來看,5G手機(jī)的滲透也在加速,Counterpoint Research研究顯示,2022年1月,全球5G手機(jī)銷量滲透率占到51%,首次超過4G手機(jī);其中中國市場滲透率最高,達(dá)到84%。


5G手機(jī)的快速崛起,一方面源于廠商們的積極布局,尤其是國內(nèi)的小米和OV們,另一方面源于消費(fèi)者起初對5G手機(jī)的高預(yù)期。


但5G手機(jī)真的那么受市場歡迎嗎?每日互動個(gè)推《2021年度5G智能手機(jī)報(bào)告》顯示,截至2021年末,國內(nèi)5G手機(jī)激活量占比為28%。


28%的存量占比,可見5G手機(jī)仍未被多數(shù)消費(fèi)者所接受。實(shí)際上,產(chǎn)業(yè)鏈廠商們一股腦簇?fù)?G手機(jī),雖然制造了比較好看的出貨數(shù)據(jù),但這兩年也帶來了不少反噬。


一、成本大幅拉高均價(jià)


GfK數(shù)據(jù)顯示,2021Q4,智能手機(jī)均價(jià)達(dá)到392美元,同比提高6.5%。其中5G手機(jī)均價(jià)為706美元,非5G手機(jī)均價(jià)為180美元。


5G手機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)處于放量初期,成本偏高,所以很容易就拉高手機(jī)成本,末端廠商提價(jià)也有理有據(jù)。但從整個(gè)市場來看,中低端價(jià)位手機(jī)消費(fèi)者市場基數(shù)大,面對價(jià)格普遍高企的5G手機(jī),這部分受眾的消費(fèi)欲望會被破壞,所以我們才看到當(dāng)前5G手機(jī)存量比例遠(yuǎn)小于增量比例的情況。


二、基建跟不上鋪貨


來自工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年全國共有移動通信基站996萬個(gè),其中5G基站142.5萬個(gè),占比14.3%。


基站密度不夠,容易導(dǎo)致5G手機(jī)信號不穩(wěn)定,或網(wǎng)速不達(dá)預(yù)期。這也很好的解釋了很多5G手機(jī)測評時(shí)網(wǎng)速差異大、波動大的現(xiàn)象。所以說,5G基建跟不上5G手機(jī)鋪貨速度,自然會招致消費(fèi)者對5G手機(jī)的失望和低評價(jià)。


三、應(yīng)用場景匱乏


目前,消費(fèi)者對5G手機(jī)的主要認(rèn)知就是網(wǎng)速提高,從應(yīng)用場景看,5G的應(yīng)用絕不止于單純的上網(wǎng)和下載速度改善,但從這兩年各家推出的5G新機(jī)型來看,依托于5G創(chuàng)造的新應(yīng)用場景依然比較少,而且很多場景的體驗(yàn)升級,5G技術(shù)獨(dú)木難支,需要配合相應(yīng)的硬件和算法。


折疊機(jī)阻力大


砍單歸砍單,不代表廠商們?nèi)孓D(zhuǎn)為防守狀態(tài)。近幾個(gè)月從各大廠發(fā)布的新機(jī)來看,折疊屏手機(jī)被熱捧,OPPO、vivo、榮耀均推出了自家的首款折疊屏手機(jī)。


折疊機(jī)已經(jīng)不新鮮,畢竟三星、華為、柔宇早兩三年已經(jīng)掏出了可以賣的真機(jī)。真正新鮮的是,OV和榮耀們都在差不多的時(shí)間推出了折疊屏手機(jī)。


在產(chǎn)能不足的情況下,各家還積極推出折疊機(jī)的原因,一個(gè)是滿足高端化戰(zhàn)略需求,折疊機(jī)無論在價(jià)格,還是在技術(shù)含量上,都有足夠的高端屬性,另一個(gè)是要抓住粉絲群體內(nèi)的部分折疊機(jī)消費(fèi)需求者。


從全球市場看,折疊機(jī)處在快速放量前期。Omdia數(shù)據(jù)顯示,2021年全球折疊屏智能手機(jī)出貨量達(dá)到900萬臺,同比增長309%,其中2021H2出貨量占比接近全年的90%。


論折疊屏的增長空間,未來出貨量持續(xù)攀升確定性比較高。IDC給出的預(yù)測是2025年折疊屏手機(jī)全球出貨能達(dá)到2760萬,2021年到2025年年復(fù)合增長率約70%。


但折疊屏真能扭轉(zhuǎn)智能手機(jī)的增長疲態(tài)嗎?對2022年逆境抗壓的廠商們真是一個(gè)好的發(fā)力方向嗎?恐怕事實(shí)沒那么樂觀。


一、高價(jià)注定小眾


盡管面世數(shù)年,市面上亦已存在數(shù)十款折疊屏手機(jī)產(chǎn)品,而且三星、華為、小米等廠商還進(jìn)行過大幅調(diào)價(jià),但折疊屏手機(jī)的價(jià)格依然傲視其他智能手機(jī),以今年vivo、榮耀發(fā)布的折疊屏手機(jī)來看,vivo X Fold低配版本官方首次發(fā)布售價(jià)8999元,榮耀magic V低配版本官方首次發(fā)布售價(jià)9999元,價(jià)格均處于超高水平之列。


高價(jià)是阻止折疊屏手機(jī)銷量的根本原因,而且從出貨量占比來看,雖然折疊屏手機(jī)出貨量增速快,但占比仍然很低。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),折疊屏手機(jī)2021年出貨量占比僅有0.5%。即使是按中期預(yù)測,IDC給出2025年折疊屏手機(jī)出貨占比也只有1.8%。


目前制約折疊屏產(chǎn)品降價(jià)的主要因素自然是核心零部件成本,比如柔性屏、鉸鏈,短期內(nèi)很難有讓人眼前一亮的價(jià)格下探動作。不過從三星、小米等玩家的機(jī)型定價(jià)來看,推出更便宜的折疊屏是大家共同的追求,這在一定程度上能夠提振未來折疊屏手機(jī)的銷量。


但可以肯定的是,在較長一段時(shí)間內(nèi),折疊屏手機(jī)的最低價(jià)格水平,因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈原因和廠商定價(jià)策略影響,大概率很難觸達(dá)多數(shù)消費(fèi)者購機(jī)的預(yù)算上限,小眾和細(xì)分的定位難以改變。


二、梯隊(duì)格局已現(xiàn)


折疊屏手機(jī)雖然上市不過數(shù)年,但從出貨占比來看,已經(jīng)形成比較明顯的站位格局。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2021年全球折疊屏手機(jī)出貨量中,三星超7成;目前三星折疊屏手機(jī)的累計(jì)出貨量超過1千萬臺,占比超88%。


三星之所以能成為“一超”,其一是因?yàn)槿刖衷纾涠且驗(yàn)閾碛挟a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,其三是因?yàn)楫a(chǎn)品種類豐富,另外,三星在智能手機(jī)領(lǐng)域本就是全球老大,用戶規(guī)模和品牌優(yōu)勢,使其在折疊屏手機(jī)跑道上更容易一騎絕塵。


反觀和三星起跑線差不多的華為和柔宇,前者因?yàn)橹撇枚鴨适Р糠趾诵牧慵?yōu)勢,而后者目前正處于缺錢停工的危機(jī)時(shí)刻,折疊屏手機(jī)的入局之戰(zhàn),三星可以說完勝。


這對小米、OPPO、vivo、榮耀顯然不是好消息,他們起跑已經(jīng)偏慢,而且在產(chǎn)能端并無優(yōu)勢,后面的折疊屏之戰(zhàn)可能會持續(xù)處于弱勢地位。不過在國內(nèi)市場,國產(chǎn)折疊機(jī)的地利優(yōu)勢或許可以成為撼動三星王位的一只撬棍。


2022關(guān)鍵詞:等待


廠商砍單,并非智能手機(jī)行業(yè)不景氣的最初始信號。從小米、蘋果們謀劃造車,從OPPO、vivo們思慮智能家居起,智能手機(jī)就不再是廠商們愿意押注的唯一籌碼。


這或許是主流消費(fèi)電子的終極宿命,一旦不夠新奇,不能帶來質(zhì)變體驗(yàn),消費(fèi)者就很難掏錢買單。與十年前、二十年前不同,智能手機(jī)雖然從可選走向必選,但對消費(fèi)者的吸引力卻在不斷下降。


即便5G出現(xiàn),市場起了點(diǎn)波瀾,但不可否認(rèn),5G手機(jī)目前還沒有為行業(yè)帶來革命,沒有讓消費(fèi)者為之振臂高呼。


這一定程度上加劇了消費(fèi)者對智能手機(jī)的消費(fèi)疲勞,這與消費(fèi)電子為生產(chǎn)生活帶來至上效率和體驗(yàn)的使命顯然存在矛盾。


現(xiàn)在折疊屏手機(jī)身兼重任,但可能需要在很長的一段時(shí)間后,我們才能驗(yàn)證折疊屏到底是不是手機(jī)產(chǎn)業(yè)正確的方向。


2021年的智能手機(jī)行業(yè),似乎沒有什么好消息,2022年會更難嗎?如實(shí)說,廠商們預(yù)期下調(diào)不失為一種應(yīng)對寒冬的被動防守,把產(chǎn)能和資金放在更有競爭力和潛力的項(xiàng)目和產(chǎn)品上,總比大舉擴(kuò)張之旗后找不到購買力,好得多。


現(xiàn)在對廠商們來說,等待可能是最好的選擇,等下一個(gè)收入、需求、技術(shù)共振的拐點(diǎn)到來。

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