國內(nèi)車企因為缺芯而減產(chǎn)的問題再次被推上風(fēng)口浪尖

國內(nèi)車企因為缺芯而減產(chǎn)的問題，再次被推上風(fēng)口浪尖。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年(1-6 月份)國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成 1211.7 萬輛和 1205.7 萬輛，同比下降 3.7% 和 6.6%。不可否認(rèn)，芯片供應(yīng)的短缺在一定程度上影響了消費需求的釋放，尤其是在汽車智能化程度與日俱增的今天，芯片可謂是各大車企的 " 命門 "。在本就消費疲軟的大環(huán)境下，這對經(jīng)濟發(fā)展可謂又是一記重?fù)簟?

全球范圍內(nèi)的芯片短缺令所有人措手不及，其中最受影響的就是汽車芯片，導(dǎo)致各大汽車廠商陷入“停產(chǎn)待芯”的境地，紛紛放出了減產(chǎn)的消息。而近期，消費電子類的芯片需求大幅降低，出現(xiàn)減產(chǎn)砍單的現(xiàn)象，各大芯片廠商也將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了更熱門的汽車芯片，并且更多的廠商也加入了汽車芯片的生產(chǎn)行列，于是就有“汽車芯片已經(jīng)不再緊缺”的消息傳出。但據(jù)記者了解，僅僅是部分汽車芯片得到了緩解，整個汽車芯片市場正在向結(jié)構(gòu)性緊缺上轉(zhuǎn)變。這其中最為緊俏的，甚至被稱為卡住汽車生產(chǎn)“喉嚨”的就是IGBT功率芯片。

隨著汽車電子的深入應(yīng)用，汽車電子占整車成本的比重日益提升。目前，國內(nèi)緊湊車型、中高檔車型、混合動力車型、純電動車型的汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%和65%。隨著高端配置的逐步滲透，汽車行業(yè)有望進一步“電子化”。消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求增加，汽車開始加速智能化。由于智能化過程中需要廣泛使用傳感器、攝像頭、雷達(dá)等汽車電子部件，汽車電子行業(yè)有望跟隨進程進行擴容和升級。受到下游需求驅(qū)動，汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，近年來以10%以上的CAGR迅速增長，有望在2022年達(dá)到9783億元的市場規(guī)模。

現(xiàn)有產(chǎn)能調(diào)配是一個快捷和可行的方法，但是對于已經(jīng)滿產(chǎn)的制造產(chǎn)線而言是不會輕易更換產(chǎn)品類型的，同時功率器件被普遍認(rèn)為毛利低，一旦需求穩(wěn)定，價格回落，晶圓線還要轉(zhuǎn)換產(chǎn)品類型，因此晶圓線也沒有特別大的動力將現(xiàn)有產(chǎn)能轉(zhuǎn)給功率器件。但是其中消費電子功率器件的產(chǎn)線可以經(jīng)過車規(guī)認(rèn)證和提升芯片技術(shù)來緩解汽車功率器件短缺的問題。當(dāng)下功率器件的短缺預(yù)計會持續(xù)到2023年年底，因為隨著新建產(chǎn)線的擴產(chǎn)以及新能源汽車需求量的降低，功率器件的需求量會達(dá)到相對穩(wěn)定的水平。此外，隨著碳化硅功率半導(dǎo)體的技術(shù)成熟及成功投產(chǎn)使用，也會對功率半導(dǎo)體的短缺起到一定的緩解作用。受疫情和國際合作環(huán)境的影響，汽車功率器件的短缺還將持續(xù)一段時間，預(yù)期在半年到一年之間，主要是受擴產(chǎn)和調(diào)配的雙重因素影響。碳化硅對硅基功率器件有較強的替代性，但是當(dāng)下價格仍然更高，工藝還不穩(wěn)定，供應(yīng)量少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求，因此碳化硅對于功率器件短缺只有非常有限的緩解作用。

隨著汽車電子設(shè)備的增加，汽車芯片的職責(zé)便延伸到車輛內(nèi)外的各個部件，大到動力總成、空調(diào)系統(tǒng)、車窗大燈，小到儀表盤、雨刮器、電動后備箱等等，都需要芯片去進行調(diào)度。盡管需求量很大，但因為早期的汽車芯片只負(fù)責(zé)一些基本的功能，無法左右一款車型的核心競爭力，所以車企也沒有對芯片引起足夠的重視。但近年來，隨著汽車 " 新四化 " 浪潮席卷而來，汽車產(chǎn)業(yè)對于芯片，尤其是自動駕駛芯片和智能車機芯片的需求，開始呈指數(shù)級增長。另外，新能源車對于芯片的需求量也遠(yuǎn)高于燃油車，一方面是 " 電動化 " 通常跟 " 智能化 " 高度相關(guān)，另一方面則是三電系統(tǒng)本身也需要更多的芯片。而近年來新能源車銷量的爆發(fā)，無疑進一步加劇了全球芯片的供應(yīng)短缺。