2022年截至目前,進(jìn)口芯片的數(shù)量相比去年同期減少超過(guò)430億顆
芯片應(yīng)用范圍廣泛,一部中高端的智能手機(jī)至少需要用上上百顆芯片。再加上家中常見(jiàn)的路由器、電視機(jī)、冰箱等等也需要用上大量的芯片。
這些芯片涉及成熟制程工藝,是可以放在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的。在消費(fèi)電子需求下滑的情況下,中企砍單了430億顆芯片,然而卻出口了1600億顆芯片。
為何會(huì)出現(xiàn)這樣的進(jìn)出口數(shù)據(jù)呢?中企降低芯片進(jìn)口,美企著急了嗎?
中國(guó)是芯片消費(fèi)大國(guó),14億的人口每年都會(huì)消耗數(shù)以千億計(jì)的芯片。小到遙控器,大到汽車,只要是電子設(shè)備,都需要用上芯片。芯片消耗得越多,市場(chǎng)規(guī)模越大,資本也越發(fā)密集。
以智能手機(jī)為例,涉及到的芯片就有上百顆,而且大部分以高端制程為主。這背后串聯(lián)起千億美元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)鏈,頂級(jí)的EUV光刻機(jī),刻蝕機(jī)以及光刻膠材料等等幾乎都是為高端手機(jī)芯片服務(wù)。
畢竟目前為止,除智能手機(jī)這類消費(fèi)電子產(chǎn)品之外,很少有用上7nm,5nm及以下的芯片工藝。
美國(guó)企業(yè)把持高端芯片市場(chǎng),高通驍龍芯片在國(guó)內(nèi)大賣,蘋果自研的A系列處理器也隨著iPhone的熱銷而水漲船高。這些消費(fèi)電子芯片供應(yīng)商每年都能在中國(guó)賺得盆滿缽滿,給股東,投資者交出亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。
20日?qǐng)?bào)道,荷蘭光刻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)阿斯麥(ASML)周三向投資者保證,美國(guó)限制中國(guó)獲取尖端半導(dǎo)體技術(shù)的最新出口管制措施,對(duì)該公司的影響“相當(dāng)有限”。ASML的言論讓市場(chǎng)感到出乎意料,一直以來(lái),受美國(guó)政府對(duì)華貿(mào)易打壓影響,芯片設(shè)備行業(yè)蒙受損失,但ASML認(rèn)為,公司未來(lái)銷售額會(huì)高于市場(chǎng)預(yù)期。
ASML當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日公布的財(cái)報(bào)顯示,今年三季度該公司凈銷售額為57.7億歐元,凈收入17億歐元,超過(guò)分析師預(yù)測(cè)的54.1億歐元銷售額和14.2億歐元利潤(rùn)。該公司稱,由于對(duì)先進(jìn)芯片制造機(jī)器的強(qiáng)勁需求,第四季度的銷售額可能會(huì)高于分析師的預(yù)期。
美國(guó)10月初出臺(tái)新規(guī),禁止向中國(guó)銷售先進(jìn)的半導(dǎo)體和芯片制造設(shè)備,并嚴(yán)禁美國(guó)人幫助中國(guó)發(fā)展芯片技術(shù),此舉對(duì)價(jià)值5500億美元的行業(yè)造成嚴(yán)重沖擊。ASML通知其在美國(guó)的員工暫停為中國(guó)客戶提供服務(wù)。ASML首席財(cái)務(wù)官達(dá)森稱,美國(guó)新法規(guī)對(duì)公司光刻機(jī)的出口影響是有限的,因?yàn)樗且患覛W洲公司,其機(jī)器中使用的美國(guó)零件很少。美國(guó)CNBC網(wǎng)站稱,ASML首席執(zhí)行官溫寧克本周三表示,根據(jù)評(píng)估,美限制措施間接影響約5%的未交付訂單,但該公司出口光刻機(jī)的規(guī)則不會(huì)改變,對(duì)明年整體出貨計(jì)劃影響有限。
新加坡《聯(lián)合早報(bào)》稱,在限制中國(guó)獲得關(guān)鍵芯片技術(shù)方面,美國(guó)政府希望與盟國(guó)在出口管制機(jī)制上進(jìn)行合作。今年早些時(shí)候,美國(guó)已向ASML施壓,要求停止向中國(guó)銷售浸沒(méi)式光刻機(jī)。知情人士透露,美國(guó)官員正在游說(shuō)荷蘭政府禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機(jī)。這些機(jī)器比先進(jìn)技術(shù)落后了一代,但仍是制造汽車、手機(jī)、電腦乃至機(jī)器人等所需芯片最常用的設(shè)備。
CNBC稱,本月早些時(shí)候,美國(guó)國(guó)務(wù)院再次提出與歐洲在芯片問(wèn)題上進(jìn)行合作。達(dá)森回應(yīng)稱,ASML尚未同意美國(guó)的要求。盡管該公司無(wú)法向中國(guó)出口最先進(jìn)的設(shè)備,但仍可繼續(xù)從歐洲向中國(guó)客戶銷售其他機(jī)器。
作為全球第四大半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè),泛林集團(tuán)于周三公布了2023會(huì)計(jì)年度截至9月25日第一季度的財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)季泛林集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到51億美元,同比增長(zhǎng)17.9%,超出市場(chǎng)預(yù)期。中國(guó)是其收入最大貢獻(xiàn)者,占總營(yíng)收的30%。
但美國(guó)政府出臺(tái)的芯片禁令,使泛林集團(tuán)未來(lái)的業(yè)績(jī)預(yù)期被蒙上一層陰影。據(jù)彭博社報(bào)道,該公司總裁兼首席執(zhí)行官蒂莫西·阿徹在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱,美國(guó)政府新的出口管制政策預(yù)計(jì)將給公司2023年?duì)I收造成20億至25億美元的影響。鑒于這家半導(dǎo)體設(shè)備制造商今年?duì)I收預(yù)計(jì)將達(dá)到逾180億美元,那就意味著其中國(guó)市場(chǎng)收入屆時(shí)或?qū)缀鯗p半。
此外,泛林集團(tuán)還預(yù)計(jì),接下來(lái)的第二季度,公司的營(yíng)業(yè)收入為51億美元,與剛剛發(fā)布的第一季度數(shù)據(jù)持平,且毛利率將低于第一季度的表現(xiàn)。公司首席財(cái)務(wù)官道格·貝廷格表示,如果不是美國(guó)芯片禁令影響,第二季度的業(yè)績(jī)預(yù)期會(huì)高得多。他說(shuō):“在中國(guó)市場(chǎng),我們失去了一些優(yōu)質(zhì)客戶,顯然這個(gè)情況會(huì)持續(xù)一段時(shí)間?!?
資本市場(chǎng)上,泛林集團(tuán)周三收盤時(shí)上漲 2.49% 至每股 330.08 美元。但在19日的財(cái)報(bào)電話會(huì)后,公司盤后股價(jià)應(yīng)聲下跌2.1%。2022年迄今,泛林集團(tuán)的股價(jià)已經(jīng)腰斬,跌幅達(dá)到54%。
10月7日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布多項(xiàng)對(duì)華芯片出口管制措施,美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備必須獲得美國(guó)商務(wù)部的許可證,才能向中國(guó)出口。禁令公布后,泛林集團(tuán)、應(yīng)用材料等暫停了對(duì)中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品的出口和技術(shù)支持。
美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)應(yīng)用材料10月13日表示,受美國(guó)對(duì)華芯片禁令的影響,預(yù)計(jì)截至10月30日的季度凈銷售額將下降 2.5 億至 5.5 億美元,并下調(diào)了2022會(huì)計(jì)年度第四季度銷售額和利潤(rùn)預(yù)期。根據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年應(yīng)用材料來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比約為33.8%。
想用芯片中傷中國(guó)的美國(guó),讓自家人傷了“芯”。
出口受限,美國(guó)的芯片公司們坐不住了!
8月的最后一天,在收到美國(guó)商務(wù)部要求禁止高端AI芯片對(duì)華出口的新出口授權(quán)規(guī)定后,美國(guó)芯片巨頭英偉達(dá)、AMD的股價(jià)紛紛下跌。
想用芯片中傷中國(guó)的美國(guó),讓自家人傷了“芯”。
芯片設(shè)計(jì)軟件也斷供?
由于市場(chǎng)對(duì)個(gè)人電腦的需求急劇下滑,英偉達(dá)這一年來(lái)正面臨銷量下滑的艱難局面。8月初,英偉達(dá)剛剛公布了這一季度收入遠(yuǎn)低于5月份預(yù)測(cè)的壞消息。公司一度表示將削減出貨量,優(yōu)先去庫(kù)存。
而現(xiàn)在,英偉達(dá)又有了一個(gè)“芯”麻煩。
GPU計(jì)算芯片A100和預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候推出的H100,是英偉達(dá)被用于加速人工智能任務(wù)的兩款高端旗艦產(chǎn)品。
可來(lái)自美國(guó)商務(wù)部的一紙文書(shū),提高了英偉達(dá)對(duì)華出售這兩款芯片的門檻。
2022年前7個(gè)月,中國(guó)大陸進(jìn)口芯片的數(shù)量相比去年同期減少超過(guò)430億顆,同比下滑12%,這個(gè)降幅是非常明顯的。
進(jìn)口芯片的數(shù)量大幅減少,意味著國(guó)產(chǎn)芯片一定程度上在替代進(jìn)口芯片,也代表著中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在飛快崛起。
一方面是進(jìn)口芯片大幅減少,另一方面中國(guó)大陸出口芯片的數(shù)量也取得了亮眼的成績(jī),累計(jì)出口超過(guò)1600億顆芯片,同時(shí)在7個(gè)月內(nèi),中國(guó)大陸累計(jì)生產(chǎn)制造的芯片超過(guò)了1900億顆。
也就是說(shuō),中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在逐步成熟,生產(chǎn)制造的大量芯片都出口到國(guó)外了,也說(shuō)明國(guó)產(chǎn)芯片在全球芯片產(chǎn)業(yè)中,起到了非常大的作用。