18萬億產(chǎn)值與16ZB數(shù)據(jù)及99.9%之路徑

2018年4月9日，在第六屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)（CITE 2018）開幕式上，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩發(fā)言時(shí)表示，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，2017年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入超過13萬億元，軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入突破5萬億元，行業(yè)整體規(guī)模超過18萬億元。

“我國(guó)作為全球最大電子信息產(chǎn)品制造基地的地位更加穩(wěn)固，手機(jī)、微型計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、彩電等主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)居全球首位。創(chuàng)新能力顯著提升，我國(guó)第一條6代柔性AMOLED生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多家企業(yè)推出人工智能芯片，一批關(guān)鍵電子裝備在智能制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了普及應(yīng)用，電子信息產(chǎn)業(yè)與其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)融合、市場(chǎng)融合進(jìn)一步加速和深化，已成為支撐我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)和我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)新發(fā)展的重要引擎。”列舉完當(dāng)前取得的成就之后，苗圩也指出中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的方向，其中激活創(chuàng)新最為重要，“在重點(diǎn)領(lǐng)域布局電子信息制造業(yè)創(chuàng)新中心，牽引重構(gòu)電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，補(bǔ)齊基礎(chǔ)領(lǐng)域短板，搶占前沿領(lǐng)域制高點(diǎn)，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)支撐?！?

在中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，提出重構(gòu)電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系實(shí)有必要。近期發(fā)生的中美貿(mào)易沖突，以及近年來美國(guó)對(duì)中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷阻撓，都體現(xiàn)出由于在關(guān)鍵領(lǐng)域存在短板，無論是國(guó)家信息自主可控度、行業(yè)平均利潤(rùn)率還是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展都受到顯著外部限制。

根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率在7%左右（2016年總產(chǎn)值17萬億元，利潤(rùn)1.3萬億元），產(chǎn)值高、利潤(rùn)低、順差大的現(xiàn)狀與我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的分工有直接關(guān)系。根據(jù)任澤平《中美貿(mào)易失衡的根源：給特朗普上一堂貿(mào)易常識(shí)課》：由于在全球價(jià)值鏈中的地位不同，導(dǎo)致中美貨物貿(mào)易順差、服務(wù)貿(mào)易逆差的格局，但美國(guó)卻得到了大部分利益……從全球價(jià)值鏈看，中國(guó)得到就業(yè)、稅收和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，企業(yè)和勞動(dòng)力憑借獲得微弱的利潤(rùn)和收入，但環(huán)境破壞、資源浪費(fèi)的問題由中國(guó)承擔(dān)。中國(guó)在鏈條中承擔(dān)附加值較低的加工、組裝部分，前端的研發(fā)設(shè)計(jì)、核心零部件的生產(chǎn)與后端的銷售服務(wù)卻在國(guó)外，大量利潤(rùn)回流到歐美在華的跨國(guó)企業(yè)，形成“順差在中國(guó)，利潤(rùn)在歐美”的格局。但是，在出口核算時(shí)卻計(jì)算全部出廠價(jià)值，中國(guó)貿(mào)易順差被嚴(yán)重高估。

電子產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線

資料來源：招商電子方競(jìng)

在著名的“iPod成本分析”案例中（2007年），第三代30GB iPod零售價(jià)299美元，出廠成本為144.4美元，約155美元的價(jià)差價(jià)值中有75美元分配給了零售和分銷，80美元?jiǎng)t作為蘋果公司利潤(rùn)。出廠成本中，僅硬盤和顯示屏兩項(xiàng)，日本供應(yīng)商占比就達(dá)到93.39美元，其他成本還包括美國(guó)、日本和韓國(guó)一些企業(yè)生產(chǎn)的零部件和技術(shù)專利費(fèi)等。而生產(chǎn)這臺(tái)iPod的中國(guó)，獲得組裝收入僅為3.7美元，占其出廠總成本不到3%，中國(guó)從中獲利僅有0.11美元。

蘋果三星手機(jī)出廠成本分析

數(shù)據(jù)來源：Tech Insights

11年過去之后，伴隨更多中國(guó)供應(yīng)商打入蘋果等美國(guó)系統(tǒng)廠商供應(yīng)鏈，電子產(chǎn)業(yè)價(jià)值分配比例雖然有所改觀，但并未根本改變利益大頭被美國(guó)廠商拿走的狀況。

之所以能主導(dǎo)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配，與美國(guó)廠商在“重科技”領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢(shì)相關(guān)。根據(jù)紫光集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)趙偉國(guó)對(duì)“重科技”產(chǎn)業(yè)的定義，即不單純依靠商業(yè)模式與應(yīng)用裁剪生存，而是具備資本密集、技術(shù)密集、人才密集、全球競(jìng)爭(zhēng)與不可替代特性的產(chǎn)業(yè)，英特爾、高通、博通等頂級(jí)半導(dǎo)體公司屬于重科技公司，蘋果這樣從核心芯片設(shè)計(jì)到軟件設(shè)計(jì)一體實(shí)現(xiàn)的公司更屬于重科技公司。根據(jù)趙偉國(guó)的看法，重科技公司具備不可復(fù)制性，如果高通被博通收購(gòu)，即便在美國(guó)，恐怕也再難創(chuàng)造一家高通出來。

博通有限公司首席執(zhí)行官陳福陽（Hock Tan）則似乎旁證了趙偉國(guó)的“重科技”看法。根據(jù)陳福陽提供的數(shù)據(jù)，全球網(wǎng)絡(luò)連接中99.9%的數(shù)據(jù)流至少會(huì)通過一顆博通的芯片，這個(gè)數(shù)據(jù)流量在2016年是16ZB，“比過去100年所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總和還要多”，而到2025年，每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將是2016年的10倍左右，達(dá)到160ZB。

每年“數(shù)據(jù)大氣層”量級(jí)

數(shù)據(jù)來源:IDC

陳福陽提出“連接一切”的口號(hào)，并購(gòu)高通就是實(shí)現(xiàn)“連接一切”的重要步驟，如今博通已經(jīng)將總部搬回美國(guó)，博通收購(gòu)高通的想象空間被重新打開。想象一下，如果數(shù)據(jù)量達(dá)到160ZB時(shí)，仍然至少有99.9%的數(shù)據(jù)要通過博通的芯片傳輸，靠數(shù)據(jù)生存的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司真能睡得安穩(wěn)？

蔚來汽車董事長(zhǎng)李斌認(rèn)為，在智能電動(dòng)汽車時(shí)代，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)終于迎來?yè)Q道先跑的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，換道先跑也不一定能夠笑到最后，就像天津力神電池股份有限公司董事長(zhǎng)秦興才所說：“彎道超車，我們真的有那么快嗎？第一寶座，我們還可以坐多久？”即便在有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)汽車領(lǐng)域，在歐洲與日本公司加大投入以后，中國(guó)優(yōu)勢(shì)能否繼續(xù)保持要持一個(gè)問號(hào)，畢竟我們?cè)诤诵牧悴考系墓?yīng)安全十分薄弱。

對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體而言，即便工藝進(jìn)步速度已經(jīng)放緩，但尚未出現(xiàn)明顯換道機(jī)會(huì)，以存儲(chǔ)器為例，即便中國(guó)廠商能夠跨過量產(chǎn)關(guān)，還不能判斷能否順利挺過專利關(guān)與價(jià)格戰(zhàn)。在全球化的消費(fèi)類半導(dǎo)體市場(chǎng)，這個(gè)差距還真不是只靠每年投幾百億美元就能追上。

當(dāng)然，如果特朗普政府堅(jiān)持走向保守，長(zhǎng)期看也許中國(guó)產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來?yè)Q道機(jī)會(huì)。