半導體產(chǎn)業(yè)是韓國經(jīng)濟命脈，一旦被美國跨境政策打擊所傷及，韓國經(jīng)濟也必將遭受重創(chuàng)。
美國對于華為的制裁進一步升級，在全球范圍內所有采用了美國技術的公司，將需要申請許可證才可為華為生產(chǎn)芯片。
眾所周知，目前美國公司主導半導體設備業(yè)，雖有一些替代方案，但和美國的設備相比還是有許多不足，而且形只影單通常只是點設備，難以形成完成產(chǎn)線。最近有業(yè)內傳聞表示，華為正試圖說服三星和臺積電打造一條不采用美國設備的先進工藝生產(chǎn)線，甚至有傳聞稱三星已有一條7納米的生產(chǎn)線采用了非美國產(chǎn)設備。雖然這個消息的可靠性值得商榷，但如果有可能，三星和臺積電都會想建立這樣一條生產(chǎn)線，因為當美國無底線不顧商業(yè)規(guī)則的“長臂管轄”成為習慣，誰也無法預料自己會不會成為下一個華為？
芯片行業(yè)研究公司VLSIresearch（超大芯片研究）總裁瑞思拓·普哈卡（Risto Puhakka）說：“實際上，半導體中的所有東西都可以追溯到軍事用途?！北说蒙瓏H經(jīng)濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員馬丁·喬澤姆帕（Martin Chorzempa）解釋說，鑒于即將到來的控制措施的范圍很廣，“它們可能成為達摩克利斯之劍，準備落在向中國出口技術的任何人身上?！?
謝潑德穆林（Sheppard Mullin）律師事務所的國際貿易合伙人里德·惠頓（Reid Whitten）認為，政策含糊不清符合美國的利益。他說：“該政策的目的不是讓行業(yè)里弄清楚搞明白[什么是軍事技術]，只要該規(guī)則讓人不寒而栗，導致半導體行業(yè)變得更加保守，不愿向[中國]出售產(chǎn)品，那就符合[特朗普]政府的最終目標?！?
日本中央日報《在中美半導體戰(zhàn)爭下韓國的生存之道》中也提到，韓國的三星電子和SK海力士可能短期內會在中美半導體之爭中受益，中國和美國也都將積極拉攏韓國作為伙伴，韓國面臨左右為難的局面，既想維持商業(yè)規(guī)則支持中國的正當發(fā)展需求，又不敢得罪美國。但美國對中國執(zhí)行半導體制裁，不僅僅是為了牽制和阻礙中國半導體行業(yè)的發(fā)展，也有可能是為從韓國手中奪回存儲領域的主導權。
目前韓國的半導體公司在存儲器領域的確是一枝獨秀。根據(jù)市場調研機構Strategy Analytics發(fā)布的報告顯示，在2019年，雖然全球智能手機存儲芯片市場整體營收下滑，但三星依然牢牢占據(jù)最多的市場份額，占比為47%。緊隨其后的是另一家韓國半導體企業(yè)SK海力士。無論是NAND閃存，還是DRAM，在一千多億美元的存儲器主流市場，三星都是穩(wěn)居頭把交椅，SK海力士也位居前三，二者加起來市占率約占全球存儲器市場的7成左右。
而華為之所以會被美國盯上，就是因為華為在5G領域成長驚人。5G顯露出成為第四次信息產(chǎn)業(yè)革命推手之時，美國赫然發(fā)現(xiàn)5G發(fā)展上有可能落后了，美國無法容忍5G先進技術掌握在一家外國公司的手中。華為在電信市場開疆拓土，全球170多個國家30億多億人口采用華為技術進行通信，歐洲4G移動網(wǎng)絡基礎設施中多達40％來自華為，而5G升級中的大部分將是華為，如果不是美國帶頭從2018年開始就蓄意阻撓，華為在通信市場的發(fā)展將遠比現(xiàn)在更好。
即便在智能手機領域，華為也奮起直追，與蘋果和三星差可比擬，旗下海思更是進入全球前十大半導體公司之列。這一系列輝煌成績勢必動了很多美國公司的蛋糕，讓美國有了危機感，必須打壓華為，才能挽救美國5G產(chǎn)業(yè)。但在去年把華為列入實體清單后，也未能真正阻止其成長，最近又施壓臺積電，讓它不能為華為提供5納米芯片的代工。臺積電也不得不宣布在美國本土建造代工廠，以滿足美國對其進一步的監(jiān)督要求。但華為是臺積電第二大客戶，占其營收的14%，去年采購金額約為60億美元，而且以先進制程為主，如果美國掐死華為，臺積電在三五年內難以找到替代公司來消化這部分先進產(chǎn)能。
雖然三星在產(chǎn)業(yè)鏈上完整，從材料、設備到芯片制造等都有布局，但三星的先進半導體生產(chǎn)線也無法完全繞過美國公司的設備、材料以及設計工具等支持，如果美國想要對三星進行制裁，簡直輕而易舉。
由于工業(yè)供應鏈的緊密整合，所有亞洲貿易中有60％都是全部在亞洲內部進行。《大韓民國時報》在5月27日的社論中譴責“華盛頓的自我中心行動”，警告稱“新的冷戰(zhàn)和貿易戰(zhàn)將對韓國造成沉重打擊。”
韓國向華盛頓表示，在域外主張控制使用美國技術制造的產(chǎn)品第三方銷售史無前例，并且沒有國際法依據(jù)。在過去的12個月中，中國從韓國購買的商品幾乎是美國的兩倍。2019年香港從韓國進口222.87億美元半導體產(chǎn)品，其中超過90%是大陸廠商的需求。
事實上，韓國半導體崛起除了當時美國扶韓抑日的政策主導之外，與中國建交后獲得巨大的市場空間可能發(fā)揮了更重要的作用，在90年代初中國臺灣的半導體產(chǎn)業(yè)在布局與規(guī)模上也勝過韓國，但臺灣當局政府“戒急用忍”限制臺企將先進技術帶到大陸，拱手將市場和競爭優(yōu)勢送給韓國，也是大中華區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)的一大悲劇——這是題外話。
2019年日本限制對韓國出口半導體材料的事情還歷歷在目，而且韓美關系也處于比較微妙的時刻，關于軍費分攤數(shù)額始終無法達成一致。如果美國始終無法如愿，那么在情急之下是否也會對韓國進行經(jīng)濟制裁？這誰都無法預料。韓國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務安基炫(音)表示，韓國除了在存儲領域要保持領先地位之外，也必須集中擴大在非存儲領域的投入。
三星和SK海力士今年已經(jīng)在非存儲領域搞了點動靜。SK海力士此前在公布2019年業(yè)績時，表示去年的非存儲器半導體銷售額增長了1.5倍，而內存產(chǎn)品的銷售額則同比下降33%。去年，SK海力士的DRAM銷售額達到20.3萬億韓元（約合166億美元），較上年同期減少37%；NAND閃存的銷售額為5.1萬億韓元，同比下滑31%。但在非內存業(yè)務方面，銷售額則從2018年的6500億韓元增長到2019年的1.6萬億韓元，漲幅高達139%。其中，非存儲器半導體的銷售額從2018年的5500億韓元增至8000億韓元。
事實上，SK海力士早在2017年時就已經(jīng)著手加強非存儲半導體事業(yè)，將晶圓代工事業(yè)部進行拆分，設立了SK海力士System半導體。2020年，SK在非內存領域上還加大了投資力度。3月31日，MagnaChip半導體公司出售其代工業(yè)務和位于青州的Fab 4制造設施。而收購代工業(yè)務的基金由韓國中央會（Korean Federation of Community Credit Cooperative）(50%+1股)和SK海力士(49.8%)作為投資者參與，由基金成立獨立投資組合公司（SPC）進行MagnaChip代工業(yè)務收購。SK海力士相關人士則表示，因8寸代工需求增加，在尋求投資資金最小化和市場機遇權衡之下選擇參與本次投資。
三星也在積極計劃中，其在2018年就已經(jīng)開始將部分LINE11廠用于生產(chǎn)DRAM存儲器的12英寸晶圓廠產(chǎn)線，轉換為S4的圖像傳感器產(chǎn)線。
2020年的6月1日，三星再次做出了動作。根據(jù)韓國商業(yè)（KoreaBusiness）的報導，三星將擴大投資CMOS圖像傳感器，目前正在擬定詳細計劃中，其中預定將韓國京畿道華城工業(yè)區(qū)當中的部分DRAM生產(chǎn)線，進一步轉換為圖像傳感器生產(chǎn)線。
不止是圖像傳感器，三星也努力在晶圓代工上與臺積電一較高下。今年5月份，三星電子表示將在韓國投資80億美元，建設芯片代工生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)5G、人工智能和高速計算的高端處理器芯片。這是三星在韓國國內的第六條晶圓代工產(chǎn)線，新的生產(chǎn)線將專司極紫外光微影光刻技術的晶圓代工生產(chǎn)，日后將與臺積電、英特爾等公司進行競爭。
這一系列的動作談不上是幫中國，但中國市場對韓國半導體產(chǎn)業(yè)太重要，僅華為每年購買產(chǎn)自韓國的芯片就超過80億美元，華為是三星和SK海力士存儲業(yè)務的五家最大客戶之一。
所以韓國密切關注美國政策走向，韓國半導體從業(yè)者也發(fā)現(xiàn)美國最新宣布的對華為制裁規(guī)定含糊不清，無法準確預測中美之戰(zhàn)對它們的影響。
一位韓國業(yè)者稱：“很難將這一規(guī)則應用于存儲芯片，因為存儲芯片技術非常標準化，并且可以通過其他國家的間接渠道輕松獲得。”
韓國從業(yè)者判斷，短期內韓國的存儲業(yè)務不會受到美國對華為新制裁政策的直接打擊。
探索科技（techsugar）認為，在三星等韓系半導體公司中，美國資本勢力很強，而且考慮到美國在韓有駐軍的前提下，三星和海力士等韓系半導體公司不敢趟出美國人劃定的圈子。但能否在圈子內找到既能支持中國，又不得罪美國的方法，肯定是現(xiàn)在韓國半導體最緊迫的想法，畢竟半導體行業(yè)是韓國的經(jīng)濟命脈，而中國市場是韓國半導體的最主要區(qū)域市場，一旦被美國跨境政策打擊所傷及，韓國的經(jīng)濟也必將遭受重創(chuàng)。
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