汽車零部件行業(yè)的采購(gòu)特點(diǎn)、現(xiàn)狀和發(fā)展

1 汽車零部件行業(yè)特征

從目前各種媒體、研究資料、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料來(lái)看，中國(guó)的汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展勢(shì)頭，依舊是按照每年20%以上的增長(zhǎng)速度向前發(fā)展，到2010年，整車銷售數(shù)量有可能能夠1400萬(wàn)輛的規(guī)模。整個(gè)市場(chǎng)非常的樂(lè)觀，甚至遇到了2008年整體的經(jīng)濟(jì)調(diào)整，甚至減速的大環(huán)境下，對(duì)于中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的熱情，各種經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)媒體仍然采取了相對(duì)樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。

但是目前整個(gè)行業(yè)依然遇到非常大的挑戰(zhàn)，尤其是國(guó)內(nèi)的汽車制造商以及其供應(yīng)鏈上附著的汽車零部件制造廠商們。其中最大的挑戰(zhàn)，還是大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，耳熟能詳?shù)目梢粤邢拢轰摬膬r(jià)格的高漲，人工的提高，市場(chǎng)價(jià)格的不斷降低，國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)拓艱難，外資企業(yè)在技術(shù)高端和供應(yīng)鏈高端的壓迫，整體生存的壓力仍然很大。國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)策基本集中在加強(qiáng)專業(yè)化生產(chǎn)和設(shè)計(jì)，努力降低成本，加強(qiáng)和主機(jī)廠的經(jīng)營(yíng)協(xié)同，等等。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類口徑上來(lái)看，汽車零部件行業(yè)內(nèi)容可以包括：

表1 汽車零部件行業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類

產(chǎn)品構(gòu)成上分類更是五花八門，根據(jù)賽迪顧問(wèn)2007年的產(chǎn)品分類，范圍實(shí)在廣泛，但從采購(gòu)模式的研究和分析，包括模式的改進(jìn)都是基于車身、底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)電子器件來(lái)說(shuō)的。

表2 汽車零部件產(chǎn)品分類

作為整車OEM上游的汽車零部件行業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)分類繁多，產(chǎn)品成千上萬(wàn)，但都因?yàn)楹蚈EM整車生產(chǎn)關(guān)聯(lián)，因此在采購(gòu)模式和方式上都具有相似性，并在模式上具有彼此復(fù)制拷貝的特性。

作為汽車零部件行業(yè)，或者說(shuō)OEM廠的供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)可以分為一級(jí)系統(tǒng)集成商以及二級(jí)、三級(jí)配件配套商以及通用件配套。在產(chǎn)業(yè)布局上：按照整車的BOM金字塔結(jié)構(gòu)分布;企業(yè)客戶分布：整車OEM總裝廠售前市場(chǎng)、售后市場(chǎng)、出口市場(chǎng)。

基本的采購(gòu)特征，多級(jí)配套情況下，具有很強(qiáng)彼此影響和復(fù)制性。而且采購(gòu)模型和采購(gòu)戰(zhàn)略的選擇具備很強(qiáng)的層次性，一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈層次高的企業(yè)，對(duì)于下級(jí)企業(yè)產(chǎn)生很強(qiáng)影響。

2 汽車零部件行業(yè)采購(gòu)特征、發(fā)展

汽配零部件行業(yè)整體數(shù)量發(fā)展，每年按照1000家左右的速度遞增，到2008年，已經(jīng)具有7000多家(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù))。在發(fā)展過(guò)程中，采用的采購(gòu)方法特點(diǎn)，可以從以下的幾個(gè)方面進(jìn)行說(shuō)明：采購(gòu)市場(chǎng)、采購(gòu)組織、采購(gòu)方式、采購(gòu)渠道、采購(gòu)結(jié)算方式、供應(yīng)商特性、以及采購(gòu)料品的國(guó)產(chǎn)化方面。一言以蔽之，汽車零部件行業(yè)對(duì)于采購(gòu)的態(tài)度是零庫(kù)存，尤其是賬上零庫(kù)存 ;配套商都采取統(tǒng)一的策略，向上游壓庫(kù)存，延長(zhǎng)結(jié)算周期。

表3 汽車零部件行業(yè)采購(gòu)管理特征

談到采購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)問(wèn)題，不能不提汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。作為中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中35%～36%的比重，相較于國(guó)際60%～70%水平仍然較低，整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模具有非常大的擴(kuò)展空間，單個(gè)企業(yè)規(guī)模也會(huì)越來(lái)越大。在這樣的一個(gè)背景下，中國(guó)汽車零部件行業(yè)采購(gòu)發(fā)展前景一片光明，也一路艱辛。
目前來(lái)說(shuō)，汽車零部件行業(yè)仍然存在很多問(wèn)題：采購(gòu)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)與采購(gòu)業(yè)務(wù)不合理，設(shè)計(jì)過(guò)程缺乏約束，設(shè)計(jì)、采購(gòu)與制造業(yè)務(wù)間缺少協(xié)同，與供應(yīng)商之間沒(méi)有建立共贏的伙伴關(guān)系，沒(méi)能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的早期融入供應(yīng)商的資源等現(xiàn)象。這些都導(dǎo)致了產(chǎn)品總成本的增高、批量生產(chǎn)的時(shí)間加長(zhǎng)、投放市場(chǎng)的周期增多、庫(kù)存增大或缺貨斷檔和缺少供應(yīng)鏈上的可預(yù)見(jiàn)性。

因?yàn)榛诰嫠枷?，貫穿在整個(gè)汽車生產(chǎn)、營(yíng)銷供應(yīng)鏈上，采購(gòu)現(xiàn)狀基本上向著敏捷采購(gòu)和小批量采購(gòu)模式上進(jìn)行探索。汽車零部件行業(yè)采購(gòu)模式在采購(gòu)模式上、采購(gòu)關(guān)注點(diǎn)、采購(gòu)人才需求以及采購(gòu)信息化上發(fā)展趨勢(shì)非常明顯，而且在短短10多年的快速發(fā)展中，向國(guó)際水平靠攏。必須承認(rèn)，采購(gòu)管理發(fā)展，根本是整個(gè)企業(yè)、行業(yè)的管理水平的發(fā)展縮影，也是整個(gè)企業(yè)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、物流上整體的發(fā)展縮影。

采購(gòu)模式上：汽車零部件行業(yè)普遍開(kāi)始探索基于VMI管理模式的寄存?zhèn)}供貨模式，將自身自有庫(kù)存降低到最小，并在庫(kù)存共同管理基礎(chǔ)上，和供應(yīng)商建立一個(gè)穩(wěn)定、互信的長(zhǎng)期供貨機(jī)制。配合著VMI的供貨機(jī)制，第三方物流在汽車領(lǐng)域內(nèi)方興未艾。由主機(jī)廠或者零部件集團(tuán)從整個(gè)企業(yè)集團(tuán)或者供應(yīng)鏈角度出發(fā)提高物流效率，加強(qiáng)庫(kù)存及時(shí)性和信息的共享性，建立了統(tǒng)一的內(nèi)部第三方物流或者倉(cāng)庫(kù)，各零部件廠商租用倉(cāng)庫(kù)就近設(shè)置供貨點(diǎn)，保障節(jié)拍式生產(chǎn)。下圖給出了在采購(gòu)方式上采取JIT送貨機(jī)制和VMI機(jī)制下，供貨方，需要在和主機(jī)廠產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品計(jì)劃協(xié)同、供貨基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步、以及物流、供應(yīng)商評(píng)估等多方面進(jìn)行改進(jìn)整治，來(lái)保證VMI采購(gòu)方式的實(shí)現(xiàn)。

圖1 汽車零部件行業(yè)采購(gòu)進(jìn)料管理范疇(圖左部分)

采購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)上，目前大多數(shù)的企業(yè)都將采購(gòu)成本作為采購(gòu)管理的重心，如何在供應(yīng)商選擇、采購(gòu)詢價(jià)、賬期控制作為具體的執(zhí)行過(guò)程。這兩年來(lái)各種生產(chǎn)材料的采購(gòu)成本的大幅增長(zhǎng)也確實(shí)極大的刺激了汽車行業(yè)，抱團(tuán)式生存的模式，開(kāi)始在行業(yè)內(nèi)復(fù)制。

采購(gòu)關(guān)注點(diǎn)，不但關(guān)注內(nèi)部的采購(gòu)技術(shù)、付款流程、采購(gòu)過(guò)程控制和供應(yīng)貨源;企業(yè)的關(guān)注目光向著外部?jī)?yōu)化和內(nèi)部人員、流程改良。

對(duì)外發(fā)展趨勢(shì)：

·從一單一單的成本節(jié)約，轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期穩(wěn)定的成本降低戰(zhàn)略。中國(guó)汽車零部件外資和私營(yíng)企業(yè)收入比例占據(jù)了60%，國(guó)內(nèi)采購(gòu)市場(chǎng)是他們主要的供貨源，早些年的大量供應(yīng)商競(jìng)價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)的方式，在獲得了合約期內(nèi)的采購(gòu)成本節(jié)約之后，由于采購(gòu)方更迭，新的供應(yīng)商進(jìn)入，老的供應(yīng)商退出，導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)格、供貨期、質(zhì)量水平發(fā)生的波動(dòng)，帶來(lái)成品成本和采購(gòu)過(guò)程監(jiān)控成本。長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商在協(xié)商成本和障礙上大大降低，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的參與度更為深入，類似于福特采取的Q1認(rèn)證管理的供應(yīng)商戰(zhàn)略，在汽車零部件行業(yè)企業(yè)內(nèi)也開(kāi)始采用。

·從多供應(yīng)商配額選擇，轉(zhuǎn)向早期供應(yīng)商參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的投資，按照設(shè)計(jì)投資給予供應(yīng)商配額份額;供應(yīng)商參與制造商的許多活動(dòng)，他們往往最了解企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)。另一方面，供應(yīng)商本身也可能在某些方面是行業(yè)的領(lǐng)先者，他們是制造商進(jìn)行標(biāo)竿學(xué)習(xí)的最好選擇。供應(yīng)商參與到制造商的管理過(guò)程中來(lái)，可以使制造商在改善質(zhì)量、降低成本，提高管理水平等方面得益。制造商和供應(yīng)商通過(guò)共同制定質(zhì)量方案，確定合作目標(biāo)而獲得高度整合。

·交易型的關(guān)系，轉(zhuǎn)向供應(yīng)商協(xié)同。這是一個(gè)跨行業(yè)的業(yè)務(wù)話題，基本不用多說(shuō)，但在汽車零部件行業(yè)他的協(xié)同機(jī)制是在整個(gè)汽車制造供應(yīng)鏈上層層傳遞的，協(xié)同發(fā)生的范圍也是所有制造行業(yè)最深入和最持久。目前國(guó)內(nèi)的協(xié)同仍然體現(xiàn)在交易數(shù)據(jù)的協(xié)同方面，深入的進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)同、設(shè)計(jì)協(xié)同等協(xié)同，仍然需要進(jìn)一步深入的發(fā)展和設(shè)計(jì)。

·從國(guó)際采購(gòu)，轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)本地化;合乎規(guī)格的采購(gòu)料品，通過(guò)進(jìn)口的長(zhǎng)途運(yùn)輸，和昂貴的進(jìn)口關(guān)稅之后，在成本競(jìng)爭(zhēng)上已缺失了很多競(jìng)爭(zhēng)力。雖然對(duì)于目前整車?yán)麧?rùn)仍然高于外國(guó)同行的背景下，趨于本地化的采購(gòu)源發(fā)展，不但是對(duì)本地備用采購(gòu)源大力的培育，也是對(duì)國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避方案。

對(duì)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)：

·重新整理采購(gòu)流程：將采購(gòu)供貨權(quán)，下放供應(yīng)商，提供給供應(yīng)商足夠權(quán)力進(jìn)行存貨水平、補(bǔ)貨頻率、庫(kù)存質(zhì)量的管理。通過(guò)VMI這種方式，來(lái)帶動(dòng)供應(yīng)商的參與，同時(shí)也將自身和供應(yīng)商的關(guān)系進(jìn)行了互相揣摩，猜忌的心理定位，變成了互信，互動(dòng)。

·提高采購(gòu)團(tuán)隊(duì)績(jī)效，進(jìn)行采購(gòu)人才的大力培養(yǎng)，國(guó)內(nèi)普遍缺少職業(yè)化的采購(gòu)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，大多數(shù)汽車零部件行業(yè)采購(gòu)人員大多從技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)劃等其他崗位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)而且因?yàn)椴少?gòu)作為企業(yè)花錢的機(jī)構(gòu)，大多不被特別重視。但在采購(gòu)成本降低方面實(shí)際帶來(lái)了利潤(rùn)的今天，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理，也是最先，也可以說(shuō)非常領(lǐng)先的開(kāi)始了職業(yè)化的教育注入CPM等認(rèn)證。

·提高供應(yīng)鏈采購(gòu)技術(shù)投資。大多數(shù)的中國(guó)零部件行業(yè)還是處在凌亂的供應(yīng)商管理信息技術(shù)投資階段，EDI業(yè)務(wù)接入、供應(yīng)商業(yè)務(wù)協(xié)同、E化采購(gòu)解決方案在國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)尚未完全深入應(yīng)用ERP以來(lái)，仍然尚處在聽(tīng)聞?dòng)曷暡灰?jiàn)手濕的階段。OEM廠商大多應(yīng)用了SAP、ORACLE、Infor等具有供應(yīng)商協(xié)同管理的軟件，并要求汽車零部件廠商登錄ERP系統(tǒng)或者在門戶上下載采購(gòu)交易信息來(lái)進(jìn)行快速的采購(gòu)和供貨。隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的企業(yè)規(guī)模的不斷增大，電子協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、內(nèi)部采購(gòu)流程電子化、供應(yīng)商在線發(fā)展等也在不斷應(yīng)用中。如江鈴發(fā)動(dòng)機(jī)，目前通過(guò)和用友軟件股份有限公司的合作，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)商在計(jì)劃、訂單、庫(kù)存、ASN、質(zhì)量和財(cái)務(wù)上的互聯(lián)。

3 結(jié) 語(yǔ)

今天的汽車零部件行業(yè)的采購(gòu)已非10年前可比，不論是就業(yè)人員的整體素質(zhì)還是采購(gòu)體系。但是，挑戰(zhàn)卻是更多：OEM制造商的年復(fù)一年的降價(jià)要求、低成本地區(qū)的供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題、不斷增強(qiáng)的高科技配置要求，更強(qiáng)大的外資技術(shù)升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)都要求采購(gòu)與供應(yīng)管理更上層樓。單純的從圍繞采購(gòu)訂單履行轉(zhuǎn)的采購(gòu)流程優(yōu)化到選擇供應(yīng)商、提高供應(yīng)商、考核供應(yīng)商，并和供應(yīng)商共同發(fā)展的戰(zhàn)略性采購(gòu)。但是不論什么樣的采購(gòu)，發(fā)展趨勢(shì)如何，都是在獲得采購(gòu)成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此所有采購(gòu)都是要圍繞正確的需求進(jìn)行采購(gòu)，有效的管好銷售、預(yù)算;控制好企業(yè)材料、產(chǎn)品的規(guī)格，通用化和重用化的料品規(guī)格能夠帶來(lái)巨大的采購(gòu)成本降低，另外就是有效的銷售和計(jì)劃的協(xié)調(diào)。所有這些都是不斷進(jìn)行采購(gòu)模式、方法以及信息化應(yīng)用獲得采購(gòu)績(jī)效的真正動(dòng)力。

最后小結(jié)一下：

1)采購(gòu)職能變化趨勢(shì)

·本地采購(gòu)轉(zhuǎn)向全球采購(gòu)，并大力擴(kuò)大本地采購(gòu)比例

·單純采購(gòu)職能轉(zhuǎn)向資源優(yōu)化和戰(zhàn)略采購(gòu)管理

2)采購(gòu)模式變化趨勢(shì)

·產(chǎn)品采購(gòu)轉(zhuǎn)向功能采購(gòu)

·分散采購(gòu)轉(zhuǎn)向集中采購(gòu)

·采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格

3)采購(gòu)運(yùn)作變化趨勢(shì)

·采購(gòu)物流轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)物流

·單純采購(gòu)，轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈采購(gòu)

·供應(yīng)商發(fā)展，轉(zhuǎn)向供應(yīng)商早期參與采購(gòu)模式

·擴(kuò)大電子采購(gòu)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)伙伴間采購(gòu)信息共享