目前三星顯示本土L7和L8產(chǎn)線產(chǎn)能約占其LCD總產(chǎn)能的73%。1月初LG顯示(LGD)宣布，將于今年年底關閉本土P7、P8產(chǎn)線(TV面板產(chǎn)能)，約占其LCD總產(chǎn)能的70.6%。近期，三星顯示(SDC)宣布，將于今年底前停止在韓國和中國大陸的LCD面板生產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，這將對全球大尺寸面板格局產(chǎn)生深遠影響。未來兩年，中國大陸廠商將在TV面板市場扮演重要角色。韓國廠商并未完全退出TV領域，而是布局新技術，瞄準高端市場。不過，新型顯示技術短期無法替代LCD。另外，當前面板產(chǎn)業(yè)處于低谷期，并購整合機會顯現(xiàn)。
加速退出
面板產(chǎn)業(yè)是強周期、贏者通吃的資源高度集中產(chǎn)業(yè)。伴隨每一輪面板產(chǎn)能擴張、價格下降，面板廠商運營壓力加大，一些企業(yè)只得另謀出路，要么無奈出局，要么布局新的技術領域。這次輪到韓國面板廠要做出選擇。
LCD是一種相對成熟的顯示技術，其最大的應用在電視領域。根據(jù)方正證券自建模型測算，以2019年末的全球產(chǎn)能為基準，三星顯示、LG顯示的液晶面板占全球6代以上產(chǎn)線對應的大尺寸面板產(chǎn)能比重分別為10.58%，15.77%，整體產(chǎn)能占比高。同時，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈驗證消息，三星顯示蘇州廠目前欲尋求資產(chǎn)出售。根據(jù)測算，蘇州工廠約占三星27%的LCD產(chǎn)能，約占2019年全球大尺寸面板產(chǎn)能的2.8%。
群智咨詢TV面板分析師劉建勝認為，疫情加速了三星顯示的退出，但根本原因是面板產(chǎn)業(yè)尤其是大尺寸領域競爭激烈。“一段時間以來，大尺寸面板價格快速下降，面板廠商的運營壓力很大?！?
劉建勝表示：“雖然韓廠退出LCD產(chǎn)業(yè)，但疫情給全球經(jīng)濟及面板需求帶來沖擊，TV主流尺寸面板價格下行趨勢壓力大。如果三季度海外疫情得到較好控制，四季度價格可能復蘇。如果疫情發(fā)展更為悲觀，面板行業(yè)產(chǎn)能過剩、價格下行等壓力會持續(xù)更長時間。”
格局重構(gòu)
劉建勝表示，2018年面板供應依然是以韓國廠商為主。2019年市場發(fā)生了一些變化，中國大陸面板廠商的TV面板產(chǎn)能占比超過40%。韓廠關掉LCD產(chǎn)能之后，未來中國大陸地區(qū)的TV面板產(chǎn)能占比將超過60%，占據(jù)主導地位。
群智咨詢總經(jīng)理李亞琴判斷，“如果以全球大尺寸LCD面板的出貨面積排名看，韓國廠商在今年作調(diào)整之后，京東方排名第一，排名第二是群創(chuàng)，第三是友達，第四是TCL華星。韓廠徹底退出LCD之后，即到2022年，京東方的產(chǎn)能占比仍略有上升，大概在全球占比23%-24%?！?
韓廠并沒有完全退出TV行業(yè)，而是選擇了新賽道，瞄準高端市場。群智咨詢TV研究總監(jiān)張虹介紹，“目前大尺寸OLED市場形成了兩大技術陣營，即三星顯示的藍光QD-OLED和LG顯示的白光AMOLED?！?
劉建勝表示，“LG顯示的OLED更為成熟，量產(chǎn)幾年了，產(chǎn)業(yè)鏈更為成熟。三星顯示的QD-OLED還在投資建廠，與LG顯示的起跑線不一樣，暫時還沒有QD-OLED產(chǎn)品出來。但從技術資料看，QD-OLED相對于白光OLED有一定優(yōu)勢?！?
李亞琴認為，盡管QD-OLED、OLED、Micro-LED等技術在短期無法具備LCD產(chǎn)能大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、成本低的優(yōu)勢，但這些技術定位于高端市場，代表未來發(fā)展趨勢及消費者需求，中國大陸面板廠商需要重視，要有危機感。
中國大陸面板廠商新產(chǎn)線爬坡，帶動產(chǎn)能持續(xù)增長。中長期看，中國大陸市占率將進一步提升，面板格局有望迎來好轉(zhuǎn)。
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