指紋芯片是指內(nèi)嵌指紋識別技術(shù)的芯片產(chǎn)品。智能手機是指紋芯片下游最重要的應用市場,2017年,我國智能手機出貨量為4.2億臺,同比下降4.5%,我國智能手機市場趨于飽和,但整體銷售額仍保持增長,表明我國消費者對高端智能手機需求呈上升趨勢,未來智能手機市場仍有較大的更換需求。
根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2018-2022年中國指紋識別芯片行業(yè)市場調(diào)查研究報告》顯示,2017年,全球指紋芯片出貨量接近12億顆,同比增長44.0%。在全球指紋芯片市場中,瑞典FPC市場占有率為23.1%,中國匯頂市場占有率為19.1%,被蘋果公司收購的AuthenTec市場占有率為18.5%,這三家企業(yè)市場占有率合計為60.7%,是行業(yè)中的龍頭企業(yè)。
我國是全球最大的智能手機市場,因此也是重要的指紋芯片需求市場。2017年,全球智能手機指紋識別滲透率為61%,而我國智能手機指紋識別滲透率達到82%,預計2018年將超過90%。我國智能手機指紋識別滲透率明顯高于全球平均水平,手機指紋識別已經(jīng)成為我國智能手機的標配,且仍有提升空間。
指紋識別技術(shù)較為復雜,進入門檻較高,因此全球市場主要被龍頭企業(yè)所壟斷。在三大國際龍頭企業(yè)中,AuthenTec生產(chǎn)的指紋芯片產(chǎn)品只供應蘋果手機;FPC較早進入市場布局,是我國指紋芯片市場最大供應商,其在中國境內(nèi)供應產(chǎn)品的手機品牌包括華為、魅族、酷派、中興等,占據(jù)我國智能手機指紋芯片市場絕大部分份額,2017年其全年出貨量達到2.7億顆,在中國市場上仍居首位;匯頂是我國本土企業(yè),2014年其調(diào)整戰(zhàn)略主攻指紋識別技術(shù),芯片出貨量持續(xù)增長,其供應產(chǎn)品的手機品牌主要包括華為、vivo、小米、魅族、樂視、金立等,是國內(nèi)主要手機品牌的指紋芯片供應商,也是我國本土指紋芯片行業(yè)中競爭力最強的企業(yè)。
隨著我國本土企業(yè)的崛起,具有先發(fā)優(yōu)勢的FPC市場份額被逐步擠壓,2017年,我國指紋芯片市場中,F(xiàn)PC出貨量仍保持第一位,但匯頂出貨量與之相比差距正在逐步縮小。2018年上半年,我國市場內(nèi)指紋芯片出貨量匯頂已經(jīng)超越FCP成為第一名,F(xiàn)PC下降至第二位,同時,國產(chǎn)品牌思立微出貨量節(jié)節(jié)攀升,位居第三。現(xiàn)階段,我國指紋芯片市場以本土企業(yè)為主導,呈現(xiàn)匯頂、FPC、思立微三足鼎立的發(fā)展狀態(tài)。
新思界行業(yè)分析人士表示,隨著智能手機市場趨于飽和,指紋芯片行業(yè)競爭加劇,利潤空間縮小,研發(fā)新技術(shù)、發(fā)掘新市場成為指紋芯片企業(yè)發(fā)展的重點。全面屏是智能手機的發(fā)展趨勢,屏下指紋成為指紋芯片企業(yè)新的競爭領(lǐng)域。此外,在智能手機指紋芯片需求趨緩的情況下,汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域或?qū)⑹侵讣y芯片新的應用領(lǐng)域,開啟新市場也是指紋芯片行業(yè)的另一發(fā)展方向。