國美零售：與京東訂立1億美元認(rèn)購債券協(xié)議 轉(zhuǎn)換價(jià)每股1.255港元

5月28日消息，國美零售發(fā)布公告稱，本公司（作為發(fā)行人）與投資人（作為認(rèn)購人）訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)按相當(dāng)于債券本金額100%的認(rèn)購價(jià)（即1億美元）認(rèn)購債券。

公告披露，投資人為一間根據(jù)香港法例注冊成立的有限公司及JD.com, Inc.的全資附屬公司。

根據(jù)公告，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股股份1.255港元。假設(shè)已悉數(shù)行使轉(zhuǎn)換權(quán)，則將配發(fā)及發(fā)行621,513,944股新股份，占(i)本公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.88%；及(ii)本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約2.80%（假設(shè)本公司已發(fā)行股本并無其他變動）。

轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。國美零售表示，認(rèn)購?fù)瓿汕埃顿Y人可透過約務(wù)更替方式向JD.com, Inc.的一間全資附屬公司指定轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓其于認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利、利益及責(zé)任。

京東方面對此表示，此次與國美零售達(dá)成戰(zhàn)略合作，是繼國美官方旗艦店正式入駐京東平臺之后，雙方在合作上的進(jìn)一步深化。根據(jù)協(xié)議，雙方將基于彼此多年沉淀的線上線下優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)更加高效的協(xié)同和商品供應(yīng)鏈的整合互補(bǔ)，并將在物流配送安裝服務(wù)上實(shí)現(xiàn)資源共享，以及合作開展包括金融服務(wù)在內(nèi)的全方位業(yè)務(wù)等。