日本倒逼 韓國(guó)半導(dǎo)體在這個(gè)領(lǐng)域正式逆襲？

在東京實(shí)施出口限制之后，韓國(guó)的芯片和顯示器制造商已轉(zhuǎn)向本土化學(xué)制品來(lái)填補(bǔ)真空，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這可能對(duì)日本公司造成更大的打擊。

在被排除在供應(yīng)鏈中至關(guān)重要的部分之后，韓國(guó)公司不得不尋求其他途徑來(lái)保持生產(chǎn)水平的穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球領(lǐng)先的液晶顯示器生產(chǎn)商LG Display于11月開始使用韓國(guó)SoulBrain生產(chǎn)的蝕刻氣體制造面板。

LG以前曾使用過(guò)從日本Stella Chemifa進(jìn)口的超純蝕刻氣體溶液，并被SoulBrain稀釋了100倍。LG官員說(shuō)：“但是，由于我們將其稀釋得如此之多，我們不需要像日本那樣精確地加工產(chǎn)品?！?/p>

2019年7月，在戰(zhàn)時(shí)勞資糾紛不斷升級(jí)的情況下，日本收緊了對(duì)韓國(guó)出口蝕刻氣體，光刻膠和氟化聚酰亞胺的限制。這些化學(xué)物質(zhì)對(duì)顯示面板和半導(dǎo)體的生產(chǎn)至關(guān)重要，而顯示面板和半導(dǎo)體是韓國(guó)工業(yè)界的珍寶。

此后，危機(jī)雖然已被解除，但其影響依然存在。

根據(jù)5月11日公布的全年業(yè)績(jī)，Stella Chemifa截至3月底的12個(gè)月凈利潤(rùn)下降了18％，該公司表示，蝕刻蝕刻氣體的出口下降，原因是對(duì)韓國(guó)裝運(yùn)的限制有所變化。其主要的超純產(chǎn)品出貨量下降了30％。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手森田化學(xué)工業(yè)公司于1月初恢復(fù)了對(duì)韓國(guó)的出口，但與實(shí)行管制之前相比，出口量下降了約30％。據(jù)信，其許多前韓國(guó)客戶已轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)替代產(chǎn)品。

森田化學(xué)高管說(shuō)：“要挽回我們已經(jīng)失去的業(yè)務(wù)將很困難。”

由于日本制化學(xué)品的質(zhì)量，低廉的價(jià)格和穩(wěn)定的供應(yīng)，它們已被全世界的顯示器和半導(dǎo)體生產(chǎn)商廣泛使用。買家通常不愿轉(zhuǎn)向價(jià)格更便宜的替代產(chǎn)品，因?yàn)檫@可能會(huì)破壞他們復(fù)雜的生產(chǎn)過(guò)程并導(dǎo)致更多的次品。但是日本的出口管制使許多人望而卻步。

芯片制造商比顯示器制造商使用更多的蝕刻氣體，它們也開始更換供應(yīng)商。三星電子已經(jīng)開始將國(guó)產(chǎn)蝕刻氣體用于其部分生產(chǎn)，以確保穩(wěn)定的輸出，盡管一位高管承認(rèn)，使用日本蝕刻氣體會(huì)更經(jīng)濟(jì)。

韓國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)官員Ahn Ki-hyun表示：“即使日本的限制恢復(fù)到2019年7月之前的水平，但已經(jīng)決定使用其他供應(yīng)商的公司也不會(huì)撤回?！?/p>

許多公司也都在關(guān)注總統(tǒng)文在寅（Moon Jae-in）為遏制韓國(guó)對(duì)日本材料制造商的依賴而做出的努力。穆恩（Moon）首席政策秘書金相祖（Kim Sang-jo）表示：“有一天，我們的材料產(chǎn)業(yè)將會(huì)發(fā)展，我們可以說(shuō)，'謝謝安倍先生！'。

作為此舉的一部分，政府正在呼吁其他國(guó)家的材料制造商在韓國(guó)開設(shè)工廠。首爾幫助總部位于美國(guó)的杜邦（Dupont）為新的光刻膠工廠獲得土地，并提供稅收減免。

一位韓國(guó)客戶最近告訴日本一家電子零件制造商的銷售代表說(shuō)：“日本供應(yīng)商已不再是當(dāng)務(wù)之急?！?一些公司顯然要求降價(jià)以響應(yīng)最近的發(fā)展。

日本一再聲稱出口限制措施是由于涉及化學(xué)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的不當(dāng)事件而制定的，導(dǎo)致兩國(guó)之間失去了信任，而韓國(guó)則堅(jiān)稱這是對(duì)其戰(zhàn)時(shí)勞資糾紛的經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)。無(wú)論如何，這些國(guó)家的政治爭(zhēng)端似乎已將實(shí)地業(yè)務(wù)活動(dòng)持久地轉(zhuǎn)移了。

前程提要：韓國(guó)芯片材料制造商面臨“死亡谷”以對(duì)抗日本

韓國(guó)正在集中資源以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)高科技材料的生產(chǎn)，以結(jié)束其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)日本的依賴，但縮小與日本供應(yīng)商之間的技術(shù)差距仍然是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

日本在去年7月份對(duì)前往韓國(guó)的芯片制造材料出口實(shí)施的限制暴露了一個(gè)現(xiàn)實(shí)，即該國(guó)的的工業(yè)依賴日本技術(shù)。但是該國(guó)過(guò)去生產(chǎn)韓國(guó)制造的蝕刻氣體的嘗試均以失敗告終，將產(chǎn)品商品化的挑戰(zhàn)通常被稱為穿越“死亡谷”。

10月15日，韓國(guó)媒體大為震驚，有消息稱LG Display成功將氟化氫的生產(chǎn)完全本地化，這對(duì)生產(chǎn)尖端顯示器至關(guān)重要。許多人歡迎這一宣布是一項(xiàng)重大突破，距東京出口限制僅一百多天。

但是“100%韓國(guó)制造的”可能是一個(gè)夸大的說(shuō)法。

LG Display使用低純度氟化氫制成的蝕刻氣體，不受東京的出口管制。該公司此前曾從日本進(jìn)口最終產(chǎn)品，為提高物流效率，在日本限制出口之前開始著手準(zhǔn)備將從日本購(gòu)買的低純度氟化氫加工成韓國(guó)的蝕刻氣體。

一位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“就加工地點(diǎn)而言，這可能意味著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，但原材料畢竟來(lái)自日本。”

8月，韓國(guó)政府制定了一項(xiàng)藍(lán)圖，以發(fā)展100種材料，零件和制造設(shè)備的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，以期在五年內(nèi)結(jié)束對(duì)日本的依賴。韓國(guó)承諾為此每年投入1萬(wàn)億韓元（8.66億美元），并于明年在其他地方為20個(gè)日本出口產(chǎn)品尋找供應(yīng)商，其中三個(gè)受日本嚴(yán)格管制。

但是，該計(jì)劃與首爾在2001年首次制定的組件和材料開發(fā)計(jì)劃非常相似，盡管預(yù)算規(guī)模和目標(biāo)材料不同。

實(shí)際上，每當(dāng)與東京的緊張局勢(shì)爆發(fā)時(shí)，首爾都會(huì)更新該計(jì)劃。李明博總統(tǒng)于2009年公布了該計(jì)劃的第二版，當(dāng)時(shí)該國(guó)減少對(duì)日貿(mào)易逆差是他最大的政治挑戰(zhàn)之一。當(dāng)雙邊關(guān)系因所謂的“戰(zhàn)時(shí)慰安婦問(wèn)題”惡化時(shí)，樸槿惠總統(tǒng)發(fā)布了第三和第四項(xiàng)計(jì)劃。

但可以看到，韓國(guó)對(duì)日本的零件和材料貿(mào)易逆差一直在縮小，從2010年的242億美元峰值降至2018年的151億美元。但是韓國(guó)仍然依賴日本生產(chǎn)這些產(chǎn)品，特別是技術(shù)先進(jìn)的零件和材料。

為什么韓國(guó)在向這些材料的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移方面有如此大的困難？

韓國(guó)電子制造商South Koran 的一位高級(jí)官員給出了明確的答案。這位官員說(shuō)：“日本產(chǎn)品滿足所有三個(gè)條件：質(zhì)量，價(jià)格和交貨迅速。” “韓國(guó)公司可以嘗試制造這些材料，但是它們的缺陷率可能更高，或者價(jià)格可能太高。因此，我們很難采用他們的產(chǎn)品。價(jià)格和交貨時(shí)間也是質(zhì)量的一部分。”

三星電子前副董事長(zhǎng)尹鐘勇說(shuō)：“研發(fā)與產(chǎn)品商業(yè)化之間存在一個(gè)高昂的壁壘，稱為死亡谷。韓國(guó)企業(yè)將很難克服這一壁壘?！?“日本在完善制造流程方面擁有專業(yè)知識(shí)。試圖在短時(shí)間內(nèi)取得成果可能行不通?！?/p>

這次，韓國(guó)將全力以赴。它迫使三星和現(xiàn)代汽車等企業(yè)集團(tuán)不僅承諾提供技術(shù)援助，而且還要保證從中型供應(yīng)商那里采購(gòu)。

10月10日，三星電子在忠清南道的一家展示工廠簽署了與中型供應(yīng)商合作的諒解備忘錄。韓國(guó)總統(tǒng)文在寅出席會(huì)議為會(huì)議增添了分量。

文說(shuō)：“這標(biāo)志著朝著獨(dú)立于目前依賴于某個(gè)國(guó)家的核心顯示材料，零件和設(shè)備邁出了重要的一步?！?/p>

但實(shí)際上，韓國(guó)的主要大型企業(yè)集團(tuán)寧愿繼續(xù)與日本供應(yīng)商開展業(yè)務(wù)。盡管他們認(rèn)識(shí)到依賴日本供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)，但這些公司卻沒(méi)有等待國(guó)內(nèi)供應(yīng)商發(fā)展的奢望。

韓國(guó)企業(yè)集團(tuán)的一位高級(jí)官員說(shuō)：“我們的計(jì)劃是在最優(yōu)惠的條件下采購(gòu)最優(yōu)質(zhì)的材料?！?/p>

另一位高管說(shuō)：“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不符合經(jīng)濟(jì)邏輯。與日本這樣的國(guó)家進(jìn)行勞動(dòng)分工是理想的?！?/p>

穿越“死亡谷”以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并不像韓國(guó)政府所設(shè)想的那樣容易。