市場調(diào)查機構(gòu)群智咨詢(Sigmaintell)6月11日發(fā)布的報告稱,受全球終端需求低迷以及前期庫存影響,指紋芯片廠下訂單偏謹慎保守,預計2018年全球指紋芯片出貨量約9.7億顆,同比下降約11%。其中第一季度的全球指紋芯片的供應量約2億顆,同比下降約26%??梢娫谑謾C市場日漸趨向飽和的當下,指紋芯片競爭開始白熱化,價格戰(zhàn)之下利潤空間趨緊。
智能手機標配所謂指紋識別芯片,是指內(nèi)嵌指紋識別技術的芯片產(chǎn)品,能夠片上實現(xiàn)指紋的圖像采集、特征提取、特征比對的芯片。蘋果的iphone5s首先將指紋識別技術應用在手機設備上,緊接著,安卓市場也興起了一股指紋識別熱潮,各大品牌的智能手機機紛紛搭載這一功能。指紋識別逐漸成為了智能手機的標配與新賣點,也成了資本市場的新寵,現(xiàn)如今手機解鎖、安全支付等功能都離不開指紋識別。
數(shù)據(jù)顯示,2017年一季度全球搭載指紋識別的智能手機出貨量約1.8億部,占全球智能手機總出貨量的53.7%,同比上升約18個百分點;同時2017年一季度全球指紋芯片出貨量約2.7億顆,同比增長約60.4%。在零部件創(chuàng)新和各大智能手機廠商的推動下,一時之間指紋識別需求步入快速增長期。
需求大增下激烈的市場競爭隨著指紋芯片需求大增,其市場滲透率也飛速提升,至2016,指紋識別在國內(nèi)的普及率已達到61%,2017年,其滲透率進一步增加,升至85.30%,各方品牌廠商的紛紛入局使得指紋芯片市場的競爭越發(fā)白熱化。
當前指紋識別廠商主要有AuthenTec(2012年被蘋果收購)、FPC、SynapTIcs等幾個國際大廠,臺灣地區(qū)的神盾、義隆、敦泰、茂丞等,以及中國大陸地區(qū)的匯頂科技、邁瑞微、費恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創(chuàng)北方、比亞迪等十多家企業(yè)。
以上數(shù)據(jù)表明,2017年的指紋識別市場依舊呈持續(xù)增長態(tài)勢,但增長的過程中,競爭也日趨激烈,利潤降低,巨頭效應明顯。從出貨量來看,F(xiàn)PC和匯頂科技占絕對優(yōu)勢,其后的指紋芯片廠商斷層明顯,難以企及。
歐洲傳統(tǒng)指紋廠商FPC因先發(fā)優(yōu)勢,一度成為中國指紋識別芯片最大供應商,品牌手機廠如華為、酷派、魅族、中興等一線手機大廠都是其客戶,市占率高達七成以上。
近兩年來國產(chǎn)廠商在指紋識別市場占據(jù)的份額也在迅速上升,其中尤以匯頂科技的發(fā)展勢頭最猛,幾乎拿下了國內(nèi)主要的手機品牌,包括Vivo、小米、魅族、樂視、金立、中興等。就連幾乎全部以FPC為主的華為,也開始采用匯頂和思立微的解決方案。據(jù)統(tǒng)計,2017年3月的指紋芯片出貨量匯頂科技已超過FPC,2017年12月FPC再次被匯頂反超。據(jù)悉,匯頂科技2017年全年出貨量達228KK,同比增長37.73%,雖然FPC以272.3KK的出貨總量仍排在第一,但漲幅已然不及匯頂,其同比只增長12.49%。增長不及預期的FPC甚至在2018年初發(fā)布了裁員報告,這是否為FPC被逐漸擠出中國市場的信號還未可知,但它的受損無疑加速了匯頂侵食的步伐。
此外,一線芯片廠商巨頭效應的形成不斷擠壓二三線廠商的生存空間,不少廠商已被洗牌出局。如茂丞、比亞迪、Mstar、東方等已不見身影,而義隆、芯啟航等也在去年的排行榜上時隱時現(xiàn)。
手機市場漸進飽和 探索指紋芯片的多元化發(fā)展方向Counterpoint近期公布從2016年到2018年每個季度全球智能手機的市場份額,數(shù)據(jù)顯示,2018年第一季度全球智能手機出貨量為3億6000萬臺,每年平均下降3%。第一季度,全球智能手機的滲透率下降到了76%。即便有著華為、OPPO、Vivo這樣的品牌,但是在2018年第一季度,中國智能手機市場依舊出現(xiàn)了下滑,這表明中國智能手機市場正在放緩。
DigiTImes Research最新數(shù)據(jù)也顯示,2018年第一季度,中國智能手機市場出貨量環(huán)比下降34%,同比下降13.4%,自2013年第三季度以來出貨量首次單季度低于1億臺。與此同時,智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上的指紋芯片公司也是每況愈下。
匯頂科技此前公布的2018年一季度報顯示,Q1公司實現(xiàn)營收5.7億元,同比下滑21.9%;凈利潤1935萬元,同比下滑88.96%。相比2017年業(yè)績,匯頂今年一季度銷售收入降低30%,毛利率下降了4%。對此,匯頂科技董事長張帆表示,電容指紋出貨量的下降趨勢在2017年下半年開始就在持續(xù),目前市場上電容指紋芯片產(chǎn)品整體增長停滯。
電容式指紋識別技術的日漸成熟,致使指紋芯片價格不斷下探,廠商利潤逐步走低,加之智能手機市場趨向飽和,重重困境之下指紋芯片廠商開始角逐新技術來挖掘市場發(fā)展紅利。
全面屏作為智能手機未來發(fā)展趨勢,引來眾多智能手機整機廠對于屏占比的不斷追求,而結(jié)構(gòu)光和屏下指紋成為整機廠選擇生物識別的兩個方向,其中3D結(jié)構(gòu)光的工藝技術,受到產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低的影響,除了蘋果之外,Android陣營廠商難以上量,但不少機型將采用3D人臉識別的消息卻已甚囂塵上。
群智咨詢的報告指出,光學屏下指紋的供應鏈成熟度相對較高,以新思和匯頂為代表的供應商已經(jīng)具備很好的量產(chǎn)性,受到終端品牌vivo、華為、小米等新項目的拉動。群智咨詢統(tǒng)計:2018年全球光學屏下指紋識別芯片的供應量約2000萬顆,以新思、匯頂(Goodix)為代表的的設計公司、和以歐菲光(Ofilm)為代表的模組公司將直接受益。
灃揚資本創(chuàng)始合伙人楊希表示,未來家庭里會有更多功能性的產(chǎn)品往智能性的方向轉(zhuǎn)換,這里面需要身份認證、生物識別的應用也會越來越多。“目前市場上已能看到許多產(chǎn)品,比如鎖具、箱包、筆記本、電動車、汽車等,很多應用場景里指紋都能發(fā)揮作用。”
FPC總裁ChrisTIan Fredrikson也認為盡管手機指紋芯片業(yè)務的重要性不會消退,但他們也銳意擴展至新的垂直市場及生物識別技術,同時也積極探討更多的生物識別應用領域,例如汽車、物聯(lián)網(wǎng)中的多種設施,以及云計算方案。
當初蘋果手機讓市場看到指紋識別技術被引入消費電子領域的發(fā)展空間,自此開啟了指紋芯片在手機領域的擴張熱潮;現(xiàn)如今手機指紋芯片市場大局已定甚至開始漸現(xiàn)僵局,但在手機之外或許還有一片指紋芯片的藍海。