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[導(dǎo)讀] 隨著國(guó)際產(chǎn)能與市場(chǎng)往中國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),也開始集中到了中國(guó)市場(chǎng)上。為了增強(qiáng)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)入資本市場(chǎng)也了很多中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的現(xiàn)實(shí)路線。 兆易創(chuàng)新17億 “雙高

隨著國(guó)際產(chǎn)能與市場(chǎng)往中國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),也開始集中到了中國(guó)市場(chǎng)上。為了增強(qiáng)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)入資本市場(chǎng)也了很多中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的現(xiàn)實(shí)路線。

兆易創(chuàng)新17億 “雙高”并購思立微

兆易創(chuàng)新發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金 預(yù)案(修訂稿)》,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計(jì)持有的上海思立微 100%股權(quán),同時(shí)擬采取詢價(jià)方式向不超過 10 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、14nm 工藝嵌入式異構(gòu) AI 推理信號(hào)處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目、30MHz 主動(dòng)式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目、智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。

其中本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為 17億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為 89.95 元/股,不低于公司定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的 90%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)計(jì)共需發(fā)行 16,064,476 股股份,最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的股數(shù)為準(zhǔn)。

募集配套資金的具體使用情況如下:

資產(chǎn)估值差異性高

根據(jù)兆易創(chuàng)新經(jīng)審計(jì)的 2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的 2016 年度合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及暫定交易作價(jià)情況,相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)占比情況計(jì)算如下:

本次交易擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格和標(biāo)的公司資產(chǎn)總額的孰高值占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 50%以上,擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和標(biāo)的公司歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的孰高值占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的比例達(dá)到 50%以上,且超過人民幣 5,000 萬元。根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的規(guī)定,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易完成后,在不考慮配套融資的情況下,按照標(biāo)的資產(chǎn)暫定交易作價(jià)、上市公司股份發(fā)行價(jià)格初步測(cè)算,朱一明直接持有兆易創(chuàng)新 12.59%股份,朱一明作為執(zhí)行事務(wù)合伙人的友容恒通及萬順通合分別持有兆易創(chuàng)新 2.49%及0.84%股份;香港贏富得持有兆易創(chuàng)新 9.56%股份并承諾在行使股東表決權(quán)時(shí)與朱一明保持一致?;谏鲜?,朱一明直接持有和實(shí)際控制及影響的兆易創(chuàng)新股份表決權(quán)為 25.48%,為兆易創(chuàng)新的控股股東和實(shí)際控制人,上市公司控股股東及實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更,因此,本次交易不屬于《重組管理辦法》第十三條

規(guī)定的重組上市。

業(yè)績(jī)承諾高

同時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商及初步確認(rèn),交易對(duì)方作為業(yè)績(jī)承諾方,承諾標(biāo)的公司在 2018年度、2019 年度和 2020 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)不低于 3.21億元。

本次交易對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響

兆易創(chuàng)新表示,上市公司與標(biāo)的公司均主要從事集成電路芯片及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售,本次交易屬于對(duì)同行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的整合收購,交易完成后可以形成良好的規(guī)模效應(yīng)。主要產(chǎn)品方面,本次交易前,上市公司主營(yíng)產(chǎn)品以 NOR FLASH等非易失性存儲(chǔ)芯片和微控制器 MCU 芯片為主,標(biāo)的公司為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的智能人機(jī)交互解決方案供應(yīng)商,產(chǎn)品以觸控芯片和指紋芯片等新一代智能移動(dòng)終端傳感器 SoC 芯片為主。本次交易有助于上市公司豐富芯片產(chǎn)品線,拓展客戶和供應(yīng)商渠道,在整體上形成完整系統(tǒng)解決方案。

報(bào)告期內(nèi),上市公司和標(biāo)的公司均具有良好的盈利表現(xiàn)。根據(jù)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2012 年以來兆易創(chuàng)新為中國(guó)大陸地區(qū)最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計(jì)企業(yè)。2016 年 8 月上市后,公司成為 A 股市場(chǎng)中半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)唯一的上市公司,在我國(guó)本土電子產(chǎn)業(yè)中的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

標(biāo)的公司系國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的智能人機(jī)交互解決方案供應(yīng)商,目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為新一代智能移動(dòng)終端傳感器 SoC 芯片和解決方案的研發(fā)與銷售,提供包括電容觸控芯片、指紋識(shí)別芯片、新興傳感及系統(tǒng)算法在內(nèi)的人機(jī)交互全套解決方案,作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的電容觸控芯片和指紋識(shí)別芯片供應(yīng)商,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。上海思立微的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端,產(chǎn)品和市場(chǎng)均具有較高壁壘。

本次收購?fù)瓿珊?,兆易?chuàng)新將與上海思立微在現(xiàn)有的供應(yīng)鏈、客戶資源和銷售渠道上形成積極的互補(bǔ)關(guān)系。同時(shí),通過人機(jī)交互技術(shù)支持現(xiàn)有芯片產(chǎn)品技術(shù)性能提升,促進(jìn)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步增長(zhǎng),公司的品牌影響力將得到更廣范圍的提升。

此外,本次交易收購上海思立微將一定程度上補(bǔ)足上市公司在傳感器、信號(hào)處理、算法和人機(jī)交互方面的研發(fā)技術(shù),提升相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品化能力,為上市公司進(jìn)一步快速發(fā)展注入動(dòng)力。本次交易完成后,上市公司與上海思立微還將在員工激勵(lì)、培訓(xùn)、管理等多方面相互形成正向反饋,有望全面提升上市公司和上海思立微的整體運(yùn)營(yíng)效率。

電容觸摸屏、指紋芯片市場(chǎng)要變天

思立微是中國(guó)市場(chǎng)上重要的電容觸摸屏芯片與指紋識(shí)別芯片供應(yīng)商。思立微在COB電容觸摸屏芯市場(chǎng)部分占有絕對(duì)的統(tǒng)治地位,其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方式對(duì)于現(xiàn)在的全面屏產(chǎn)品和柔性顯示屏產(chǎn)品,有著天然的優(yōu)勢(shì),未來將有可能成為內(nèi)嵌式觸控技術(shù)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

而思立微在指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域目前是華為手機(jī)的主力供應(yīng)商之一,隨著雙方合作的深入,思立微指紋識(shí)別芯片在產(chǎn)品性能與使用安全上,將對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)生更大的壓力,并為下一步拓寬到新興的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著思立微并購重組進(jìn)入到兆易創(chuàng)新,在資本市場(chǎng)的助力下,思立微的融資能力將得到大幅度提高,有助于改善思立微的產(chǎn)品交易環(huán)境同,加快產(chǎn)能擴(kuò)張速度與新產(chǎn)品研發(fā)上市速度,看來電容觸摸屏、指紋芯片市場(chǎng)要開始變天了。

根據(jù)李星從行業(yè)中了解到的信息顯示 ,目前在電容觸摸屏芯片領(lǐng)域,除了一些高端芯片和內(nèi)嵌式觸控顯示芯片外,國(guó)外的芯片企業(yè)基本上已經(jīng)退出了中國(guó)市場(chǎng),為中國(guó)芯片企業(yè)留下了區(qū)大的市場(chǎng)空間;而在指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域,也基本上慢慢重現(xiàn)了電容觸控芯片的市場(chǎng)發(fā)展軌跡,國(guó)外芯片企業(yè)正在產(chǎn)能退出,或把業(yè)務(wù)賣給中國(guó)企業(yè),整個(gè)市場(chǎng)將開由中國(guó)芯片企業(yè)主導(dǎo)。

相比電容觸摸屏芯片的技術(shù)與市場(chǎng)高度成熟,目前指紋識(shí)別芯片的技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展空間仍然十分巨大,產(chǎn)品附加值也相對(duì)較高,因此兆易創(chuàng)新成功完成并購思立微后,其未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與盈力能力會(huì)得到極大的補(bǔ)充。

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