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[導讀]   自2013年底TDD牌照發(fā)放,中國正式進入4G時代。三年的時間里,中國4G用戶達到6.8億,三大運營商投資建設了近300萬個LTE基站,拉動近萬億的投資。   4G成為了影響通信市場

  自2013年底TDD牌照發(fā)放,中國正式進入4G時代。三年的時間里,中國4G用戶達到6.8億,三大運營商投資建設了近300萬個LTE基站,拉動近萬億的投資。

  4G成為了影響通信市場格局的最大變量:搶跑先發(fā)優(yōu)勢使得中移動重回一家獨大地位,在FDD牌照等待中蹉跎了歲月的電信和聯(lián)通明顯處于劣勢,尤其是聯(lián)通,在4G搖擺中失去了發(fā)展機會。運營商市場上演馬太效應的同時,設備商同樣在4G時代重劃版圖。

  4G快速發(fā)展的這三年同樣是智能終端興起、移動互聯(lián)網(wǎng)洶涌蓬勃的三年,整個社會更是在工業(yè)文明、信息文明的更迭跨域中迎來智能化發(fā)展的新階段。在新的視角下,競爭已經(jīng)由單一企業(yè)之間轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭。通信圍墻打開之后,運營商也將視野更多地放眼圍墻之外。

  逆襲點在哪

  根據(jù)最新的三季度財報,中移動攜4.8億4G用戶一騎絕塵,在收入以及利潤上更是將另外兩家甩在后面。中移動占了70%的市場份額,一家獨大背后,是政策、企業(yè)決策等多種因素作用的結(jié)果。

  本來就具備資金、渠道以及營銷等優(yōu)勢的中移動抓住了時機,搶先布局,行至目前,三家的競爭,已經(jīng)是一場沒有懸念的比賽。

  是否這樣的態(tài)勢會持續(xù)?是否會有政策層面的不對稱管制出臺?市場力量推動下是否有暗自生長的力量打破這樣的局面?

  如果單純從管道層面的競爭看,在像賣白菜一樣賣產(chǎn)品的模式下,移動擁有最多的用戶,規(guī)模效應、馬太效應下,未來移動贏者通吃將會是無懸念。

  但這是一個顛覆變化的時代,萬物互聯(lián)更迭,互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)進入了智能階段。身處其中的運營商也被裹挾到生態(tài)里。業(yè)內(nèi)專家表示,從轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)的角度,聯(lián)通、電信的機會反而更大。相比之下,中國移動的用戶量過于龐大,要保持市場領先地位,承擔著“被追”的壓力。面對轉(zhuǎn)型的風險,中國移動未必有魄力。

  相比較互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的開放接入、易衡量快速迭代,電信行業(yè)則是封閉網(wǎng)絡、復雜協(xié)議、非定制化。

  而面對越來越個性化需求的用戶,習慣了“規(guī)模經(jīng)濟”的運營商難免有些手足無措,運營商推出了大量可以快速復制但缺乏市場生命力的產(chǎn)品就是明證。

  業(yè)內(nèi)人士表示,從產(chǎn)品的角度來看,運營商是相對缺乏對“復雜度經(jīng)濟”的理解和實踐的。如果運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司合作,將可能是一個幫助運營商解決這一問題的一種機會。

  不同的發(fā)展軌跡

  從轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)合作的角度,電信聯(lián)通這三年來可圈可點:昔日的競爭對手網(wǎng)絡共享、終端合作,聯(lián)通更是牽手了BAT,電信通過平臺開放能力廣聚合作伙伴。

  從這個角度引申開來,三家運營商不同的發(fā)展軌跡隱約可尋:中移動最為封閉傳統(tǒng),保住用戶保住份額、投資建網(wǎng);聯(lián)通最為開放,借力合作伙伴共謀發(fā)展;電信則注重轉(zhuǎn)型改革,走技術(shù)型路線。而這些面向未來的不同姿勢,也是根據(jù)三家資源稟賦的不同,所走的差異化的路徑。

  中移動從老大到老大,在戰(zhàn)略思路上提出了開拓傳統(tǒng)業(yè)務之外的增量,但對于產(chǎn)業(yè)鏈中移動考慮更多的是掌控,是在談判時增強話語權(quán)。“自己做的過程中,能熟悉各個環(huán)節(jié),從而增強話語權(quán)。”中移動相關(guān)人員的話頗具代表性。體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和終端領域,中移動成立了自己的公司進行運作,連終端都是移動牌自有終端。

  運營商自身的體制基因決定了其做產(chǎn)品的失敗,飛信等一路走來的路已經(jīng)證明如此。在AT&T收購時代華納 、其他運營商與互聯(lián)網(wǎng)廠商不斷深度合作,中移動走在自我的路上。4G三年,中移動最令人深刻的是,一路領先的用戶數(shù)和日賺3億的財報數(shù)字。

  當然作為實力擔當,中移動在基礎網(wǎng)絡、光網(wǎng)絡以及,5G研發(fā)上不容小覷。當年從中國電信剝離開始,中移動輕裝上陣、最具現(xiàn)代管理特質(zhì)的公司。

  中國電信作為全世界最大的固網(wǎng)運營商,其在固網(wǎng)ICT領域有深厚積累 ,隨著向全業(yè)務運營商的轉(zhuǎn)變。在移動業(yè)務領域也不斷追趕,從2013年底移動市場份額第第三不斷上升,今年取代中國聯(lián)通第二位置。這三年,中電信圍繞改革和技術(shù)的路線也比較清晰:發(fā)展新興業(yè)務 ,向智能化轉(zhuǎn)型,基于此種定位之上,再網(wǎng)絡上,豐富管道內(nèi)涵,發(fā)展云計算,全國布局數(shù)據(jù)中心。同時,以平臺思路開放電信能力廣聚合作伙伴。

  相形之下,聯(lián)通從4G牌照發(fā)放前的23%市場份額下滑至如今的15% ,曾經(jīng)的優(yōu)勢盡失。自從王曉初厘定聯(lián)通聚焦4G發(fā)展戰(zhàn)略后,移動用戶止跌回升。從谷底走出來的聯(lián)通盡管財報數(shù)字仍然難看,但一系列動作,讓員工看到希望,最為突出的是與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的廣泛合作結(jié)盟,支持虛商、 牽手BAT乃至曾經(jīng)的競爭對手。聯(lián)通最為開放合作的姿態(tài),符合其弱勢運營商的市場定位,但也為未來增加了更多的想象空間。

  立足當下

  縱觀4G三年,是三家差異化路線確定的三年,這三年是移動騰飛重新坐穩(wěn)老大位置的三年,同樣是電信聯(lián)通 向前的三年。是中移動重回巔峰的三年,同樣是電信聯(lián)通奮力追趕的三年。

  根據(jù)牌照發(fā)放時間點,TDD試商用牌照發(fā)放第一年,由于終端缺乏影響和網(wǎng)絡覆蓋能力的差異,導致中國電信和中國聯(lián)通在4G發(fā)展初期難以與中國移動正面抗衡,3G時代逐漸走向平衡的電信運營業(yè),再次向“一家獨大”的局面傾斜。

  混合組網(wǎng)許可的發(fā)放,給了電信和聯(lián)通在4G時代的信心,兩家運營商一改4G發(fā)展初期的遮遮掩掩和頹勢,重新回到上升通道中。他們都期望采用TD-LTE/LTEFDD混合組網(wǎng)的模式,這也是成本收益效應最優(yōu)的發(fā)展模式,能夠以較低成本在4G市場展開競爭。

  直至FDD牌照正式發(fā)放,盡管移動已經(jīng)搶跑,但三家重回一個競技場競爭。

  目前,三家運營商在網(wǎng)絡、業(yè)務終端上都加大網(wǎng)絡投入,4G競爭也走向白熱化。

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