前言!麥肯錫預(yù)測2030年汽車市場四大趨勢
麥肯錫認為,科技驅(qū)動的趨勢將徹底改變行業(yè)參與者應(yīng)對消費者行為變化、開發(fā)合作關(guān)系和推動轉(zhuǎn)型變革的方式。汽車行業(yè)出現(xiàn)了四股科技驅(qū)動的顛覆性趨勢:多樣化出行、自動駕駛、電動化、智能互聯(lián)化。汽車行業(yè)與專家意見一致認為,這四大趨勢將強化和加速彼此的影響。同時,汽車行業(yè)已經(jīng)足夠成熟,使得顛覆性變化成為可能。
盡管人們普遍認為影響整個行業(yè)的顛覆性變革已經(jīng)初見端倪,但對未來10-15年這些趨勢將為汽車行業(yè)帶來怎樣的影響,并無一致觀點。為此,我們提出“2030汽車革命”的8大觀點,旨在預(yù)測汽車行業(yè)將會迎來的變化,以及這些變化對傳統(tǒng)汽車制造商和供應(yīng)商、潛在新的市場參與者、監(jiān)管者、消費者、市場和產(chǎn)業(yè)價值鏈產(chǎn)生影響。
1、受共享出行、互聯(lián)服務(wù)和性能升級的推動,汽車行業(yè)的收入將因新的商業(yè)模式提高30%,即增加1.5萬億美元。
汽車行業(yè)收入將會大幅度增長,并且朝按需出行服務(wù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動的服務(wù)等方向多樣化發(fā)展。這將使得汽車銷售收入在2030年額外增加1.5萬億美元,相當于提升30%。而同期傳統(tǒng)的汽車銷售和售后產(chǎn)品、服務(wù)收入將達5.2萬億美元,比2015年的3.5萬億美元提高50%。
智能互聯(lián)與自動化技術(shù)將使得汽車越來越成為一種平臺,使得司機和乘客能在旅途中享受新奇的媒介形式和服務(wù),或者將空出來的時間從事其他個人活動。
創(chuàng)新,特別是基于軟件的系統(tǒng)的創(chuàng)新速度之快,將要求汽車具備可升級功能。隨著短時間共享出行的日漸普及,消費者將時刻了解科技的進展,這也將進一步增加私家車可升級性能的需求。
2、盡管人們越來越多地轉(zhuǎn)向共享出行,汽車銷量仍將繼續(xù)增加,但僅處在每年2%的較低增速。
全球汽車總銷量將繼續(xù)增長,但到2030年,銷量增速將從過去五年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀經(jīng)濟的影響,以及汽車共享和在線叫車等出行服務(wù)的增長。
有詳細分析表明,人口密集、汽車保有量長期較高的區(qū)域,是這些新興出行服務(wù)的沃土,很多歐洲和北美的城市和郊區(qū)就屬于這種類型。新的出行服務(wù)可能會導(dǎo)致私家車銷量減少,但是這一減少可能會因共享車輛銷量的增多而抵消,原因是后者使用率更高,損耗較大,需要經(jīng)常更換。
另一個促進全球汽車銷量增長的因素就是宏觀經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好,包括全球中產(chǎn)階級消費者的增加。由于成熟市場增速放緩,全球汽車銷量增長將繼續(xù)依賴新興經(jīng)濟體,特別是中國,同時不同的產(chǎn)品組合導(dǎo)致了不同的營收增長狀況。
3、消費者的出行行為正在改變。到2030年,每十輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車,并且基于用戶需求定制的出行解決方案也將擁有更大市場。
消費者偏好不斷變化、監(jiān)管措施趨緊、技術(shù)突破等因素都導(dǎo)致個人出行發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。人們越來越多地使用多種交通方式完成出行,貨物和服務(wù)都是送到他們手中而不是由他們自己獲取。
結(jié)果就是,一系列多樣化的、按需出行方案將對傳統(tǒng)的汽車銷售模式形成補充,特別是在人口密集、不鼓勵使用私家車的城市當中。
當今的消費者將汽車當作全能工具,既用于通勤,也用于全家出游。未來,他們可能希望能就某一特定目的靈活選擇最佳出行方式,并通過智能手機進行選擇。
我們已經(jīng)注意到,一些跡象顯示擁有私家車的重要性在下降:在美國,年輕人(16-24歲)持有駕駛證的比例從2000年的76%下降到了2013年的71%,而在過去5年,北美和德國的汽車共享服務(wù)使用量每年都增長超過30%。
消費者按照不同目的選擇定制方案的新習(xí)慣,將會催生用于特定目的的特制車。比如,專門提供在線叫車服務(wù)的車,這種車使用率高、性能強勁、能累積額外里程,且乘客舒適度更高,現(xiàn)在就已經(jīng)有數(shù)百萬輛了,而這只是個開始。
消費者轉(zhuǎn)向多樣化出行方案的結(jié)果就是,到2030年,每十輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車,這會減少私家車的銷量。這意味著新售出的車輛中30%的里程是來自共享出行。按照這個趨勢,到2050年,可能每三輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車。
4、城市類型將取代國家或區(qū)域,成為決定出行行為、也即汽車革命的速度和范圍的市場細分維度。
要想了解未來商機所在,需要用比過去更細致的視角審視出行市場。具體來講,需要將這些市場按城市類型分類,主要是看人口密度、經(jīng)濟發(fā)展水平和繁華程度。
在所有這些細分市場中,消費者偏好、政策和監(jiān)管、新的商業(yè)模式的可獲得性和成本將出現(xiàn)很大差異。
比如,像倫敦這樣的大城市,擁有汽車對很多人來說已經(jīng)是個負擔了,主要是因為需要交擁堵費,缺少停車位,交通擁堵等因素。相反,在農(nóng)村地區(qū),如美國的愛荷華州,到目前為止,私家車依然是受偏愛的交通方式。
因此,城市類型將取代傳統(tǒng)的以區(qū)域視角細分出行市場的做法,成為考察出行行為的重要指標。到2030年,紐約州的汽車市場將可能與上海,而不是堪薩斯州的更相似。
5、一旦技術(shù)和監(jiān)管問題得到解決,2030年銷售的新車中15%可能為完全自動駕駛。
完全自動駕駛的車輛不太可能于2020年之前實現(xiàn)商業(yè)化銷售。同時,高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)將扮演重要角色,幫助監(jiān)管機構(gòu)、消費者和企業(yè)做好逐漸讓汽車取代司機的準備。
ADAS的上市已表明,阻礙更快的市場滲透的主要挑戰(zhàn)來自定價、消費者認知和安全/保障問題。至于技術(shù)準備方面,技術(shù)公司和初創(chuàng)公司可能也將在自動駕駛汽車的研發(fā)中起到重要作用。
監(jiān)管和消費者接受度可能會是自動駕駛汽車的另一障礙。然而,一旦這些問題得到解決,自動駕駛汽車將為消費者帶來巨大的價值(例如,在通勤途中工作的能力,或在旅途中方便地使用社交媒體或看電影)。
完全自動駕駛汽車將逐漸增加,直到占2030年全球乘用車銷量的15%。
6、電動汽車可行性增強,競爭力提升;但是,消費者接受速度在不同地區(qū)差異顯著。
更嚴格的排放規(guī)定、更低的電池成本、更普及的充電設(shè)施和更高的消費者接受度將為電動汽車(混合動力、插電式、電池電動和燃料電池)在未來幾年中的市場滲透創(chuàng)造新的強勁動力。
消費者接受速度將取決于購買的拉動力(這部分由個人擁有車輛的總成本所推動)和監(jiān)管的推動力的相互作用,這將在不同地區(qū)和地方層面有顯著差異。
到2030年,電動汽車的比例可能占新車銷售的10%至50%。接納率最高的將是發(fā)達的人口密集城市,那里有嚴格的排放規(guī)定和消費者激勵機制(納稅減免、特殊泊車和駕駛特權(quán)、優(yōu)惠電價等等)。