2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)800億元

　　ADAS，即先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)又稱(chēng)主動(dòng)安全系統(tǒng)，是利用車(chē)載傳感器在第一時(shí)間收集車(chē)內(nèi)外環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)物體辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤等技術(shù)處理，使駕駛者在最快時(shí)間內(nèi)察覺(jué)可能發(fā)生的危險(xiǎn)，引起注意從而提高安全性的主動(dòng)安全技術(shù)。

　　ADAS 系統(tǒng)主要包括如下功能模塊：車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESC（ESP）、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)ACC、車(chē)道偏移報(bào)警系統(tǒng)LDW、車(chē)道保持系統(tǒng)LKA、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)FCW、自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)AEB、交通標(biāo)志識(shí)別TSR、盲點(diǎn)探測(cè)BSD、夜視系統(tǒng)NV、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)APS、輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）等。

　　由于世界各國(guó)的汽車(chē)安全標(biāo)準(zhǔn)、汽車(chē)電子化水平不斷提高以及人們對(duì)駕駛安全需求不斷增長(zhǎng)，導(dǎo)致近年來(lái)具備主動(dòng)安全技術(shù)的ADAS系統(tǒng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)策略分析公司數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)電裝配件市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2015年的2390億美元飛速增長(zhǎng)到2020年的3033億美元。而在全球汽車(chē)電裝配件市場(chǎng)當(dāng)中，ADAS（自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)）芯片業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)最為迅速，預(yù)計(jì)2015-2020年的平均增長(zhǎng)率將達(dá)到13%。

　　2015年，中國(guó)市場(chǎng)一下子涌現(xiàn)出很多自主品牌的ADAS提供商，其代表有蘇州智華、深圳前向啟創(chuàng)、上?？v目科技、北京中科慧眼、南京創(chuàng)來(lái)科技等，使得國(guó)外Mobileye的ADAS產(chǎn)品價(jià)格從1.7萬(wàn)元降到了9000元，也使20萬(wàn)元以?xún)?nèi)的中級(jí)車(chē)開(kāi)始出現(xiàn)了豐富的ADAS配置。我們看到2015年吉利、長(zhǎng)安和廣汽生產(chǎn)的自主品牌乘用車(chē)上開(kāi)始出現(xiàn)豐富的ADAS配置。

　　吉利博瑞2015款1.8T旗艦型搭載了ACC（自適應(yīng)巡航控制）、SVC（全景攝像頭）、LDW（車(chē)道偏離警示系統(tǒng)）、BSD（并線輔助系統(tǒng)）、FCW（前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)或主動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)）、AP（自動(dòng)泊車(chē)入位）等6項(xiàng)ADAS功能，平均每項(xiàng)ADAS功能的價(jià)格是3000元。

　　中國(guó)是全球最大汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，2015年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了1.7億輛的保有量（其中私家車(chē)有1.25億輛），并且今后將按每年近2000萬(wàn)輛的增速快速發(fā)展。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)占全球汽車(chē)銷(xiāo)量30%以上，但ADAS份額卻顯著低于30%。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)車(chē)需求的增加，未來(lái)對(duì)于ADAS需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)ADAS市場(chǎng)2015-2020年，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35%，2020年中國(guó)可實(shí)現(xiàn)近800億元市場(chǎng)空間。

　　2014-2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)

　　
　　各國(guó)政策推動(dòng)ADAS快速發(fā)展

　　ADAS技術(shù)能夠不僅僅應(yīng)用在豪華汽車(chē)上，部分原因是出于競(jìng)爭(zhēng)的考慮，但并不是唯一因素，政府規(guī)章制度也是一個(gè)重要因素。

　　基于ADAS裝載的顯性?xún)?yōu)勢(shì)，政策倒逼ADAS滲透率大幅提升。駕駛過(guò)程中出現(xiàn)的故障90%是由于駕駛員的操作失誤導(dǎo)致，ADAS主動(dòng)安全能夠顯著降低事故發(fā)生頻率。“汽車(chē)安全市場(chǎng)”成為各國(guó)政策制定者共同努力的方向。

　　歐洲市場(chǎng)對(duì)于ADAS中的ACC、ESC（ESP）、LDW、LKA、AEB均做出了相應(yīng)規(guī)定，2014年ADAS的評(píng)分權(quán)重由10%調(diào)整為20%，2017年，任何想要評(píng)級(jí)4星以上的新車(chē)都必須配備主動(dòng)安全系統(tǒng)。同時(shí)，對(duì)于2011年之后的新車(chē)以及2014年后登記的車(chē)輛強(qiáng)制配備ESC（ESP）系統(tǒng)，隨著歐盟對(duì)于前裝、后裝市場(chǎng)ADAS系統(tǒng)大刀闊斧的政策推進(jìn)，2017年歐盟市場(chǎng)ADAS主要功能模塊滲透率將達(dá)到90%以上。

　　美國(guó)、加拿大、日本和澳大利亞對(duì)ESC（ESP）同樣做出了強(qiáng)制規(guī)定，同時(shí)日本和澳大利亞要求每輛車(chē)安裝AEB系統(tǒng)。

　　中國(guó)在2015年新頒布的中國(guó)車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程C-NCAP中，首次明確ESC（ESP）加分可加1分，鼓勵(lì)OEM廠商制造更加安全的汽車(chē)。C-NCAP每三年出臺(tái)一次，參照歐美日澳加的政策路徑，我們預(yù)計(jì)2018年新規(guī)中對(duì)于AEB和其他ADAS會(huì)有更多新的規(guī)定，中國(guó)ADAS在快速增長(zhǎng)同時(shí)有望在2018年迎來(lái)新爆發(fā)。

　　ADAS產(chǎn)業(yè)鏈解讀

　　ADAS硬件的核心是傳感器（攝像頭、雷達(dá)等）和處理器，而軟件核心是算法。

　　因芯片處理器短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)化沒(méi)希望，國(guó)內(nèi)ADAS本土化突破的關(guān)鍵就寄托在有自主技術(shù)的算法公司。

　　ADAS得到廣泛應(yīng)用的決定性因素還是成本，這也是國(guó)內(nèi)ADAS廠商的優(yōu)勢(shì)所在。目前國(guó)內(nèi)ADAS技術(shù)多集中在攝像頭+處理器上面，對(duì)攝像頭硬件要求不很高，單目ADAS攝像頭可以用國(guó)產(chǎn)的，所以更多依賴(lài)軟件即算法。有自己不錯(cuò)的算法，再降低成本來(lái)取得市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)廠商慣用的手法。當(dāng)然攝像頭+處理器也不能夠滿足ADAS所有功能需求且會(huì)受光線、霧霾、沙塵暴等惡劣天氣的影響，國(guó)內(nèi)已有廠商如杭州智波、蕪湖森思泰克等也在開(kāi)發(fā)雷達(dá)傳感器+處理器的ADAS產(chǎn)品。

　　目前還沒(méi)有一種單一的體系結(jié)構(gòu)能夠滿足各類(lèi)應(yīng)用需求， 要滿足ADAS應(yīng)用的高性能需求，需使用多個(gè)不同類(lèi)型的傳感器來(lái)完成安全相關(guān)任務(wù)，這也是ADAS今后發(fā)展方向，也是國(guó)內(nèi)ADAS廠商的努力方向。

　　由于ADAS的功能，往往是通過(guò)一組傳感器+處理器的方式捆綁銷(xiāo)售，使得TIe1 供應(yīng)商或稱(chēng)作系統(tǒng)供應(yīng)商在里面擔(dān)當(dāng)了ADAS產(chǎn)業(yè)鏈中核心角色，它們是方案的設(shè)計(jì)者，而且都在各自算法上有多年積累。

　　目前ADAS市場(chǎng)主要被國(guó)外TIe1 供應(yīng)商／系統(tǒng)供應(yīng)商所壟斷，在商用車(chē)市場(chǎng)，威伯科、大陸和博世三家公司就占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額；在乘用車(chē)市場(chǎng)，大陸、德?tīng)柛?、電裝、奧托立夫和博世則占據(jù)了65%的份額。

　　國(guó)內(nèi)雖然已涌現(xiàn)出很多自主品牌的ADAS系統(tǒng)提供商，如蘇州智華、深圳前向啟創(chuàng)、上海縱目科技、北京中科慧眼、南京創(chuàng)來(lái)科技等，且少數(shù)產(chǎn)品也已進(jìn)入前裝市場(chǎng)測(cè)試，但畢竟起步較晚，而ADAS需要較長(zhǎng)的技術(shù)積累，短期內(nèi)很難與國(guó)外ADAS巨頭抗衡。

　　無(wú)論是前裝市場(chǎng)還是后裝市場(chǎng)，ADAS 是直接關(guān)系到行車(chē)及用戶(hù)安全的技術(shù)、攸關(guān)人命的事情，所以ADAS是一個(gè)門(mén)檻較高的領(lǐng)域，要做到高精準(zhǔn)度也需要時(shí)間積累，國(guó)內(nèi)ADAS廠商要擯棄賺快錢(qián)的意識(shí)。

        主流芯片商方案

　　當(dāng)然核心角色少不了芯片廠商，主要由國(guó)外廠商提供。包括瑞薩、德州儀器、英飛凌、XILINX等在都發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，推出了各種ADAS應(yīng)用方案。

　　瑞薩電子傳感器融合/ADAS控制ECU

　　系統(tǒng)框圖
 

　　德州儀器多攝像頭環(huán)繞ADAS方案

　　英飛凌多攝像頭ADAS方案
 

　　XILINX多攝像頭ADAS方案
 

　　國(guó)內(nèi)發(fā)展ADAS 產(chǎn)業(yè)建議：

　　一、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)先行

　　ADAS 在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有適應(yīng)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)，沿用的還是國(guó)際規(guī)范。即使標(biāo)準(zhǔn)條件不成熟暫緩，但要先把產(chǎn)品規(guī)范初步定下來(lái)，畢竟ADAS系統(tǒng)關(guān)乎駕駛安全的產(chǎn)品，規(guī)范化管理還是有必要的，盡早規(guī)范對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展越有利。同時(shí)，國(guó)內(nèi)也需確定權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品的規(guī)范化檢測(cè)。

　　二、提高ADAS的識(shí)別準(zhǔn)確率上下功夫

　　識(shí)別準(zhǔn)確率是 ADAS 的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，取決于軟件和硬件。軟件方面，核心就是算法。ADAS是一個(gè)門(mén)檻較高的領(lǐng)域，不是說(shuō)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域有多難，而是指把 ADAS的功能做精準(zhǔn)非常困難。ADAS 的核心在于險(xiǎn)情預(yù)警，想將預(yù)警的準(zhǔn)確率做到 90%其實(shí)是相對(duì)比較容易的，真正的難點(diǎn)是將這 90%提高到 99.9%甚至是能達(dá)到99.99%，想做到這點(diǎn)必須要通過(guò)大量的實(shí)際道路測(cè)試作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并結(jié)合對(duì)算法準(zhǔn)確性和魯棒性的不斷打磨才能夠做到。成立于1999年的以色列ADAS企業(yè)Mobileye，默默積累數(shù)據(jù)十年，持續(xù)投入十年，才將一套完整ADAS系統(tǒng)的識(shí)別準(zhǔn)確率做到99.99%，可見(jiàn)，這是一個(gè)不斷積累的過(guò)程。

　　三、ADAS 方案要考慮與自動(dòng)駕駛的結(jié)合

　　瑞薩汽車(chē)電子解決方案總監(jiān)趙明宇不久前接受電子發(fā)燒友GM兼主編陳路采訪時(shí)表示：“無(wú)人駕駛汽車(chē)是一個(gè)方向，但現(xiàn)在離中國(guó)汽車(chē)制造商還很遠(yuǎn)，現(xiàn)階段我們比較看好ADAS，到2017年應(yīng)該所有新的型號(hào)汽車(chē)上都會(huì)或多或少配備最新的ADAS系統(tǒng)，如360度環(huán)視系統(tǒng)、車(chē)道偏離告警、倒車(chē)輔助、虛擬儀表盤(pán)等。”

　　行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為ADAS 最終成為自動(dòng)駕駛甚至無(wú)人駕駛的一部分是公認(rèn)的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)公司在研發(fā) ADAS 方案時(shí)要考慮到與自動(dòng)駕駛的結(jié)合，只有這樣做，才能保證在未來(lái)自動(dòng)駕駛甚至無(wú)人駕駛時(shí)代到來(lái)時(shí)能夠在行業(yè)內(nèi)占有一席之地。

　　小編總結(jié)：

        隨著2018年C-NCAP將自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEB）納入新車(chē)的五星評(píng)級(jí)系統(tǒng)以及其它相關(guān)汽車(chē)安全政策的推出，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)ADAS產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，ADAS有望在明后年迎來(lái)爆發(fā)。