往年的10月下旬，正是兩年一屆的北京安博會盛況空前的節(jié)點(diǎn)。作為見證中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的見證者，北京安博會可以說是中國安防從無到有、從弱到強(qiáng)、從單點(diǎn)突破到全面開花的市場縮影，也由此成為安防企業(yè)的AI競技場。
受到疫情等因素影響，今年的北京安博會已經(jīng)官方公布暫停舉辦，消息一出讓不少業(yè)內(nèi)人士嘩然，也間接影響了不少企業(yè)項目活動開展的節(jié)奏。一個集中的展示平臺，能夠全面展示企業(yè)的技術(shù)成果、產(chǎn)品方案以及企業(yè)自身的發(fā)展水平，業(yè)內(nèi)常常由此來一窺整個安防行業(yè)發(fā)展的大趨勢、大方向，不少企業(yè)也從中擴(kuò)大了自身的眼界與格局，反過來推動行業(yè)進(jìn)步。
當(dāng)下，北京安博會雖然暫停，但安防行業(yè)的發(fā)展顯然不會因此止步，行業(yè)發(fā)展的步伐一直向前。今年的安防企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)超過往年任何一年，疫情持續(xù)、經(jīng)濟(jì)下行等外部環(huán)境不佳，例如當(dāng)下因為缺芯難題，而導(dǎo)致的一系列缺貨漲價難題;但也迎來了一些新需求催生的發(fā)展機(jī)遇，不少企業(yè)也取得可觀成績，例如海康2020年前三季度營收約420.21億元，同比增長5.48%，逆勢增長實屬不易。
沒有技術(shù)含量、資金實力等優(yōu)勢的企業(yè)大批倒下，也有不少AI新創(chuàng)躍躍欲試進(jìn)入這個被稱為AI落地最受益的行業(yè)。洗牌之后的市場呈現(xiàn)什么樣的局面?業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的熱點(diǎn)是什么?又面臨哪些制約因素?我們在這篇文章圍繞上面幾點(diǎn)做了淺析整理，分享當(dāng)下我們對行業(yè)發(fā)展的一些思考。
AI安防的市場格局
整個行業(yè)生態(tài)鏈企業(yè)主要分為三種：上游的AI芯片等零組件企業(yè)、中游的安防軟硬件廠商和云服務(wù)廠商、下游的安防集成商等。目前行業(yè)逐漸從單一的產(chǎn)品銷售逐漸走向一體化的視頻方案服務(wù)方向發(fā)展。
傳統(tǒng)安防行業(yè)的主要客戶基本以政府為主，其中公安部門和交通部門是核心，大多局限在傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控上。隨著AI的發(fā)展，海量視頻數(shù)據(jù)的可利用性增加，更多的視頻解決方案被應(yīng)用在零售、金融以及家庭安防中。例如，智慧社區(qū)、智慧樓宇、智能家居等領(lǐng)域。
無疑，AI仍然是安防行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。近年來，隨著平安城市等項目的推進(jìn)，大眾的安全防范意識逐步加強(qiáng)，智能安防的行業(yè)滲透程度得以提升和加快，逐漸形成集安防廠商、集成商、AI企業(yè)、云服務(wù)商等一體協(xié)同發(fā)展的行業(yè)格局。
根據(jù)鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，安防行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到近萬億，未來十年將是智能安防行業(yè)高速發(fā)展的黃金期。
發(fā)展驅(qū)動力何在?
在眾多AI+安防的場景應(yīng)用中，智慧城市仍然是安防企業(yè)投入力度最大的領(lǐng)域。智慧城市的建設(shè)促進(jìn)了安防產(chǎn)品在各應(yīng)用領(lǐng)域的拓展與融合，基于AI的無限創(chuàng)造力，安防企業(yè)從智慧城市中不斷向“智慧社區(qū)”、“智慧交通”、“智能樓宇”等應(yīng)用模塊拓寬，行業(yè)應(yīng)用逐漸走向深度化、綜合化。即從智慧城市的發(fā)展路徑延伸，得以開創(chuàng)更多的市場空間。
根據(jù)住建部發(fā)布三批智慧城市試點(diǎn)名單，截止至2020年4月初，住建部公布的智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個。2019年相關(guān)投資預(yù)計達(dá)到228.79億美元，較2018年的200.53億美元增長14.09%。至2020年，中國智慧城市市場支出規(guī)模將達(dá)到266億美元，成為全球支出第二大的國家，僅次于美國。
由此可以看出，智慧城市是智慧安防行業(yè)建設(shè)的核心，且伴隨國家及居民的安全需求升級而不斷發(fā)展，其發(fā)展為智能安防行業(yè)帶來一定的市場增量。
此外，近年來，政府積極倡導(dǎo)平安城市的建設(shè)，推動和諧社會建設(shè)的力度不斷加大，也成為推動智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，陸續(xù)出臺各項有利政策(下圖所示)。在政策的扶持下，中國各地區(qū)的智能安防產(chǎn)業(yè)已形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨之?dāng)U大。
眾多瓶頸仍需克服
從上文增長數(shù)據(jù)我們可以看出，智能安防行業(yè)發(fā)展可期。但從未來發(fā)展來看，仍然存在眾多挑戰(zhàn)亟需攻克，例如技術(shù)、運(yùn)維及成本等問題。我們根據(jù)行業(yè)相關(guān)報道整理了以下3大方面：
1、高端芯片技術(shù)暫缺
當(dāng)前安防企業(yè)較為關(guān)心的的莫過于缺芯難題。 在禁令升級的情況下，臺積電已停止向華為海思芯片供應(yīng)。 但我們知道安防行業(yè)從“看得見”、“看得清”再步入“看得懂”的智能化時代，必定少不了AI芯片的加持。 當(dāng)前。 無論是前端智能攝像機(jī)還是邊緣計算產(chǎn)品，絕大部分均采用海思芯片來實現(xiàn)智能化，尤其在高端AI芯片方面，國內(nèi)尚沒有一家企業(yè)能夠完全滿足市場應(yīng)用。
在市場需求與芯片供應(yīng)短缺的背景下，海思芯片斷供的影響不斷擴(kuò)大，自7月份以 來，漲價戲碼不斷上演，下游應(yīng)用市場面臨考驗。 不少安防芯片廠商躍躍欲試，試圖從中分得一杯羹。 雖然相對手機(jī)芯片設(shè)計來說，安防芯片的技術(shù)門檻并沒有那么 高，但仍然需要花費(fèi)較多時間、精力、成本等投入專研。
2、運(yùn)維成本較高
智能安防市場產(chǎn)品種類豐富，但存在部分互不兼容的現(xiàn)象，這將增加平臺的運(yùn)營成本及影響運(yùn)營效率。智慧 城市的建設(shè)覆蓋眾多領(lǐng)域，涉及大量的軟硬件產(chǎn)品、數(shù)據(jù)采集分析，且系統(tǒng)龐大復(fù)雜，故障排除的難度有所升級。 當(dāng)設(shè)備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺采集分析異常數(shù)據(jù)流、前端設(shè)備數(shù)據(jù)時，常出現(xiàn)獲取困難、運(yùn)維人員溝通成本高、故障檢測效率降低等情況，增加運(yùn)維成本。
此外，目前智能安防產(chǎn)業(yè)的運(yùn)維服務(wù)的系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運(yùn)營服務(wù)商較多。但大多運(yùn)營商的服務(wù)僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運(yùn)營服務(wù)處于無人負(fù)責(zé)狀態(tài)，導(dǎo)致后期的維護(hù)成本不斷升高。另外，安防的前端設(shè)備通常安裝在室外，定期的巡檢維護(hù)，降低設(shè)備的損壞率也使得企業(yè)的運(yùn)維成本有所提高。
3、場景偏于碎片化
場景碎片化導(dǎo)致系統(tǒng)方案趨于定制化，產(chǎn)品普適性不強(qiáng)，復(fù)用率低。 安防場景碎片化導(dǎo)致的問題： 用戶不集中、應(yīng)用與產(chǎn)品都很分散、銷售工作難度大、解決方案和服務(wù)依據(jù)不同區(qū)域不同客戶進(jìn)行定制，要完成從滿足客戶碎片化需求的開發(fā)響應(yīng)到快速交付能力的建設(shè)，過程比較復(fù)雜。
安防項目整體研發(fā)和執(zhí)行周期長、產(chǎn)品和服務(wù)方案的復(fù)用率幾乎為零，單個項目成本高。因此，當(dāng)前業(yè)內(nèi)廠商普遍都比較期待AI項目標(biāo)準(zhǔn)化的盡快到來，標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)將在一定程度解決碎片化的痛點(diǎn)，讓項目交付更為簡便，端到端的解決方案也將成為流行趨勢。
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