Synchronoss Technologies, Inc.宣布擬公開發(fā)行1億美元普通股

云技術、消息推送以及數(shù)字產(chǎn)品和平臺領域的全球領先企業(yè)和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR）（以下簡稱為“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，計劃依據(jù)市場和其他條件以公開承銷的方式公開發(fā)行和出售1億美元的普通股。Synchronoss還期望授予承銷商30天的選擇權，以首次公開發(fā)行價格減去承銷折扣和傭金的價格額外購買不超過1千萬股普通股。此次發(fā)行能否完成或何時完成或其實際規(guī)模或期限如何均無保證。

本次發(fā)行的所有股份據(jù)將由Synchronoss出售，普通股發(fā)行、優(yōu)先債券發(fā)行以及出售B輪優(yōu)先股（如下文所述）的凈收入都將用于完全贖回Synchronoss的A輪可轉(zhuǎn)換參與永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還Synchronoss的循環(huán)信貸安排下的流通股金額。

B. Riley Securities, Inc.（以下簡稱“BRS”）擔任本次發(fā)行的主要承銷商及唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets擔任本次發(fā)行的共同管理人。

在本次公開發(fā)行的同時，公司還以單獨的發(fā)行說明書補充資料的方式，發(fā)行于2026年到期的本金總額1.2億美元的優(yōu)先債券（以下簡稱“優(yōu)先債券”）。此外，BRS旗下的附屬公司B. Riley Principal Investments, LLC（下稱“BRPI”）已簽署一項協(xié)議，BRPI同意以私募交易方式購買7500萬美元的公司B輪優(yōu)先股，此交易將在發(fā)行完成時同時完成。

上述普通股將由Synchronoss根據(jù)之前提交給美國證券交易委員會（SEC）的S-3表格的上架登記聲明發(fā)行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相關發(fā)行條款的初步發(fā)行說明書補充資料將提交給美國證券交易委員會（SEC），并將公布在美國證券交易委員會的網(wǎng)站www.sec.gov上。擬議發(fā)行的最終期限將在向SEC提交的最終招股說明書補充資料中披露。在公布后，大眾也可通過向以下機構發(fā)送請求獲得有關這些證券的初步發(fā)行說明書補充資料副本，機構：B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致電 (703) 312-9580，或發(fā)送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com。

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