資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)預(yù)估， 2010年全球太陽光電市場較2009年成長109%，達(dá)15.6GW的規(guī)模，主要受到德國、意大利、法國、捷克等歐洲國家陸續(xù)宣布調(diào)降補(bǔ)貼費(fèi)率，引發(fā)用戶為享受較高投資報酬的搶建風(fēng)潮，以及日本、美國等新興市場助力的影響。
展望未來，MIC認(rèn)為，搶建風(fēng)潮稍微冷卻之后，市場將回復(fù)正常的成長軌道。雖然費(fèi)率下調(diào)將導(dǎo)致報酬率降低、部份過熱市場降溫將造成歐洲市場微幅萎縮，但這些不利因素仍然不致于會對投資報酬率在6%以上的日本與美國產(chǎn)生影響，預(yù)期未來在新興需求增加的協(xié)助下， 2011年全球市場規(guī)模將微幅成長4%，達(dá)16.3GW的規(guī)模。
中韓廠商將打破上游寡占局面
資策會MIC分析，2011年全球太陽光電產(chǎn)業(yè)的競爭將更為激烈，預(yù)期中國大陸、韓國的廠商將打破上游的寡占局面。例如，中國大陸的徐州中能、OCI業(yè)者及韓國硅材廠商，均以東亞太陽光電中游廠商的訂單為生存利基，未來將通過技術(shù)移轉(zhuǎn)、人才挖角等方式，在本土資金的支援下，勢將突破前五大硅材廠商寡占的局面，分別搶進(jìn)前三、五大的市場地位。
預(yù)估2011年在產(chǎn)能持續(xù)開出的情形下，中國大陸、韓國、日本、臺灣地區(qū)等東亞硅材廠商的影響力也將持續(xù)的擴(kuò)大。以供應(yīng)片廠商為主要業(yè)務(wù)的硅片廠商，2010年經(jīng)歷切片設(shè)備、長晶與拉晶設(shè)備不足的瓶頸之后，所帶來的兩岸硅片廠商大幅擴(kuò)廠現(xiàn)象，但是在擴(kuò)產(chǎn)幅度相對不如片產(chǎn)能的情形下，預(yù)期2011年中游市場競爭加劇，也不會對價格造成過度的影響，相關(guān)從業(yè)者仍擁有相對較強(qiáng)的談判地位，進(jìn)而抑制價格的下滑幅度。
兩岸中游產(chǎn)能大幅擴(kuò)充
兩岸片廠商看準(zhǔn)價格、性能較歐洲模塊、電池片廠商具有競爭力的優(yōu)勢，于2010年大幅擴(kuò)充產(chǎn)能，臺灣地區(qū)電池片廠商一反過去保守謹(jǐn)慎的作風(fēng)，產(chǎn)能從2009年底的2.5GW倍增至5.2GW，預(yù)料2011年還將成長至7.7GW；而以往將資金集中于模塊、硅片的中國大陸廠商，2010年也將投資主力移轉(zhuǎn)至電池片，產(chǎn)能從2009年的5.5GW，倍增至12GW，預(yù)估2011年將再成長至18GW。
資策會MIC產(chǎn)業(yè)顧問高鴻翔表示，至2010年底，兩岸電池片產(chǎn)能幾乎能夠滿足2011年全球市場的需求，缺乏本土市場奧援，又無明顯技術(shù)、成本優(yōu)勢的廠商將受到較大的影響，對于以資金、品牌、全球布局為競爭關(guān)鍵的模塊廠商而言，2011年將面對臺灣大型資通訊廠商，以雄厚資金、全球運(yùn)籌系統(tǒng)、企業(yè)品牌、制造能力等優(yōu)勢能力的競爭。
產(chǎn)業(yè)東移趨勢仍將延續(xù)，產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫
全球太陽光電市場在歐洲主要市場需求衰退的情勢下，主流市場的價格競爭勢必由模塊再向上延伸至電池片，甚至是近期漲勢兇猛的硅片與硅材。未來對新興市場的布局將成為競爭關(guān)鍵，能夠取得新興市場需求、下游系統(tǒng)訂單的廠商，仍然可以有相當(dāng)?shù)墨@利。
隨著東亞太陽光電中游廠商競爭力的持續(xù)提升，在降低成本、就近供應(yīng)的趨勢下，預(yù)期硅片與硅材將持續(xù)增加在東亞的生產(chǎn)比重。高鴻翔表示，在歐洲廠商轉(zhuǎn)進(jìn)系統(tǒng)組裝領(lǐng)域，以掌握最終市場需求作為談判籌碼的情形下，東亞國家政府若缺乏善用內(nèi)需市場培植廠商系統(tǒng)建置經(jīng)驗(yàn)、能力、聲譽(yù)的智能，并強(qiáng)化設(shè)備制造、質(zhì)量認(rèn)證、融資審核等配套產(chǎn)業(yè)體系，盡管短期內(nèi)受惠于廠商的策略雄心與生產(chǎn)管理，取得多數(shù)的制造訂單，對長期而言還是難逃血汗工廠的宿命。
下載文檔
