DRAM供不應(yīng)求!三星忙追蘋果、SK海力士受惠?

 三星電子忙著搶蘋果A9訂單，無(wú)暇增加DRAM產(chǎn)能，DRAM供應(yīng)將一路吃緊到明年?外資認(rèn)為，這種情況有利韓國(guó)記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)站霸榮(Barronˋs)29日?qǐng)?bào)導(dǎo)，全球DRAM或許到明年都將供不應(yīng)求，SK海力士前景看好。瑞士信貸分析師Keon Han團(tuán)隊(duì)表示，DRAM產(chǎn)業(yè)似乎進(jìn)入另一個(gè)供給短缺時(shí)期。2013年9月，SK海力士無(wú)錫廠發(fā)生火災(zāi)，產(chǎn)能也一度供不應(yīng)求，當(dāng)時(shí)三星迅速補(bǔ)足缺口，瑞信認(rèn)為，當(dāng)前三星忙于拉攏蘋果，無(wú)法增產(chǎn)DRAM，相同情況不會(huì)再次發(fā)生。

瑞信報(bào)告稱，2014年三星能彌補(bǔ)SK海力士的產(chǎn)能缺口，主因蘋果轉(zhuǎn)單，晶圓廠有多余產(chǎn)能;另外，當(dāng)時(shí)三星也積極轉(zhuǎn)換制程，提高生產(chǎn)力。今年三星不大可能以去年的速度提高產(chǎn)出，因?yàn)橹瞥剔D(zhuǎn)換多已完成，晶圓廠也沒有多余產(chǎn)能。供應(yīng)吃緊之際，SK海力士又重申無(wú)意增產(chǎn)DRAM，追求市占。該公司M14廠的無(wú)塵室裝設(shè)工程將在第二季底完工，每月產(chǎn)量新增1.5萬(wàn)片晶圓(wpm)，不過設(shè)備轉(zhuǎn)移將逐步進(jìn)行，實(shí)際的晶圓產(chǎn)量可能因此下滑。

SK海力士29日漲2.92%收在51,100韓圜，創(chuàng)2014年7月17日以來(lái)收盤新高。今年迄今走高7.02%。

美國(guó)知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站霸榮(Barron`s.com)28日指出，投資人似乎已將資金移出三星，轉(zhuǎn)而投入SK Hynix、聯(lián)發(fā)科。對(duì)此，高盛分析師Eliot Camplisson特別發(fā)表研究報(bào)告解釋了這個(gè)現(xiàn)象。他說(shuō)，該證券駐南韓分析師Marcus Shin剛在5月稍早將SK Hynix的投資評(píng)等調(diào)高至“確認(rèn)買進(jìn)”(CL-Buy)，理由是手機(jī)內(nèi)建的DRAM容量有望拉高、DRAM供給成長(zhǎng)率正在減速，以及SK Hynix的NAND型快閃記憶體成本架構(gòu)開始改善。

韓聯(lián)社先前報(bào)導(dǎo)，TrendForce數(shù)據(jù)顯示，行動(dòng)DRAM龍頭三星1-3月囊括52.1%過半的市場(chǎng)，較前季成長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。SK海力士市占率則是季減5.1個(gè)百分點(diǎn)至22.9%。美光當(dāng)季行動(dòng)DRAM市占率微幅下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)至22.6%;臺(tái)灣的南亞科(2408)、華邦電(2344)市占率分別為1.4%與0.9%。