存儲(chǔ)器行業(yè)：群雄爭(zhēng)霸，誰(shuí)將成王者

哪些供應(yīng)商能夠在未來(lái)十年之內(nèi)像如今的戴爾、HPE、IBM以及NetApp一般稱霸存儲(chǔ)市場(chǎng)?他們又將如何適應(yīng)新的存儲(chǔ)環(huán)境?

這個(gè)問(wèn)題的答案顯然充滿主觀色彩，而且本文給出的結(jié)論并未經(jīng)過(guò)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供應(yīng)商戰(zhàn)略分析以及無(wú)數(shù)CIO調(diào)查論證的驗(yàn)證與支持。我們的想法非常簡(jiǎn)單，對(duì)近年來(lái)無(wú)數(shù)探討性文章作出總結(jié)，從而解決“整個(gè)業(yè)界將向何處去”這個(gè)問(wèn)題。

我們首先對(duì)存儲(chǔ)領(lǐng)域的整體布局進(jìn)行了解，具體如下圖所示：

上圖可謂非常直觀，下方為基礎(chǔ)硬件組件(由左向右速度依次下降)，接下來(lái)是服務(wù)器與存儲(chǔ)設(shè)備層，而后為服務(wù)器系統(tǒng)軟件以及各應(yīng)用軟件層(左側(cè)為事務(wù)軟件配合一級(jí)存儲(chǔ)，向右依次為分析與保護(hù)等二次應(yīng)用)。上方軟件層則屬于數(shù)據(jù)管理開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，其中亦涉及多種一級(jí)事務(wù)應(yīng)用，例如一級(jí)數(shù)據(jù)。

基礎(chǔ)硬件組件

首先來(lái)看最為基礎(chǔ)的硬件組件層級(jí)。無(wú)論是DRAM還是磁帶，要想成為一家主流廠商，即使入門(mén)級(jí)的投資額度都相當(dāng)巨大。在我們看來(lái)，目前DRAM、NAND以及磁盤(pán)領(lǐng)域的巨頭級(jí)廠商還將在未來(lái)繼續(xù)保持自身地位——具體包括三星、SK海力士、英特爾、美光、西部數(shù)據(jù)以及僅限磁盤(pán)層面的希捷。

就目前的情況看，希捷公司尚無(wú)任何跡象有意進(jìn)入固態(tài)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域——正因?yàn)槿绱?，我們?duì)其現(xiàn)任掌門(mén)人Steve Luczo的評(píng)價(jià)不高。

另外，我們目前亦無(wú)法將東芝公司視為主要NAND代工企業(yè)——這是因?yàn)槠湔柺苜Y本重組問(wèn)題的困擾。

然而，這一領(lǐng)域同樣迎來(lái)了一位新晉者——即中國(guó)在DRAM與NAND層面的積極發(fā)展。相信關(guān)注存儲(chǔ)市場(chǎng)的朋友早已對(duì)中國(guó)近期的動(dòng)向有所了解。

使用存儲(chǔ)資源的系統(tǒng)

在存儲(chǔ)堆棧之上，我們還需要另外一份圖表建立進(jìn)一步討論場(chǎng)景：

未來(lái)十年內(nèi)系統(tǒng)層級(jí)主流存儲(chǔ)廠商圖譜

這份圖表顯然相當(dāng)擁擠，因?yàn)槲覀兿Ｍ麑⑽磥?lái)十年當(dāng)中各大主要系統(tǒng)級(jí)存儲(chǔ)廠商納入一套較為粗略的系統(tǒng)堆棧當(dāng)中。圖左下方為存儲(chǔ)陣列，其上則為服務(wù)器(服務(wù)器中包含超融合型基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備與融合型基礎(chǔ)設(shè)施)、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)軟件以及虛擬機(jī)管理程序。

這里將存儲(chǔ)軟件放在虛擬機(jī)管理程序之下，是為了便于在此分類右側(cè)的各列內(nèi)排布供應(yīng)商設(shè)備條目。

此列右側(cè)列出的各供應(yīng)商被分為三大類：傳統(tǒng)主流廠商;內(nèi)部設(shè)備新興廠商;以及公有云供應(yīng)商——以Amazon、谷歌及微軟(Azure)為代表的云供應(yīng)商目前已經(jīng)在客觀上成為存儲(chǔ)巨頭。

每一家供應(yīng)商都擁有自己的獨(dú)立框體，而其所處的具體上下位置則代表著我們認(rèn)為其有所涵蓋的最左側(cè)業(yè)務(wù)類別。

從左側(cè)起首開(kāi)始，我們看到戴爾-EMC涵蓋了全部類別框體。接下來(lái)是HDS、HPE與IBM(必然上榜)以及華為。我們相信華為已經(jīng)成為美國(guó)之外一大極為重要的存儲(chǔ)力量，而其可觀的增長(zhǎng)率意味著無(wú)論在美國(guó)本土市場(chǎng)上的業(yè)務(wù)是否能夠順利開(kāi)展，華為都一定會(huì)成為一家世界級(jí)的存儲(chǔ)巨頭。

另外，HDS與HPE也擁有足夠龐大的客戶群體且/或企業(yè)資源，足以繼續(xù)保持未來(lái)十年內(nèi)自身主流廠商的地位。在我們看來(lái)，IBM的情況也是同樣——憑借著強(qiáng)于HDS及HPE的公有云方案，藍(lán)色巨人也仍將掌控更強(qiáng)的戰(zhàn)略地位。

如果思科公司直接推出存儲(chǔ)陣列、存儲(chǔ)軟件以及/或者啟動(dòng)自己的云服務(wù)，那么其市場(chǎng)地位同樣將有所提升。

而在新興及發(fā)展中初創(chuàng)企業(yè)層面，我們看到Nutanix與Pure Storage正在穩(wěn)步邁出未來(lái)十年內(nèi)主流廠商的發(fā)展步伐。當(dāng)然，這一判斷源自兩家公司目前的發(fā)展策略、產(chǎn)品、積極的執(zhí)行舉措以及資金來(lái)源情況。

在公有云方面，由于入門(mén)資金門(mén)檻相當(dāng)驚人，因此我們看不到任何新晉者?，F(xiàn)有五大巨頭的地位仍然鞏固，分別為Amazon、谷歌、IBM、微軟(Azure)以及甲骨文。其中Amazon、谷歌與微軟仍然擁有明確的比較優(yōu)勢(shì)，而由Larry Ellison領(lǐng)導(dǎo)的甲骨文很可能憑借著這位掌門(mén)人的雄心壯志在云業(yè)務(wù)層面超越IBM。

在這里我們還有自己的猜想。華為公司很有可能建立起自己的公有云，畢竟這是一家擁有無(wú)限野心以及龐大資源的企業(yè)。

主要存儲(chǔ)軟件廠商

第三張圖表列出了各存儲(chǔ)軟件供應(yīng)商：

我們認(rèn)為這一領(lǐng)域當(dāng)中各廠商的地位并不是非常穩(wěn)定，其中圖表左側(cè)為數(shù)據(jù)保護(hù)業(yè)務(wù)，而向右則分別為數(shù)據(jù)管理與分析業(yè)務(wù)。

現(xiàn)有數(shù)據(jù)保護(hù)主流廠商分別為戴爾-EMC、私營(yíng)性質(zhì)但極具侵略性的Veritas、Commvault以及IBM(可能)。我們相信Veeam公司也將憑借著可觀的發(fā)展速度加入主流廠商的行列。

Rubrik公司也有可能加入其中，其業(yè)務(wù)目前分別涵蓋數(shù)據(jù)保護(hù)與數(shù)據(jù)管理兩大領(lǐng)域。

目前數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)正在快速擴(kuò)張，這是因?yàn)槎螖?shù)據(jù)存儲(chǔ)需求正在提升且?guī)?lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)遇。盡管尚存在相當(dāng)程度的不確定性，但我們認(rèn)為以下候選供應(yīng)商將一步步走向壯大并迎來(lái)更重要的市場(chǎng)地位：Actifio、Avera、Cohesity、CTERA、NetApp(憑借其Data Fabric)以及Zerto。另外，我們認(rèn)為Veeam公司也將逐步進(jìn)軍數(shù)據(jù)管理市場(chǎng)。

這里需要再次強(qiáng)調(diào)，對(duì)于此份清單乃至文章當(dāng)中其它類別所未列出的一切供應(yīng)商，并不代表我們對(duì)其持否定態(tài)度; 之所以未能入選，只是因?yàn)槲覀兩形窗l(fā)現(xiàn)任何令人信服的相關(guān)證據(jù)與跡象。

在分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域(需要強(qiáng)調(diào)，我們得出的結(jié)論存在極高不確定性)，我們列入了Cloudera、MapR以及Snowflake作為主流廠商的候選者。其它企業(yè)同樣擁有機(jī)會(huì)，不過(guò)我們尚未發(fā)現(xiàn)任何令人信服的相關(guān)證據(jù)與跡象。

內(nèi)部過(guò)渡設(shè)施與公有云

我們發(fā)現(xiàn)的一大主流趨勢(shì)在于，目前越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始在內(nèi)部環(huán)境下部署面向公有云的過(guò)渡設(shè)施。這絕不僅僅屬于混合云發(fā)展戰(zhàn)略——例如NetApp公司Data Fabric這類負(fù)責(zé)在內(nèi)部存儲(chǔ)與公有云之間提供分層能力的抽象層。

我們所提到的過(guò)渡設(shè)施，是指由公有云供應(yīng)商在內(nèi)部環(huán)境下運(yùn)行硬件以及/或者軟件，并將其與后端云無(wú)縫對(duì)接的方案。

微軟公司的Office 365也體現(xiàn)了這種方法，Azure Stack同樣如此。在另一方面，甲骨文公司擁有的龐大內(nèi)部部署客戶群體以及不斷壯大的甲骨文云也可采用同樣的轉(zhuǎn)型方案，紅色巨人亦能夠借此鞏固客戶對(duì)于甲骨文自家公有云的信任感。

我們認(rèn)為IBM公司也將通過(guò)其內(nèi)部網(wǎng)關(guān)將現(xiàn)有系統(tǒng)產(chǎn)品同其公有云進(jìn)行對(duì)接。舉例來(lái)說(shuō)，IBM公司可能會(huì)在其IBM云上提供DB2數(shù)據(jù)庫(kù)，而后將內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)軟件經(jīng)由透明鏈接擴(kuò)展為IBM云版本。

Amazon公司也可能開(kāi)始提供內(nèi)部部署方案，谷歌方面則可利用與Avere之間的合作關(guān)系達(dá)成同樣的效果。

太長(zhǎng)不看

沒(méi)錯(cuò)，以上內(nèi)容確實(shí)比較冗長(zhǎng)，下面我們將對(duì)其進(jìn)行總結(jié)以滿足各位太長(zhǎng)不看癥患者朋友的實(shí)際需求。總體來(lái)講，各現(xiàn)有NAND與磁盤(pán)制造商將繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，其中只有東芝公司可能由于資本重組的困擾而導(dǎo)致地位下降。另外，我們認(rèn)為除非其CEO改變思路，否則希捷公司仍將只能在自己的磁盤(pán)業(yè)務(wù)圈里打轉(zhuǎn)。

Nutanix與Pure兩家年輕的初創(chuàng)企業(yè)將持續(xù)存在并成為重要的系統(tǒng)平臺(tái)廠商。NetApp可能會(huì)對(duì)其以存儲(chǔ)為核心的業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)展，但我們認(rèn)為其還需要進(jìn)行一到兩次類似于SolidFire收購(gòu)案這樣的大動(dòng)作才能達(dá)成這項(xiàng)目標(biāo)。

華為公司必將成為一家世界級(jí)主流系統(tǒng)供應(yīng)商，且這一點(diǎn)不會(huì)受到其業(yè)務(wù)在美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)的影響。另外，華為甚至有可能建立自己的公有云業(yè)務(wù)體系。

目前我們還看不到任何一家有望成為頂級(jí)廠商的純軟件定義存儲(chǔ)陣列企業(yè)。

Veeam與Rubrik兩家公司的重要性將不斷提升，Commvault、戴爾-EMC以及Veritas在數(shù)據(jù)管理以及數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域的情況也是同樣。我們認(rèn)為Veeam公司也有可能進(jìn)軍與其數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)有所關(guān)聯(lián)的備份市場(chǎng)。

其它潛在的數(shù)據(jù)管理巨頭企業(yè)還包括Actifio、Avere、Cohesity、CTERA、NetApp以及Zerto。

最后，Cloudera、MapR與Snowflake最有可能在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域取得成功。不過(guò)需要強(qiáng)調(diào)的是，我們對(duì)于數(shù)據(jù)分析層面的結(jié)論并不十分確定。