淺析指紋芯片廠商上半年的出貨量
2017年,指紋芯片出現(xiàn)了更多的選擇,除了較早進(jìn)入指紋芯片市場(chǎng)的FPC、匯頂、神盾、邁瑞微、費(fèi)恩格爾、思立微等指紋芯片企業(yè)以外,義隆、信煒、芯啟航等企業(yè)也隨后加入戰(zhàn)局。更值得一提的是,在2017年敦泰、比亞迪、圖正等也將加大力度一起搶食指紋芯片這塊大蛋糕。
直至目前,2017年上半年結(jié)束,指紋芯片市場(chǎng)已然進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng),而上半年各家表現(xiàn)如何呢, 通過(guò)整合每月排行榜數(shù)據(jù),我們來(lái)一探究竟。
綜合數(shù)據(jù)來(lái)看,上半年FPC、匯頂無(wú)疑是兩大贏家,出貨量都達(dá)到100KK以上,F(xiàn)PC仍居首位,出貨量達(dá)123KK,匯頂緊隨其后達(dá)104.2KK。
FPC: FPC雖為瑞典企業(yè),但基本依賴(lài)于中國(guó)市場(chǎng)生存,早期收入來(lái)源來(lái)自于中國(guó)內(nèi)地各大銀行的指紋識(shí)別系統(tǒng),近幾年以供應(yīng)指紋芯片給中國(guó)各大手機(jī)品牌客戶(hù)為主要收入來(lái)源。
2015年FPC幾乎壟斷安卓機(jī)指紋芯片市場(chǎng),而從2016年總體市場(chǎng)情況看,國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)搶回不少市場(chǎng),但安卓手機(jī)體系的指紋芯片仍然是FPC占領(lǐng)最多份額,達(dá)到40%。2017上半年,F(xiàn)PC仍然占據(jù)很大優(yōu)勢(shì),然而,隨著指紋芯片逐漸趨于國(guó)產(chǎn)化,F(xiàn)PC在中國(guó)市場(chǎng)的份額下降是必然趨勢(shì),因而FPC也逐漸加大其它區(qū)域的布局,如在印度開(kāi)設(shè)分公司,準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)印度的指紋識(shí)別市場(chǎng)。
匯頂:據(jù)旭日大數(shù)據(jù)調(diào)研顯示,匯頂作為國(guó)產(chǎn)唯一能與FPC抗衡的芯片廠,全球份額達(dá)到23%。匯頂毫無(wú)疑問(wèn)是2016年最為風(fēng)光的一家指紋芯片企業(yè)。2017上半年指紋芯片104.2KK的銷(xiāo)量迅速拉近了與FPC的差距,并遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋開(kāi)后面的指紋芯片企業(yè),穩(wěn)坐國(guó)產(chǎn)指紋芯片冠軍寶座。
據(jù)悉,匯頂除了常規(guī)的coating和蓋板方案的指紋芯片外,活體指紋和underglass指紋方案皆成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并應(yīng)用到品牌機(jī)型上,2017年初甚至推出了全球首例屏幕內(nèi)指紋識(shí)別技術(shù),再次實(shí)現(xiàn)新突破;
另外,在客戶(hù)方面,2016年匯頂已經(jīng)進(jìn)入華為、vivo、小米、魅族、酷派、聯(lián)想等品牌客戶(hù)的供應(yīng)商體系,而隨著終端手機(jī)的頻頻發(fā)布,也帶動(dòng)匯頂指紋芯片出貨量大漲。
在這兩家之后,斷層出現(xiàn),出貨量跌落明顯,2017上半年指紋芯片出貨量在10KK以上的只有思立微、新思、神盾三家。
2016年全球指紋芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
注:以上數(shù)據(jù)僅包括用于安卓手機(jī)的指紋芯片
神盾:神盾同樣跟三星有著不可磨滅的淵源,作為三星指紋芯片的獨(dú)家算法供應(yīng)商,在2016年開(kāi)始供應(yīng)三星A系列手機(jī)的指紋芯片,進(jìn)入三星供應(yīng)鏈體系為神盾開(kāi)啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ),加上其本身的算法和技術(shù)優(yōu)勢(shì),成功成為小米、中興、聯(lián)想、一加等品牌的指紋芯片供應(yīng)商,2016年市場(chǎng)份額達(dá)到7%。
然而,三星自主研發(fā)的指紋芯片也即將推出,預(yù)計(jì)將會(huì)優(yōu)先使用在三星低端機(jī)型中,神盾在三星的供應(yīng)商地位將受到威脅,因而神盾積極布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尋求別的客戶(hù)為當(dāng)務(wù)之急。
思立微:2017年對(duì)于思立微來(lái)說(shuō)將會(huì)是豐收的一年,思立微耗費(fèi)一年多的時(shí)間終于進(jìn)入華為的供應(yīng)鏈體系,通過(guò)2016年將近一年的認(rèn)證,2017年即將進(jìn)入大批量交貨階段。成為華為的穩(wěn)定供應(yīng)商后,給思立微進(jìn)入其他一線品牌打開(kāi)了一條光明大道,思立微將會(huì)把重心放在一線品牌客戶(hù)的開(kāi)發(fā)上,預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)份額將發(fā)生較大的提升。
新思:新思收購(gòu)Validity以后正式進(jìn)入指紋識(shí)別市場(chǎng),長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)三星手機(jī)的指紋芯片。但隨著三星逐漸把中低端機(jī)型的訂單轉(zhuǎn)向神盾,新思主要供應(yīng)三星的中高端機(jī)型,訂單需求有所下滑,因而新思把重心轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng),然而目前新思的指紋芯片收入主要仍以三星為主,2016年市場(chǎng)份額達(dá)到18%。
除了三星之外,新思也成為華為的指紋芯片供應(yīng)商之一,為其開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做了一個(gè)好開(kāi)端。產(chǎn)品方面,新思對(duì)光學(xué)指紋識(shí)別產(chǎn)品寄予厚望,希望憑借該項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)拓市場(chǎng)。
在其之后,其他幾家今年上半年出貨量與去年同期相比也表現(xiàn)不俗,其中,邁瑞微、費(fèi)恩格爾、貝特萊近來(lái)也頻頻布局,在產(chǎn)能布局和價(jià)格方面都做好了戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。
邁瑞微:邁瑞微是目前國(guó)內(nèi)發(fā)展較為穩(wěn)定的指紋芯片廠,不同于思立微因?yàn)檫M(jìn)入華為供應(yīng)體系出貨量在短期內(nèi)暴增,邁瑞微出貨量呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2016年市場(chǎng)份額為2%。其客戶(hù)群體以三四線品牌為主,目前在該市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展得相當(dāng)穩(wěn)定,下一步邁瑞微將逐漸走往一二線品牌市場(chǎng)。
費(fèi)恩格爾:費(fèi)恩格爾為了在指紋芯片市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,積極開(kāi)展各項(xiàng)布局,除了產(chǎn)能保證和成本控制外,其未來(lái)將以技術(shù)為主導(dǎo)。為了備戰(zhàn)下半年的全面屏市場(chǎng),研發(fā)出超窄超薄的指紋識(shí)別解決方案,讓全面屏的實(shí)現(xiàn)多一種選擇??蛻?hù)方面,除了原本以往穩(wěn)定的客戶(hù)群,費(fèi)恩格爾也在積極布局品牌以及一線ODM客戶(hù)的導(dǎo)入,預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)歷史性突破。
貝特萊:貝特萊為白牌市場(chǎng)的主要供應(yīng)商之一,其原本在觸控芯片領(lǐng)域已經(jīng)擁有穩(wěn)定的客戶(hù)群體,對(duì)于指紋芯片產(chǎn)品的切入具有優(yōu)勢(shì)。同時(shí),貝特萊前期已經(jīng)與晶圓廠建立較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,對(duì)晶圓產(chǎn)能的把握強(qiáng)于其他新進(jìn)入的指紋芯片廠。在產(chǎn)品方面,貝特萊實(shí)力強(qiáng)勁,全球第一家發(fā)布石墨烯Z-Touch壓力傳感器及3D觸控芯片的芯片企業(yè),也是第一家發(fā)布?jí)毫χ讣y技術(shù)的企業(yè)。另外,其應(yīng)用PB的算法使其開(kāi)拓海外客戶(hù)提供了保障。
整體看來(lái),2017年上半年,指紋芯片廠商出貨量較2016年都有顯著的增長(zhǎng),而隨著指紋識(shí)別的進(jìn)一步滲透,以及下半年終端銷(xiāo)售旺季的到來(lái),指紋芯片出貨量將會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前,各芯片廠商為應(yīng)對(duì)下半年的銷(xiāo)售旺季都在積極準(zhǔn)備,雖市場(chǎng)格局基本已定,但在下半年全面屏風(fēng)潮影響下,指紋方案不明確,或許仍有黑馬出現(xiàn)也未可知,今年的市場(chǎng)值得期待!