存儲(chǔ)器市場(chǎng)，中國(guó)力量如何崛起

存儲(chǔ)器是現(xiàn)代信息技術(shù)中用于保存信息的記憶設(shè)備。其概念很廣，有很多層次，在數(shù)字系統(tǒng)中，只要能保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的都可以是存儲(chǔ)器;在集成電路中，一個(gè)沒有實(shí)物形式的具有存儲(chǔ)功能的電路也叫存儲(chǔ)器，如RAM、FIFO等;在系統(tǒng)中，具有實(shí)物形式的存儲(chǔ)設(shè)備也叫存儲(chǔ)器，如內(nèi)存條、TF卡等。計(jì)算機(jī)中全部信息，包括輸入的原始數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序、中間運(yùn)行結(jié)果和最終運(yùn)行結(jié)果都保存在存儲(chǔ)器中。它根據(jù)控制器指定的位置存入和取出信息。

存儲(chǔ)器，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板、PC及各類智能終端產(chǎn)品中，在半導(dǎo)體產(chǎn)品當(dāng)中占有舉足輕重的地位。而該市場(chǎng)今年以來最重要的一個(gè)關(guān)鍵詞就是缺貨漲價(jià)，由缺貨導(dǎo)致的漲價(jià)已經(jīng)困擾了存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)許久，甚至下游的智能手機(jī)產(chǎn)品也受到波及隨之提價(jià)。

不過這一情況或許會(huì)在不久的將來得到緩解，市場(chǎng)龍頭企業(yè)三星已宣布擴(kuò)建西安生產(chǎn)線，且東芝芯片業(yè)務(wù)出售案也終于塵埃落定，這些或成為處于“漲漲漲”狀態(tài)的存儲(chǔ)器市場(chǎng)歸于平靜的加速者。為何說三星和東芝此番動(dòng)作或有非凡意義呢?我們先來看看存儲(chǔ)器芯片的構(gòu)成和主要玩家，以便看清三星和東芝在該市場(chǎng)的地位和影響力。

DRAM、NAND Flash、Nor Flash是主流的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，DRAM屬于斷電后存儲(chǔ)器內(nèi)的信息就流失的易失性類，該市場(chǎng)基本被三星、SK海力士和美光所壟斷;NAND Flash、Nor Flash屬于斷電后存儲(chǔ)器內(nèi)信息還會(huì)存在的非易失性類，其中NAND Flash也是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)，三星、SK海力士、東芝、美光、閃迪(被西部數(shù)據(jù)收購(gòu))、英特爾六家公司幾乎瓜分了該市場(chǎng);相對(duì)來說，市場(chǎng)較小的Nor Flash分散度大一點(diǎn)。

三星和東芝作為存儲(chǔ)器市場(chǎng)上數(shù)一數(shù)二的廠商，此番一家擴(kuò)產(chǎn)一家出售業(yè)務(wù)，后續(xù)將對(duì)于市場(chǎng)產(chǎn)生的作用是非常值得期待的，尤其東芝芯片業(yè)務(wù)的出售對(duì)象包括已經(jīng)拿下了閃迪的西部數(shù)據(jù)。

“壕”三星 70億美元擴(kuò)產(chǎn)西安廠

近日，三星宣布計(jì)劃未來三年投資70億美元(約為463億元人民幣)擴(kuò)大旗下中國(guó)西安工廠的NAND Flash芯片產(chǎn)能。公司在文件中表示，這筆預(yù)期投資中的23億美元已在周一獲得管理委員會(huì)的批準(zhǔn)。另外，報(bào)道稱新建生產(chǎn)線將全部用于制造V-NAND(垂直閃存)。

據(jù)了解，三星于2012年宣布在西安建設(shè)閃存芯片工廠，一期投資70億美元，2014年建成生產(chǎn)線，目前開工率100%。此外，三星(中國(guó))半導(dǎo)體有限公司2013年和2015年曾先后兩次增資擴(kuò)股，投資總額增加至105億美元，注冊(cè)資本增加至35億美元，增資部分則是用于12英寸閃存芯片擴(kuò)產(chǎn)。

三星在存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域毋庸置疑是領(lǐng)跑者，今年第二季更是憑借其在存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域的深厚功底超越英特爾正式成為全球最大芯片制造商。作為存儲(chǔ)器芯片漲價(jià)的獲益者，三星旗下半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在第二季實(shí)現(xiàn)158億美元營(yíng)收和72億美元盈利，超越了英特爾148億美元營(yíng)收和38億美元盈利，英特爾保持了24年的世界第一位置宣告易主，而這其中最大的“功臣”就是存儲(chǔ)器芯片。

中國(guó)是消費(fèi)電子大國(guó)，個(gè)人所擁有的終端產(chǎn)品數(shù)量將隨國(guó)民生活水平提升而增加，對(duì)于半導(dǎo)體芯片的需求巨大，眾多國(guó)際大廠紛紛選擇到中國(guó)建廠以便獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而三星此次擴(kuò)充產(chǎn)能或?qū)?duì)正努力實(shí)現(xiàn)自主替代的國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器芯片廠商造成壓力。

東芝芯片業(yè)務(wù)能否順利“嫁”西部數(shù)據(jù)?

說完了在NAND Flash芯片占據(jù)第一名的三星，我們來說說第二名東芝。不同于三星的風(fēng)光，東芝這幾年過的并不稱心如意，由于投資美國(guó)西屋電氣失利，迫使東芝不得不出售旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閃存芯片業(yè)務(wù)用來自救。但此次出售也是一波三折劇情相當(dāng)?shù)?ldquo;反套路”，最終花落西部數(shù)據(jù)所在財(cái)團(tuán)不知讓多少關(guān)注者意外。

自東芝打算出售閃存芯片業(yè)務(wù)以來，西部數(shù)據(jù)就是很活躍的競(jìng)購(gòu)方，早前東芝曾計(jì)劃將芯片業(yè)務(wù)出售給SK海力士所在的“日美韓聯(lián)盟”時(shí)，西部數(shù)據(jù)還曾發(fā)出過反對(duì)聲音，雙方因出售案發(fā)生的分歧之大甚至已訴諸法院。此外，東芝8月初還因未能達(dá)成一致而獨(dú)自投資芯片業(yè)務(wù)建設(shè)生產(chǎn)線。沒想到劇情峰回路轉(zhuǎn)，東芝與西部數(shù)據(jù)所在的財(cái)團(tuán)達(dá)成協(xié)議，將以174億美元價(jià)格出售芯片業(yè)務(wù)。據(jù)悉，除西部數(shù)據(jù)外，日本開發(fā)銀行、日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)、美國(guó)私募股權(quán)投資公司KKR都是此次收購(gòu)聯(lián)合體的成員。

出售案結(jié)局看似已定，西部數(shù)據(jù)所在財(cái)團(tuán)如愿獲得東芝芯片業(yè)務(wù)，但消息人士透露，雙方目前還有許多分歧待解決，且還要考慮到中國(guó)《反壟斷法》的影響，否則可能會(huì)拉長(zhǎng)審查時(shí)間。如去年?yáng)|芝向佳能出售醫(yī)療系統(tǒng)公司時(shí)，中國(guó)方面的審查花了9個(gè)月，日本公平交易委員會(huì)的審查時(shí)間則是3個(gè)月，而此次涉及到半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的出售案審查想必非常嚴(yán)格。此外，還有消息稱美國(guó)私募股權(quán)公司貝恩資本領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)為東芝芯片業(yè)務(wù)開出了182億美元的競(jìng)購(gòu)價(jià)，而這其中還包含了蘋果公司部分。

西部數(shù)據(jù)在此之前已經(jīng)拿下了閃存領(lǐng)域的重量級(jí)廠商閃迪，此次所在財(cái)團(tuán)與東芝達(dá)成協(xié)議，在閃存芯片和固態(tài)硬盤崛起的當(dāng)下，將成為西部數(shù)據(jù)守住自己硬盤之王地位的有利條件，只是不知道能否搶過出價(jià)更高的貝恩資本領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)。

進(jìn)擊的兆易創(chuàng)新 獲大基金支持

在了解了閃存芯片兩大王者的動(dòng)態(tài)之后，將目光轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)，Nor Flash市場(chǎng)主導(dǎo)者之一、國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器中堅(jiān)力量兆易創(chuàng)新近日發(fā)布公告，表示收到股東啟迪中海、盈富泰克通知，二者與大基金簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓占公司股份總數(shù)11%的股份給后者。

據(jù)悉，兆易創(chuàng)新成立于2005年，旗下產(chǎn)品包括Nor Flash、NAND Flash及MCU，可用于手持移動(dòng)終端、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、個(gè)人電腦及周邊、網(wǎng)絡(luò)、電信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車電子及工業(yè)控制設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。

兆易創(chuàng)新是為數(shù)不多在Nor Flash芯片領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的國(guó)內(nèi)企業(yè)。根據(jù)公司近日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)9.39億元營(yíng)業(yè)收入，同比增長(zhǎng)43.29%;凈利潤(rùn)1.79億元，同比增長(zhǎng)99.59%。為適應(yīng)市場(chǎng)應(yīng)用需求，公司上半年繼續(xù)加大研發(fā)投入豐富產(chǎn)品線。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)推出了超低功耗的Nor Flash產(chǎn)品，并且持續(xù)推進(jìn)先進(jìn)工藝技術(shù)，保持業(yè)界領(lǐng)先地位穩(wěn)步推進(jìn)45nm Nor Flash產(chǎn)品研發(fā)。NAND Flash方面在原來基礎(chǔ)上，調(diào)試優(yōu)化24nm技術(shù)產(chǎn)品并取得顯著進(jìn)展為后續(xù)發(fā)展做好技術(shù)儲(chǔ)備。此外，還持續(xù)打造MCU產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力，加大擴(kuò)展市場(chǎng)占用率并加強(qiáng)在各個(gè)階層應(yīng)用的覆蓋率。

對(duì)于大基金收購(gòu)兆易創(chuàng)新股份的目的，公告亦有提及，表示是為發(fā)揮大基金支持國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)作用，支持其成為國(guó)際領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片和MCU設(shè)計(jì)公司，進(jìn)一步提升其研發(fā)能力和技術(shù)水平，推動(dòng)兆易創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成良性自我發(fā)展能力，帶動(dòng)國(guó)家存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，同時(shí)為大基金出資人創(chuàng)造良好回報(bào)。

征奪市場(chǎng) 中國(guó)有三大力量

兆易創(chuàng)新在整個(gè)存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域地位趕不上三星和東芝，但在壟斷程度沒有那么高的Nor Flash市場(chǎng)上，亦是有一定的行業(yè)影響力，尤其是美光和賽普拉斯都打算淡出這個(gè)市場(chǎng)后。那么在我國(guó)大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是存儲(chǔ)器的當(dāng)下，閃存芯片冠亞軍三星、東芝加上Nor Flash領(lǐng)軍者之一兆易創(chuàng)新此番的擴(kuò)產(chǎn)、出售、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等行為受到關(guān)注，進(jìn)一步體現(xiàn)了存儲(chǔ)器芯片對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展的影響力。正如在智能手機(jī)時(shí)代，我們已通過不同存儲(chǔ)規(guī)格手機(jī)定價(jià)差異之大了解到存儲(chǔ)器芯片之重要。在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量激增將造就海量信息存儲(chǔ)需求，將為存儲(chǔ)器開拓出更為廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)。那么，在DRAM和NAND Flash等市場(chǎng)中國(guó)廠商準(zhǔn)備的怎么樣了?

據(jù)悉，目前我國(guó)已有了長(zhǎng)江存儲(chǔ)、福建晉華和合肥長(zhǎng)鑫等三大存儲(chǔ)器勢(shì)力，其中長(zhǎng)江存儲(chǔ)前身是武漢新芯，一期工程是就32層3D NAND Flash展開的，計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)2019年達(dá)成產(chǎn)能滿載。此外，盛傳該公司組建了20/18nm DRAM技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。福建晉華項(xiàng)目是國(guó)家重點(diǎn)支持的DRAM存儲(chǔ)器生產(chǎn)項(xiàng)目，由聯(lián)電協(xié)助其開發(fā)相關(guān)制程技術(shù)，開發(fā)的技術(shù)應(yīng)用在利基型DRAM生產(chǎn)上，預(yù)計(jì)將在2018年開始試產(chǎn)。合肥長(zhǎng)鑫投資72億美元，打造的12寸存儲(chǔ)晶圓廠將以19nm DRAM產(chǎn)品為主，計(jì)劃在2019年年底實(shí)現(xiàn)12.5萬片月產(chǎn)能。

近些年我國(guó)一直通過政策、資金等方面建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)自主替代擺脫“缺芯之痛”。在這條路上我們已經(jīng)走出了很遠(yuǎn)，已擁有兆易創(chuàng)新這樣在Nor Flash市場(chǎng)占有一席之地的企業(yè)，更是在全力開啟DRAM和NAND Flash市場(chǎng)大門。相信在上下一心的建設(shè)下，“中國(guó)芯”必有出頭之日