中美貿(mào)易戰(zhàn)暫時休兵，華為有哪些自給自足的芯片？

中美科技戰(zhàn)意料之外在G20后暫時休兵，對于華為禁令也有松綁跡象，熟悉IC封測業(yè)者坦言，以目前狀況分析，訂單類別中以5G基礎(chǔ)建設(shè)用芯片需求最為穩(wěn)健，相關(guān)后段邏輯IC封測訂單基本上跟年初預期仍相仿，且能見度可以看到今年底無虞。

至于牽動臺系半導體上下游更為明顯的手機相關(guān)芯片，臺系顯示驅(qū)動IC封測供應鏈業(yè)者坦言，2周內(nèi)華為將持續(xù)盤點庫存決定下一步動作，近期華為采購高層也透露「希望能夠盡快回復正?！拐f法，未來2~4周都是觀察期，這將持續(xù)牽動邏輯IC、三五族應用之手機射頻(RF)、功率放大器(PA)元件等半導體供應鏈。

盡管如此，熟悉半導體業(yè)者分析，華為智慧手機拉貨動能與銷售量100%回到先前預估值并不容易，但對于「供應鏈的質(zhì)變」則將是不可逆的。

熟悉華為海思封測供應鏈業(yè)者表示，中國5G基地臺的積極布建勢在必行，華為內(nèi)部事實上也并未修正太多5G基地臺芯片封測需求。供應鏈業(yè)者也認為，全球?qū)τ?G基礎(chǔ)建設(shè)布建才正開始，這也將帶動如化合物半導體業(yè)者如穩(wěn)懋、全新光電、宏捷科、環(huán)宇、英特磊后續(xù)迎接5G基地臺商機，第3季可望出現(xiàn)較正面的業(yè)績成長。

半導體相關(guān)業(yè)者坦言，相較于5G基地臺的不可或缺，華為海思的手機邏輯IC封測第3季「有機會」回神，若華為把先前下修的約2~3成手機出貨量部分補回，也將連帶帶動如美系芯片業(yè)者賽靈思(XilinX)、新博通(Avago)等訂單回溫，這也有利于封測代工、三五族RF、PA元件晶圓代工、磊芯片業(yè)者。

熟悉封測業(yè)者分析，近期供應鏈信心回復雖說有可能是「短期效果」，也還有約2~4周觀察期，但中長期的「供應鏈質(zhì)變」，則恐怕是不可逆的。整合觸控與顯示芯片(TDDI IC)用薄膜覆晶封裝(COF)基板業(yè)者表示，先前華為上半年大舉包下臺廠產(chǎn)能，如易華電子估計因受到華為禁令影響，下修10~15%COF產(chǎn)能供應，很有機會因為華為回神填補回來，對于第4季供需狀況也可望保持供不應求。

相關(guān)業(yè)者指出，雖說是短期效果，但是也確實讓南茂、頎邦、易華電，以及TDDI IC設(shè)計龍頭聯(lián)詠等業(yè)者暫時松了一口氣。

另一方面，中國本土系統(tǒng)廠臺面下陸續(xù)啟動對于歐美IDM、芯片廠「替代效應」等供應鏈質(zhì)變并未停歇，臺系半導體供應鏈可望扮演「世界代工廠」角色，爭取雙邊生意。

臺系IC封測代工業(yè)者認為，日月光、京元電子、中華精測、雍智科技等主力IC封測大廠承接的都是全球客戶訂單，市場若回到正常狀況，減少來自政治因素等外力干擾，則可以持續(xù)保持正向看法。|中國半導體論壇公眾號|華為要回到原本的預期手機出貨量還是有些挑戰(zhàn)，但至少可望從打8折回到9折，對于臺系供應體系來說仍是「只有加分沒有減分」。

業(yè)者也不諱言，華為若重啟高成長與銷售目標，勢必會擠壓到小米、Oppo、Vivo、以及三星電子(Samsung Electronics)企圖爭搶Android市占版圖的盤算，由于中國仍未改變國家資本扶植產(chǎn)業(yè)的基本方向，屆時官方、系統(tǒng)廠之間的供應鏈、資源分配等策略變化，將是臺系半導體業(yè)者必須密切留意的部分。

華為海思手機芯片封測代工主力在于日月光投控旗下硅品，基地臺芯片測試多為京元電拿下。目前5G基礎(chǔ)建設(shè)布建勢在必行，且將先以各國重點城市為優(yōu)先，中國在科技戰(zhàn)的寒蟬效應下，恐怕加速科技自主的腳步并不會停歇，相關(guān)測試業(yè)者仍對于中國優(yōu)先布局內(nèi)需5G市場抱持正面看法。

同時，世界各國5G基礎(chǔ)建設(shè)布建，多由各地電信營運商操刀，不過光是5G微型基地臺的零組件成本是4G基站的2倍、數(shù)量需求卻是4~5倍，怎樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式能夠有本事承擔5G基礎(chǔ)建設(shè)的龐大成本，這恐怕是美國必須拖緩華為，也是華為能夠快速擴張5G影響力的主要原因之一。

市場推估，5G終端產(chǎn)品將以各類物聯(lián)網(wǎng)(IoT)裝置量能最可能先行竄出，5G手機則有待觀察，畢竟在基礎(chǔ)建設(shè)未到位的情況下，5G手機用包括射頻(RF)模塊、調(diào)制解調(diào)器芯片等IC成本又相對高，5G手機今年恐怕僅是在后4G世代市場缺乏話題下必須先行炒熱的話題，而非真正有實際量能的領(lǐng)域。

雖然美方事實上并未特別多談華為禁令后續(xù)，華為也仍在「實體清單」行列，且并未有所謂「國安疑慮」的明確定義，誰也沒辦法保證川普政府何時再出招，但考量到科技戰(zhàn)傷害的不只是國內(nèi)企業(yè)，更包括美系半導體廠商以及全球供應體系，半導體業(yè)界泰半希望雙方能夠保持較良性互動。

業(yè)者表示，臺面下半導體供應鏈繼續(xù)分為兩大體系的狀況恐怕是「不可逆」的，華為禁令暫時松綁使得供應鏈信心回復固然是短期效果，不過中國系統(tǒng)廠已經(jīng)列入更多零組件第二供應商作為備援，對于全球供應體系來說，在諸多外在因素的不確定性之下，中長期的供應鏈質(zhì)變已經(jīng)是不可避免。