中國光伏遇雙反陷入迷局 如何應(yīng)對方能走出？

中國光伏業(yè)復(fù)蘇乍暖還寒之際，新的貿(mào)易保護(hù)措施再度來襲。

再舉“雙反”大棒

無論是從稅率水平而言，還是從行事風(fēng)格而言，美國此次“雙反”行動都出乎業(yè)內(nèi)人士的預(yù)料，顯得格外“兇殘”。

6月3日，美國商務(wù)部公布了針對中國光伏企業(yè)發(fā)起的第二次“雙反”調(diào)查的反補(bǔ)貼初裁結(jié)果。

美國商務(wù)部的初步裁定指出，中國出口到美國的晶體硅光伏產(chǎn)品獲得超額政府補(bǔ)貼，補(bǔ)貼幅度為18.56%至35.21%，遠(yuǎn)高于2012年裁定的14.78%至15.97%的補(bǔ)貼幅度。

其中，中國強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)尚德和天合的反補(bǔ)貼稅率分別為35.21%和18.56%，其他中國企業(yè)的全國范圍反補(bǔ)貼稅率為26.89%。基于補(bǔ)貼幅度的初裁結(jié)果，美國商務(wù)部將通知海關(guān)對中國出口的上述產(chǎn)品征收相應(yīng)保證金。

至此，始于2011年的這一行業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)大大升級，反補(bǔ)貼最高稅率上漲了一倍多。2012年的仲裁結(jié)果是，對中國出口的組件征收14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅，以及18.32%至249.96%的反傾銷稅。

此次美國“雙反”調(diào)查的行事風(fēng)格也頗為引人注目。

根據(jù)美國現(xiàn)行的貿(mào)易規(guī)定，產(chǎn)品原產(chǎn)地是根據(jù)它的上游產(chǎn)品原產(chǎn)地決定，也就是采用臺灣電池的大陸組件按照美國貿(mào)易規(guī)則應(yīng)該算是臺灣產(chǎn)品，不應(yīng)在“雙反”范圍之內(nèi)，但美國商務(wù)部為了這次“雙反”特地設(shè)計出“三選二”原則：即硅片、電池片、組件三個光伏產(chǎn)品原產(chǎn)地，是依據(jù)其中任何兩種產(chǎn)品在一個地區(qū)生產(chǎn)來認(rèn)定的，也就是說，凡是有兩種在這些地區(qū)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品都將被納入“雙反”范圍。

“這種為了單一貿(mào)易爭端而修改現(xiàn)行貿(mào)易規(guī)定的做法在美國史無前例，影響極為惡劣，違背了美國一直賣力鼓吹的自由貿(mào)易原則和法治精神。”邁哲華咨詢有限公司咨詢總監(jiān)曹寅對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示。

美國第一次針對中國光伏行業(yè)“雙反”的對象，是用中國大陸電池片生產(chǎn)的電池組件，很明顯，此次美國再度啟動“雙反”調(diào)查，主要是針對采購中國臺灣地區(qū)和其他市場經(jīng)濟(jì)第三國電池并在中國大陸組裝的組件，以堵上前次“雙反”以電池片原產(chǎn)地認(rèn)定組件原產(chǎn)地的“漏洞”。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，這次“雙反”可能會對中國光伏產(chǎn)業(yè)造成30億美元的影響。

“國內(nèi)的光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，中國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品能滿足全球的需求，而且我們90%的產(chǎn)品都是出口的，過去歐盟是我們的一個市場，美國‘雙反’在歐盟對我們雙反之前影響沒有那么大，但是歐盟的‘雙反’讓超過2/3的市場對中國關(guān)閉了，美國再對中國進(jìn)行‘雙反’，問題就很大了。”卓創(chuàng)能源分析師王曉坤對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示。

“美國這次‘雙反’確定下來的話，很多國家和地區(qū)比如說像印度、歐洲、日本、澳大利亞都會參照美國這次的案例，會引起對華雙反的又一波全球性浪潮，這是一個很可怕的事情，所以2012年美國雙反以后，歐洲也馬上跟著雙反了，那個時候就是拿美國這個判定直接作為非常重要的證據(jù)，中國組件受到中國政府的補(bǔ)貼，這次美國又確定這個對中國實(shí)行補(bǔ)貼實(shí)行雙反的話，歐盟會對中國的組件實(shí)行一個雙反，這對中國的企業(yè)相當(dāng)不利。”邁哲華咨詢有限公司咨詢總監(jiān)曹寅對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示。

中國光伏地區(qū)布局之變

美國2011年對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起首次雙反調(diào)查，沉重打擊了中國光伏企業(yè)。歐盟于2012年9月開始對中國出口光伏產(chǎn)品發(fā)起大規(guī)模雙反調(diào)查，2013年8月，雙方經(jīng)過多輪談判后決定，中國輸歐光伏產(chǎn)品以“價格承諾” 的方式達(dá)成解決方案。達(dá)成協(xié)議后，中國對歐洲出口占總出口量的比重迅速下降。

就是因?yàn)闅W盟和美國設(shè)置的貿(mào)易壁壘，中國光伏出口結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著變化。

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會副秘書長孫廣彬表示，2013年中國光伏出口總額同比減少了18%，約123億美元。其中，亞洲占45%，比重較往年大幅提高，傳統(tǒng)第一大出口地區(qū)歐洲則從原來的65%-70%降至37%。此外，北美約占15%-18%，澳大利亞約占5%。

今年一季度，亞洲市場所占比重增大歐美市場所占比重減小的趨勢更加明顯。一季度中國光伏產(chǎn)品出口總額約35億元，其中約20億出口到亞洲，比重從45%進(jìn)一步增至55.6%，歐洲的比重則進(jìn)一步縮減至不到20%。

隨著歐洲市場萎縮，不少光伏企業(yè)開始將注意力轉(zhuǎn)移到亞洲市場和新興市場。孫廣彬介紹，2013年日本進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品達(dá)到30億美元，成為中國光伏產(chǎn)品最大輸出國。此外，印度、南非市場增長也十分迅速。

曹寅對記者表示，首先市場在轉(zhuǎn)變，過去歐美市場占了中國組件所有出口的絕大部分，這幾年慢慢往其他市場輸出方向發(fā)展，比如說南美、東南亞、中東等。

其次，是運(yùn)營范圍的轉(zhuǎn)變，電池組件的出口方式，原來只賣組件，在當(dāng)?shù)赜砷_發(fā)商進(jìn)行安裝運(yùn)營，但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)型成運(yùn)營商，自己融資，自己建設(shè)，電站在歐洲美國這些地方，整體轉(zhuǎn)移給其他業(yè)主，甚至有企業(yè)會作為運(yùn)營商整體運(yùn)營下去，發(fā)電賺錢。這也是現(xiàn)在很時興的做法。

“中國光伏轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈的速度會加快，但是需要一個過程”。 廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)對《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在海外建廠是大勢所趨，在全球布局的速度也會決定未來誰能在行業(yè)中脫穎而出。目前，中國光伏企業(yè)正在經(jīng)歷又一次整合，雙反也會加速這一整合的速度。

不過，在林伯強(qiáng)看來，產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲轉(zhuǎn)移的話，會這么做，但是不是很容易，要與當(dāng)?shù)卣蚪坏?，沒有那么簡單。這個過程應(yīng)該是3到5年，政府應(yīng)該給一些政策的支持，給企業(yè)一個喘息的機(jī)會，鼓勵國內(nèi)市場提高購買力，而對于企業(yè)來說要提高競爭力。

迷途中的探索

據(jù)了解，《全球新能源發(fā)展報告2014》報告指出，2013年全球光伏市場的新增裝機(jī)容量達(dá)到38.7GW，累計裝機(jī)容量達(dá)到140.6GW，其中中國新增裝機(jī)容量為12GW，同比增長了232%，接近歐洲2013年新增裝機(jī)容量總和。據(jù)此分析，全球光伏市場從以歐洲為核心區(qū)域逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，中國超越德國，首次成為全球第一大光伏市場。中國光伏融資額2013年也達(dá)到235.6億美元，占全球比重的21.1%，相當(dāng)于整個歐洲的融資額，位居全球首位。

企業(yè)也在不斷地擴(kuò)容。全球最大的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫率先拋出擴(kuò)產(chǎn)計劃：打算在2014年年底將多晶硅規(guī)模從6.5萬噸擴(kuò)至7萬噸，2015年則有望達(dá)到8.5萬噸。而硅片的產(chǎn)能，也會從現(xiàn)有的12GW或增加至13GW。阿特斯太陽能的計劃是將全部產(chǎn)能2.6GW提升至3GW。其中常熟為主要的擴(kuò)產(chǎn)基地之一;晶澳太陽能則在原有電池產(chǎn)能2.5GW、組件產(chǎn)能1.8GW的基礎(chǔ)上，均擴(kuò)至2.8GW。

漢能控股集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)王會東表示，總體來看，全球光伏行業(yè)將逐漸步入良性的發(fā)展階段。技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展將促使光伏應(yīng)用大范圍平價上網(wǎng)時代的早日到來。

正是產(chǎn)業(yè)鏈的不斷提升，才給中國光伏企業(yè)帶來了巨大的成長煩惱。

“其實(shí)現(xiàn)在已有相當(dāng)大的改觀，國內(nèi)市場也在崛起，現(xiàn)在市場一半是在國外，一半是在國內(nèi)，硅料一半是來自國外，另一半也是在國內(nèi)的。全球化的時代，你不能指望全部由國內(nèi)生產(chǎn)硅料，全部在國內(nèi)銷售組件，這是不可能的。”曹寅對記者表示，我們在產(chǎn)品制造和組件這一塊是相當(dāng)有競爭力的。早幾年或許媲美不了一些歐美國家，但是現(xiàn)在中國組件的質(zhì)量是相當(dāng)好的，可以媲美歐美的一些一線組件企業(yè)，并且價格比他們便宜，對他們造成極大的威脅，從2008年以來，歐洲美國一直有組件企業(yè)在倒閉。

林伯強(qiáng)則表示：“美國主要是賣技術(shù)的，真正賣設(shè)備的話，主要還是我們國家，整體設(shè)備我們應(yīng)該還是不錯的，但是尖端技術(shù)上還有差距，比較前沿的還差很多。”而對于此次美國再次對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查并試圖征收高額稅，在他看來，在這種情況下，國內(nèi)的市場會進(jìn)一步擴(kuò)張，政府對國內(nèi)企業(yè)的支持力度肯定會加大，會出更多的政策來支持國內(nèi)市場。轉(zhuǎn)投國內(nèi)市場算是明智的無奈之舉，國內(nèi)市場雖然無法保證光伏企業(yè)盈利大增，但培育國內(nèi)市場是整個產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的保障。

其實(shí)，在經(jīng)過寒冬期的掙扎后，中國一些光伏企業(yè)目前正步入業(yè)績回升期。阿特斯陽光電力、天合光能、晶科能源等已經(jīng)扭虧為盈，英利綠色能源則有望在今年二季度轉(zhuǎn)虧。專家表示，經(jīng)過幾年的洗禮，中國光伏業(yè)已經(jīng)具備了應(yīng)對海外市場突發(fā)事件的能力，加上光伏業(yè)正處于調(diào)整時期，再度探底的可能性并不太大。

據(jù)相關(guān)媒體報道，這兩年國內(nèi)市場啟動，而且態(tài)勢良好，江蘇就有一些用戶在屋頂建了光伏電站，預(yù)計11年左右可以收回投資。國內(nèi)市場巨大，特別是和農(nóng)業(yè)大棚等結(jié)合起來，潛力很大。在國內(nèi)市場崛起后，企業(yè)平衡好國內(nèi)和國際出口業(yè)務(wù)，影響不會太大。

王會東指出，未來，掌握核心技術(shù)、建立良好的經(jīng)營模式、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化競爭的企業(yè)，才會在光伏市場中占據(jù)越來越多的比重。

國家在政策層面也一直給予相應(yīng)的扶持和高度重視。

根據(jù)2013年7月15日發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，2014年我國要建設(shè)14GW的光伏電站，其中大型地面電站為6GW，分布式發(fā)電為8GW。而今年5月21日，國家發(fā)改委發(fā)布首批80個基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵社會投資項目，主要涵蓋交通基礎(chǔ)設(shè)施、新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施以及重大能源工程等三大領(lǐng)域。其中，分屬于清潔能源領(lǐng)域的項目多達(dá)36個，包括4個水電項目、2個風(fēng)電項目和30個分布式光伏發(fā)電項目。

不過，對于處在國際貿(mào)易相對弱勢地位的中國企業(yè)來說，應(yīng)該更好地熟悉和適應(yīng)國際貿(mào)易游戲規(guī)則，通過生產(chǎn)和銷售的多元化布局來有效應(yīng)對貿(mào)易壁壘，盡量減少損失。