國內(nèi)動力電池市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩顯現(xiàn)

近兩年來，伴隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，與之相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)均得到有效帶動，其中一個具體表現(xiàn)便是，新能源汽車銷量的激增強(qiáng)力帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時也刺激了作為動力電池關(guān)鍵原材料——鋰資源的市場需求。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，今年1月~5月，新能源汽車產(chǎn)銷14.7萬輛和13.6萬輛，同比增長11.7%和7.8%。其中純電動汽車產(chǎn)銷12.2萬輛和11.1萬輛，同比增長22.8%和20.7%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷2.5萬輛和2.4萬輛，同比下降22%和27.8%。

另外，隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的變革以及市場形態(tài)的快速變化，動力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面也已開始顯現(xiàn)。如何發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)，培育具有世界競爭力的鋰資源、材料和動力電池企業(yè)，以推動電動汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展可謂行業(yè)接下來要考慮的重點。

仍難滿足新能源汽車普及需求

2016年底，我國動力電池單體能量密度已經(jīng)達(dá)到220瓦時/公斤，價格低到1.5元/瓦時，與2002年相比，能量密度提高1.7倍，價格下降60%，已經(jīng)建成珠三角、長三角、京津冀、中原四大電池產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)，成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國，不少電池企業(yè)裝備國產(chǎn)化水平超過70%，有的達(dá)到90%以上——在近日由青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、中國電動汽車百人會共同主辦的“鋰產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇”上，工信部裝備工業(yè)司副司長瞿國春用這樣一份數(shù)據(jù)闡釋了當(dāng)前我國動力電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平。

與之相關(guān)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亦在穩(wěn)步推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，全國累計建成公共充電樁17.1萬個，較去年同期增長1.2倍，北京、上海、深圳等城市建成規(guī)?；潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)。

成績顯著的背后也必須看到動力電池產(chǎn)業(yè)存在的不足之處。

瞿國春表示，動力電池是電動汽車的心臟。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國動力電池產(chǎn)業(yè)已取得長足發(fā)展進(jìn)步，但仍難以滿足新能源汽車推廣普及需求，尤其在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料，系統(tǒng)集成技術(shù)、制造裝備和工藝等方面還存在欠缺。

今年2月，工信部、發(fā)改委、科技部、財政部曾聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，鼓勵動力電池龍頭企業(yè)協(xié)同上下游優(yōu)勢資源，集中力量突破材料、零部件電池單體系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，推動流電池、金屬電池、固態(tài)電池等新體系電池研發(fā)工程化開發(fā)，這無疑將加大力度完善協(xié)同創(chuàng)新體系，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，加快形成具有國際競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)體系。

市場集中度進(jìn)一步提高

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，未來三年新能源汽車動力電池市場年平均增長率50%左右，市場前景廣闊。另外，去年底，工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，明確新能源汽車補(bǔ)貼將逐年退坡20%，直至2020年徹底停補(bǔ)。受此影響，新能源汽車產(chǎn)銷情況一度出現(xiàn)波動，鋰電池市場前期迅猛增長的市場效應(yīng)也開始顯現(xiàn)，產(chǎn)能過剩局面日益凸顯。

中國汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新認(rèn)為，目前，電池產(chǎn)業(yè)總體的產(chǎn)能可能已經(jīng)超越了現(xiàn)在汽車市場的需求，但是真正好的電池企業(yè)的產(chǎn)品仍然是供不應(yīng)求。所謂的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的過剩，或者是某個時段的過剩。“目前產(chǎn)能相對快速發(fā)展對新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說是階段性過剩，而在未來可能又會顯得不夠，所以要用辯證的態(tài)度來看待所謂的產(chǎn)能過剩問題。”

“截至2016年11月底，我們對國內(nèi)一些主要的動力電池企業(yè)的產(chǎn)能做了初步的統(tǒng)計，大概50家企業(yè)整個的產(chǎn)能超過了1千億瓦時。另外，2016年可能是受政策變化和行業(yè)目錄管理的一些影響，整個行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。一些中小企業(yè)處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)的狀態(tài)。”中國化學(xué)(601117,股吧)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示，整體來看，動力電池行業(yè)的一個特點是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，市場集中度進(jìn)一步提高。

數(shù)據(jù)顯示，2015年，鋰電池市場前5強(qiáng)企業(yè)市場占比56.3%，2016年這一比例提升到了64.5%。

他認(rèn)為，未來行業(yè)要依靠科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其要高度重視動力電池的梯次利用和回收利用，因為隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池的推移會形成規(guī)模，動力電池推移之后要考慮它的梯次利用和回收再利用，同時要了解推移電池的品質(zhì)和安全性，企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺，將質(zhì)量和安全放在首位，加強(qiáng)過程控制和優(yōu)化。

降低動力電池成本

由于動力電池占新能源整車制造成本大約30%~40%，要使新能源汽車更具價格優(yōu)勢，形成足夠的市場競爭力，必須降低動力電池成本，提高性價比。

多位業(yè)內(nèi)專家均認(rèn)為，未來，隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長，動力電池的市場需求將會持續(xù)擴(kuò)張。

中國電動汽車百人會執(zhí)行副理事長歐陽明高表示，發(fā)展新能源汽車下一階段的發(fā)展重點就是成本問題。降低電池成本需要全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力、重點環(huán)節(jié)突破，首先就是原材料環(huán)節(jié)。“目前原材料成本居高不下，合理價格應(yīng)在3萬元~5萬元/噸，而現(xiàn)在卻高達(dá)17萬元，如果能夠使原材料價格保持在合理區(qū)間，動力電池的成本也將大大降低。此外，還應(yīng)關(guān)注材料回收和再循環(huán)問題。”

吳志新認(rèn)為，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭必然是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，動力電池是重中之重。“動力電池的重中之重是資源，是鋰資源，如果能夠有效利用鋰資源就掌控了動力電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，也就把握了電動汽車的命脈。”

值得一提的是，鋰資源的勘探和開采是整個鋰產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，直接影響著動力電池和電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰資源的開發(fā)利用重在鋰提取工藝技術(shù)的提升和突破。從全球鋰資源分布來看，中國鋰資源儲量占全球比重的22.12%，而青海省占全國鋰資源的80%以上。未來，青海省鋰資源的勘探和開發(fā)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展尤為重要。

歐陽明高認(rèn)為，純電驅(qū)動汽車在今后五年的主要目標(biāo)就是家用主流轎車的性價比具備技術(shù)競爭力，電動家用主流轎車是和傳統(tǒng)汽車競爭最為激烈，也是難度最大的領(lǐng)域，電動汽車需要在提升里程的前提下不增加成本，這就要求改進(jìn)電池性能，保證整車電耗的下降和效率的提升。