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[導(dǎo)讀]上周,美股中的個(gè)股RadcomLtd,在沒(méi)有任何消息面新聞刺激的情況下,大漲了40.11%,一些美股分析人士認(rèn)為,棱鏡事件的持續(xù)發(fā)酵,給了類似ZhoneTechnologiesInc與RadcomLtd這樣的中小型通信商布局海外市場(chǎng)的機(jī)遇。光大

上周,美股中的個(gè)股RadcomLtd,在沒(méi)有任何消息面新聞刺激的情況下,大漲了40.11%,一些美股分析人士認(rèn)為,棱鏡事件的持續(xù)發(fā)酵,給了類似ZhoneTechnologiesInc與RadcomLtd這樣的中小型通信商布局海外市場(chǎng)的機(jī)遇。

光大證券研報(bào)認(rèn)為,隨著國(guó)家安全委員會(huì)成立以及政府對(duì)于信息安全問(wèn)題的重視,信息安全板塊是明年投資主線之一,推薦受益于國(guó)產(chǎn)化信息設(shè)備有望加速的星網(wǎng)銳捷、受益于海底探測(cè)網(wǎng)大規(guī)模鋪設(shè)的中天科技、北斗導(dǎo)航板塊中海達(dá)、海格通信、華力創(chuàng)通。

國(guó)信證券則認(rèn)為,北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。隨著“棱鏡門”事件的發(fā)生,世界各國(guó)對(duì)自身國(guó)家信息安全的重視程度進(jìn)一步加強(qiáng)。當(dāng)前美國(guó)GPS在導(dǎo)航領(lǐng)域中一家獨(dú)大,中國(guó)為了保證自身的國(guó)家信息安全必將繼續(xù)大手筆投入于北斗導(dǎo)航行業(yè)。一方面,十八屆三中全會(huì)提出設(shè)立“國(guó)安委”,奠定了國(guó)家重視國(guó)家安全的定調(diào),未來(lái)在軍用領(lǐng)域,屬于關(guān)鍵技術(shù)的導(dǎo)航產(chǎn)品將迎來(lái)大的機(jī)遇與市場(chǎng)。另一方面,受益于國(guó)家政策的扶持,北斗導(dǎo)航產(chǎn)品也將在民用領(lǐng)域迎來(lái)暴發(fā)增長(zhǎng)的曙光。建議關(guān)注股票華力創(chuàng)通、海格通信和國(guó)騰電子。

星網(wǎng)銳捷:全年展望驗(yàn)證行業(yè)初現(xiàn)復(fù)蘇拐點(diǎn)

事件

星網(wǎng)銳捷10月24日晚發(fā)布3季報(bào),2013年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.84億元,同比增長(zhǎng)7.51%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.23億元,同比下降19.04%(此前中報(bào)預(yù)告三季報(bào)凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為-20%至10%)。

但我們更看重三季度單季度的收入轉(zhuǎn)變和全年的利潤(rùn)增速展望。3季度單季收入增速13.78%,出現(xiàn)可喜提升;同時(shí)公司預(yù)計(jì)2013年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.24億元至2.68億元,同比增長(zhǎng)0%至20%,好于市場(chǎng)預(yù)期。

分析與判斷:

1)三季報(bào)及全年展望符合我們此前對(duì)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)形勢(shì)的前瞻判斷,行業(yè)復(fù)蘇拐點(diǎn)初現(xiàn)

2)天時(shí):“十二五”電子政務(wù)、IDC、智慧城市大發(fā)展;地利:企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)去思科/H3C;人和:激勵(lì)理順、直銷為主向渠道為主的模式轉(zhuǎn)變中。

中天科技:走出光纖光纜,邁向海纜光伏

公司是國(guó)內(nèi)前三光纖光纜企業(yè),特種導(dǎo)線更是國(guó)內(nèi)霸主,OPGW、ADSS、海底電纜、特種導(dǎo)線等市場(chǎng)占有率也連續(xù)多年排名行業(yè)第一。近年來(lái)通過(guò)向海纜、特種導(dǎo)線、光伏等擴(kuò)張,已經(jīng)逐步走出光纖光纜行業(yè)。

海纜、光伏助力公司走出光纖光纜行業(yè),打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間

1)公司海纜經(jīng)過(guò)10年深耕,技術(shù)上通過(guò)了國(guó)際UQJ認(rèn)證,市場(chǎng)上突破了海外,居于國(guó)內(nèi)龍頭地位。目前公司海纜正步入收獲期,憑借過(guò)硬的技術(shù)和較高的性價(jià)比、國(guó)產(chǎn)安全性,公司海纜在國(guó)內(nèi)外石油鉆井平臺(tái)、通信、竣工等領(lǐng)域面臨著巨大的成長(zhǎng)空間。2010-2011年,全球共推出19個(gè)海纜系統(tǒng),市場(chǎng)規(guī)模37億美元,2012-2013年立項(xiàng)的有33個(gè)系統(tǒng),市場(chǎng)規(guī)模55億美元。同時(shí),國(guó)內(nèi)軍用特種海纜也潛在巨大市場(chǎng)。

2)公司光伏業(yè)務(wù)包括背板、儲(chǔ)能、分布式光伏發(fā)電等,市場(chǎng)空間廣闊,預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)到15年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1300億。公司背板業(yè)務(wù)與上海交大太陽(yáng)能所合作,目前已經(jīng)投產(chǎn)1500平米產(chǎn)能,有望于14年率先貢獻(xiàn)業(yè)績(jī);而公司分布式光伏發(fā)電業(yè)務(wù)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,獲得了國(guó)內(nèi)分布式光伏示發(fā)電首批18個(gè)示范區(qū)之一,國(guó)家正積極出臺(tái)相應(yīng)政策推動(dòng)分布式光伏發(fā)電的發(fā)展,它將打開(kāi)公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

公司已經(jīng)逐步走出光纖光纜,打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間,14年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)7億,其中僅2億為光纖光纜,長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)年復(fù)合20%以上增長(zhǎng),且面臨海纜、光伏巨大成長(zhǎng)基于。風(fēng)險(xiǎn)提示:光纖價(jià)格大幅下滑、智能電網(wǎng)進(jìn)展緩慢、原材料價(jià)格上漲。

中海達(dá):外延布局良好,整合有望打開(kāi)更大成長(zhǎng)空間

1)2013年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.20億元,同比增25.7%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6967萬(wàn)元,同比增55.1%,對(duì)應(yīng)每股EPS0.35元,符合市場(chǎng)預(yù)期??鄢杂蟹慨a(chǎn)增值1478萬(wàn)元,我們估計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%。

2)2013年3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.13億元,同比增18.4%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1877萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.4%。

點(diǎn)評(píng):

1.2013年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.2億元,同比增25.7%。主要受益于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品、海洋產(chǎn)品以及光測(cè)繪產(chǎn)品的拉動(dòng)。公司綜合毛利率同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到50.8%。單三季度綜合毛利率達(dá)到51.1%,同比上升4.3個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比上升1.8個(gè)百分點(diǎn),主要由于高端高精度產(chǎn)品和自產(chǎn)單波束產(chǎn)品的營(yíng)收占比提升。

2.期間費(fèi)用率達(dá)到33.0%,同比大幅上升4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中營(yíng)業(yè)費(fèi)用率達(dá)到20.1%,同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。主要由于公司增加了品牌和渠道投入以及市場(chǎng)推廣力度;管理費(fèi)用率達(dá)到15.4%,同比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。主要由于海達(dá)數(shù)云和都市圈并表以及加大高精度北斗定位產(chǎn)品、多波束和三維激光掃描儀等高端產(chǎn)品的研發(fā)投入。財(cái)務(wù)費(fèi)用率負(fù)2.5%,同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。

3.測(cè)繪行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)小而多的特點(diǎn)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司成長(zhǎng)路徑為利基市場(chǎng)和外延收購(gòu)。目前中海達(dá)RTK已成為公司利基市場(chǎng),外延收購(gòu)整合能力為公司能夠持續(xù)增長(zhǎng)的前提。

外延成長(zhǎng)的第一步(收購(gòu)能力)已邁出:目前公司在行業(yè)低谷通過(guò)收購(gòu)整合實(shí)現(xiàn)多波束海洋產(chǎn)品(中科院聲學(xué)所合作)、三維激光產(chǎn)品(海達(dá)數(shù)云)、光測(cè)繪產(chǎn)品(蘇州迅威)以及鐵路市場(chǎng)(武漢漢寧)的拓展。

外延成長(zhǎng)第二步(整合能力)開(kāi)始逐步驗(yàn)證。自產(chǎn)高精度產(chǎn)品和單波束產(chǎn)品2013年?duì)I收占比提升已印證公司技術(shù)消化吸收能力。多波束、光測(cè)繪以及三維激光產(chǎn)品2014年的放量將印證公司的整合能力,開(kāi)辟更廣闊成長(zhǎng)空間。

目前公司已初步構(gòu)建了“數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)應(yīng)用”的空間信息產(chǎn)業(yè)鏈,大測(cè)繪平臺(tái)雛形顯現(xiàn),2013年大力投入研發(fā)和市場(chǎng)有助于新產(chǎn)品2014年的放量。風(fēng)險(xiǎn)提示:新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓不達(dá)預(yù)期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期,基建復(fù)蘇低于預(yù)期。

海格通信:中標(biāo)重大合同,持續(xù)受益于北斗高景氣度

11月11日晚,公司公告重大合同,與國(guó)防機(jī)構(gòu)客戶簽訂總金額為1.52億元,主要合同標(biāo)的為衛(wèi)星通信、北斗終端以及通信系統(tǒng)等項(xiàng)目,供貨時(shí)間為2013-2014年,占比2012年收入12.6%。

點(diǎn)評(píng):

核心業(yè)務(wù)中標(biāo)國(guó)防訂單,體現(xiàn)了公司在國(guó)防領(lǐng)域具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。近期公司陸續(xù)獲得多項(xiàng)訂單,集中在國(guó)防領(lǐng)域以及政府特殊行業(yè),其中主要為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)軍用通信設(shè)備以及北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù),軍用通信設(shè)備(軍用中短波電臺(tái))作為公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù),在整個(gè)國(guó)防領(lǐng)域占比超過(guò)30%,具備很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)是公司近幾年重點(diǎn)發(fā)展的支柱業(yè)務(wù),連續(xù)多次中標(biāo)國(guó)防訂單,體現(xiàn)了公司在國(guó)防用戶北斗業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和在北斗技術(shù)高端應(yīng)用的領(lǐng)先地位,公司的科研成果將逐步轉(zhuǎn)化成訂單。

衛(wèi)星通信、頻譜管理、數(shù)字集群、模擬仿真業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司除了立足了主營(yíng)軍用通信設(shè)備和北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)外,通過(guò)外延式并購(gòu)方式積極發(fā)展衛(wèi)星通信、頻譜管理、數(shù)字集群以及模擬仿真等多項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù),隨著相應(yīng)訂單的獲得,進(jìn)一步鞏固和提升了公司主營(yíng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力,為其他項(xiàng)目的爭(zhēng)取奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司繼續(xù)強(qiáng)化“內(nèi)涵式增長(zhǎng)外延式擴(kuò)張”,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“軍品深根細(xì)作,民品戰(zhàn)略布局”。2012年經(jīng)過(guò)一系列外延式收購(gòu)不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線(軍用模擬仿真系統(tǒng)頻譜管理民用北斗),已經(jīng)形成在軍品領(lǐng)域深根細(xì)作,在民品領(lǐng)域布局新興產(chǎn)業(yè),公司目前繼續(xù)強(qiáng)內(nèi)涵式增長(zhǎng)外延式并購(gòu)戰(zhàn)略,預(yù)計(jì)未來(lái)公司將繼續(xù)圍繞軍工信息化領(lǐng)域進(jìn)行優(yōu)質(zhì)并購(gòu),強(qiáng)化外延式擴(kuò)張能力。

持續(xù)受益于北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)高景氣度。北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)在我國(guó)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,產(chǎn)業(yè)布局合理,重點(diǎn)地區(qū)部署將帶動(dòng)全國(guó)發(fā)展,其應(yīng)用路徑將沿著國(guó)防安全、行業(yè)應(yīng)用、大眾消費(fèi),其中北斗二代將率先在國(guó)防安全領(lǐng)域啟動(dòng),然后行業(yè)應(yīng)用不斷深入,大眾消費(fèi)未來(lái)需求空間廣闊,其中國(guó)防安全特定行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近200億,市場(chǎng)空間廣闊,公司在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈齊全,具備上下游技術(shù)積累以及渠道優(yōu)勢(shì),同時(shí)易獲得政府補(bǔ)貼,是目前北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)投資首選標(biāo)的。

充足訂單確定13-14年業(yè)績(jī)表現(xiàn)。軍工信息化將是目前國(guó)防建設(shè)最主要方向,數(shù)字機(jī)部師以及應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望在未來(lái)2年加速,同時(shí)北斗產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,將給公司帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好。我們看好公司在軍、民兩個(gè)業(yè)務(wù)上的拓展能力,外延式并購(gòu)將增厚13、14年的業(yè)績(jī)。風(fēng)險(xiǎn)提示:訂單低于預(yù)期,政策風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。

華力創(chuàng)通:車載領(lǐng)域斬獲大單,軍品領(lǐng)域更值得期待

事件:

公司與廣東好幫手電子科技股份有限公司簽署了《車載北斗/GPS多媒體智能模組購(gòu)銷合同補(bǔ)充協(xié)議》,明確了好幫手公司將華力創(chuàng)通納入其企業(yè)合格供應(yīng)商體系管理,同時(shí)標(biāo)志著華力創(chuàng)通與好幫手在去年11月簽訂的車載北斗/GPS多媒體智能模組購(gòu)銷合同進(jìn)入執(zhí)行階段。合同總金額為人民幣1.82億元,履行期限為2013至2016年。

點(diǎn)評(píng):車載領(lǐng)域斬獲大單,軍品領(lǐng)域更值得期待

1.北斗芯片首次大規(guī)模應(yīng)用在車載領(lǐng)域,行業(yè)啟動(dòng)次序與時(shí)間超出市場(chǎng)預(yù)期

公司本次與廣州好幫手簽訂的北斗/GPS多媒體智能模組65萬(wàn)套,合同金額1.82億元,是北斗芯片首次大規(guī)模應(yīng)用在車載領(lǐng)域,我們認(rèn)為該合同對(duì)于公司甚至整個(gè)北斗行業(yè)都有極其重大的意義。

北斗芯片首先在車載領(lǐng)域取得重大突破,超出市場(chǎng)預(yù)期。之前市場(chǎng)普遍認(rèn)為,由于軍工國(guó)防和能源、通信、金融等行業(yè)的特殊性,北斗導(dǎo)航系統(tǒng)將首先應(yīng)用于這些領(lǐng)域。根據(jù)10月9日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,國(guó)家將在這些重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域強(qiáng)制推行北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),2020年北斗在這些領(lǐng)域的貢獻(xiàn)率達(dá)到80%以上,北斗一號(hào)的應(yīng)用也基本遵循了軍工—重要行業(yè)—民用的軌跡。2012年北斗芯片出貨量近60萬(wàn)片,主要用于一些示范項(xiàng)目。此次訂單在數(shù)量和應(yīng)用領(lǐng)域上都超出市場(chǎng)預(yù)期。從另一個(gè)方面考慮,相比乘用轎車的應(yīng)用,北斗導(dǎo)航在國(guó)防應(yīng)用、特種行業(yè)、“兩客一危”車輛應(yīng)用和船舶應(yīng)用等需求更為迫切,此次小轎車的大規(guī)模應(yīng)用從某種程度上可以判斷國(guó)防、特種行業(yè)、兩客一危等應(yīng)用也箭在弦上,北斗產(chǎn)業(yè)正式揭開(kāi)了發(fā)展的序幕。

2.多芯片集成模式助公司成功切入民用領(lǐng)域

民用市場(chǎng)(行業(yè)大眾消費(fèi))占據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)主要份額,是北斗產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)最為廣闊的領(lǐng)域。目前我國(guó)大眾消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域占衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)超過(guò)80%,其中GPS占據(jù)近100%的市場(chǎng)。GPS導(dǎo)航芯片價(jià)格為40元左右,導(dǎo)航芯片模塊價(jià)格約為100多元。公司與好幫手簽訂的車載北斗/GPS多媒體智能模塊,產(chǎn)品數(shù)量為65萬(wàn)套,合同金額約為1.82億元,相當(dāng)于每個(gè)模塊單價(jià)280元左右(具體價(jià)格還需要按照每批訂貨量進(jìn)行調(diào)整)。公司車載北斗/GPS多媒體智能模塊將導(dǎo)航定位與智能CPU操作系統(tǒng)、多媒體影音、汽車總線、車身影像等應(yīng)用技術(shù)深度融合,形成一款單片集成的北斗/GPS多媒體智能處理器芯片。與GPS導(dǎo)航模塊相比,產(chǎn)品單價(jià)優(yōu)勢(shì)不明顯,但是由于集成了多個(gè)功能芯片,能夠大幅降低汽車電子廠商的總成本,其性價(jià)比已經(jīng)超過(guò)了GPS模塊,這是公司產(chǎn)品能夠與GPS純導(dǎo)航模塊相抗衡的主要優(yōu)勢(shì)。

目前GPS芯片的出貨量在千萬(wàn)級(jí)別,而去年北斗芯片出貨量?jī)H約60萬(wàn)片,尤其在大眾消費(fèi)領(lǐng)域GPS更是占據(jù)了100%市場(chǎng),因此北斗導(dǎo)航芯片在民用領(lǐng)域的規(guī)模效應(yīng)難以體現(xiàn)。我們認(rèn)為公司這種導(dǎo)航多媒體總線的集成模式,再算上政府給予的產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)助,是北斗芯片在大眾消費(fèi)領(lǐng)域的重要突破點(diǎn),而隨著規(guī)模的放量和產(chǎn)業(yè)鏈合作的成熟,未來(lái)規(guī)模優(yōu)勢(shì)將導(dǎo)致北斗芯片的成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯,民用領(lǐng)域的高速替代路程正式爆發(fā)。除了廣州好幫手之外,公司還與深圳6家車載導(dǎo)航終端企業(yè)達(dá)成合作意向,保守估計(jì),珠三角的導(dǎo)航終端出貨量占全國(guó)60%以上,因此我們認(rèn)為公司在民用領(lǐng)域已經(jīng)準(zhǔn)備充分。

3.公司優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域軍用市場(chǎng)更值得期待

公司在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域最大的看點(diǎn)在于軍品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),主要是因?yàn)楣緭碛屑夹g(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)(詳情請(qǐng)參考我們于2013年10月24日發(fā)布的深度報(bào)告《行業(yè)時(shí)機(jī)到了,公司準(zhǔn)備好了》)。軍用領(lǐng)域的采購(gòu)模式一般經(jīng)歷招標(biāo)-抽樣-選型-定型幾個(gè)階段,而公司參與的一些重要項(xiàng)目目前已經(jīng)進(jìn)入最后的“定型”階段,我們判斷訂單將于明年一季度開(kāi)始陸續(xù)落實(shí)。相比民用領(lǐng)域而言,軍用領(lǐng)域的量級(jí)較少,但單價(jià)較高(我們測(cè)算軍品領(lǐng)域未來(lái)3-5年市場(chǎng)空間為100億,詳情參考我們前期深度報(bào)告),尤其在飛機(jī)導(dǎo)航、彈載、中小衛(wèi)星等高端領(lǐng)域,對(duì)導(dǎo)航的靈敏度、精度要求較高,相關(guān)軍隊(duì)供貨資質(zhì)壁壘也較高,而這些正是公司的優(yōu)勢(shì)所在,公司將最受益軍用領(lǐng)域的爆發(fā)。

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