光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一些重大變化。不斷惡化的全球經(jīng)濟、各國政府緊縮開支和一系列企業(yè)事件讓這個行業(yè)變得如此陌生和病態(tài)。隨著年底的臨近，是做出改變的時候了。
2012年這些棘手的市場因素必須得到解決。幸運的是，許多業(yè)內玩家已經(jīng)開始采取行動。產(chǎn)能過剩、“雙反”案件和持續(xù)下降的產(chǎn)品價格是多數(shù)太陽能企業(yè)不得不面對的難題。
增加多樣化、擴大市場滲透范圍、行業(yè)整合和快速實現(xiàn)電網(wǎng)平價是光伏發(fā)電擺脫目前所面臨嚴峻挑戰(zhàn)的機遇。
瑞士嘉盛萊寶銀行可持續(xù)投資總監(jiān)Matthias Fawer表示：“除了年初極短的時間之外，2011年幾乎就是毀滅性的一年。大家都希望光伏行業(yè)有一個大繁榮、大發(fā)展，但到四月底一切幻想都破滅了。之后所有的事情都在朝著相反的方向發(fā)展。”
相比2010年新增光伏裝機量170%的增長速度，2011年絕對稱不上成功的一年。2011年新增裝機量預計為23.8GW，較2010年的17.7GW增長34%。但是，2012年可能不會再出現(xiàn)這么快的增速。嘉盛萊寶預計，2012年新增光伏裝機大約為25GW。IMS Research分析師Sam Wilkinson預計，2012年新增裝機量與2011年持平。
德國1月削減上網(wǎng)電價補貼、美國現(xiàn)金補貼計劃也將于今年12月31日到期、澳大利亞和臺灣地區(qū)的補貼削減都將影響明年的市場狀況。意大利和希臘的補貼決定也將對光伏市場產(chǎn)生不利影響，因為歐債危機和財政緊縮措施將導致2012年的光伏補貼出現(xiàn)大幅削減。這些問題將成為2012年市場需求疲軟、投資大幅萎縮的主要原因。
總的來說，新興光伏市場和對太陽能的其他應用將保證新增光伏裝機量到2015年維持18%的年增長率。
市場轉移
2012年一個重要的變化就是市場的多元化。雖然中東、北美、亞洲甚至美國等新興市場才剛剛起步，但是明年他們將變得愈發(fā)重要。
Sam Wilkinson表示，2012年歐洲光伏市場預計只增長6%，但這種劇烈下滑將被全球43%的增長率抵消。
市場轉移也有助于全球市場的整體增長，印度和中國等國家的需求開始產(chǎn)生有效的影響。大型太陽能企業(yè)也有望擴大在歐洲、亞洲和美國這三個主要市場的經(jīng)營活動。
Matthias Fawer表示：“在市場轉換和增長方面，2012年將出現(xiàn)巨大變化。從絕對數(shù)字來說，德國、意大利、西班牙和法國等老牌市場依然非常重要，但是美國、中國和印度等新興市場也不可小視。”
IMS Research進一步預測，2012年德國和意大利光伏需求量的下降幅度將超過3GW，歐洲市場在全球的比例也將從2010年的80%降至2012年56%。
嘉盛萊寶預測到2013年年安裝光伏裝機量超過500MW的市場將超過10個。到時，很多大型光伏企業(yè)也將調整戰(zhàn)略，而不是目前追逐政府補貼的發(fā)展模式。
與很多競爭對手一樣，最近First Solar宣布將增加市場多元化，把更多的精力放在這些新興市場。First Solar首席執(zhí)行官Mike Ahearn表示：“從2012年開始，我們將把收益來源從補貼向可持續(xù)市場轉變。我們的目標市場就是那些在宏觀層面上持續(xù)增長、但微觀發(fā)展不完善的市場。”
盡管光伏市場的中心會遠離歐洲，但是歐洲大陸內部也將發(fā)生一些變化。在占據(jù)了數(shù)年全球最大光伏安裝量的寶座后，今年德國有望被意大利超過。
根據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)，2011年意大利安裝了6.9GW的光伏系統(tǒng)，德國以5.9GW的安裝量緊隨其后、美國以2.7GW的安裝量位居第三，中國安裝了1.7GW，日本和法國的安裝量分別為1.3GW和963MW。
在新任總理Mario Monti的領導下，意大利絲毫沒有顯出放慢步伐的步伐。意大利可再生能源監(jiān)管部門批準了507個商業(yè)和公共事業(yè)級太陽能發(fā)電站。
企業(yè)興衰
從業(yè)內企業(yè)的角度來看，2011年的市場狀況對行業(yè)巨頭造成了很大的不利影響。包括Solyndra、Evergreen Solar、Beacon Power 和SpectraWatt在內的不少美國太陽能企業(yè)都宣告破產(chǎn)。最近，德國的Solar Millennium和Solon也提交了破產(chǎn)申請。SolarWorld、PV Crystalox， 、Day4 Energy、SunLink、Conergy和REC也都宣布減產(chǎn)裁員。
嘉盛萊寶表示：“鑒于目前光伏產(chǎn)能超額過剩，越來越多的企業(yè)注定要倒閉。這一點都不令人驚訝，因為在這條產(chǎn)業(yè)鏈上硅片企業(yè)約有250家，太陽能電池制造商也有將近250家，而光伏組件制造商竟然超過了400家。”
Fawer預計，對于像通用電氣、殼牌和Solar Frontier這樣的大型企業(yè)來說2012年將是豐收的一年。中國的尚德電力、天合光能和英利綠色能源以及美國的First Solar、SunPower和德國的SolarWorld也將從中脫穎而出。
與此同時，那些“小型”、“沒有競爭力”和“缺乏資本”的企業(yè)將被淘汰出局。面臨風險最大的是具有“微弱競爭優(yōu)勢”的中小型企業(yè)，像德國的Conergy、Q-Cells、Solar-Fabrik和 Sunways。
Solarbuzz總裁Craig Stevens表示：“盡管2012年年初眾多企業(yè)的主要策略是占據(jù)市場份額，但是它們現(xiàn)在必須改善財務生存能力，否則就面臨著被主要市場淘汰出局的危險。”
貿(mào)易戰(zhàn)
大型企業(yè)如何應多中國產(chǎn)品供過于求在很大程度上要取決于SolarWorld貿(mào)易訴訟案的走向，這在2012年可能真的會發(fā)生。
尚德電力首席商務官Andrew Beebe表示，2012年大型太陽能企業(yè)的戰(zhàn)略取決于SolarWorld的貿(mào)易訴訟案件。“全球太陽能貿(mào)易戰(zhàn)將增加太陽能產(chǎn)品的價格，上至硅料，下至太陽能電池和光伏組件。”
雖然美國國際貿(mào)易委員會以6票對0票的結果認定中國輸美太陽能電池對美相關產(chǎn)業(yè)造成實質性損害，但對SolarWorld和其他美國企業(yè)來說，這也只是小小的勝利。
太陽能貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)波及到了全球范圍，很多公司和業(yè)內人士表達了自己的立場。最近，印度表示擬對美國和中國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起調查。中國也已經(jīng)宣布將對美國可再生能源出口展開調查。至于2012年誰能一統(tǒng)天下，這絕對是個非常有趣的一年。
產(chǎn)能過剩
對很多企業(yè)來說，行業(yè)衰退將使得企業(yè)不得不面臨前所未有的挑戰(zhàn)。其中最大的一個就是產(chǎn)能過剩。Fawer表示：“對很多太陽能企業(yè)來說，2012年將是驗明正身的一年。最大的危險來自產(chǎn)能過剩。”
展望未來，Solarbuzz預計2012年又將是個極具挑戰(zhàn)的一年。“制造商準備將太陽能電池的產(chǎn)能提高50%，而終端市場需求的增速僅僅不到25%。”
大量的產(chǎn)能過剩將導致眾多太陽能企業(yè)停產(chǎn)，太陽能電池和光伏組件制造商不得不申請破產(chǎn)。
報告還發(fā)現(xiàn)世界超過一半數(shù)量的多晶硅來自美國和中國。銀行最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2010年美國Hemlock所占市場份額比重為22.4%，成為全球多晶硅之王；德國瓦克化學（Wacker Chemie）緊跟其后，占有19.8%的市場份額；韓國OCI 為8.9%；中國保利協(xié)鑫8.7%。
目前這四家企業(yè)共占據(jù)60%的市場。嘉盛萊寶預計這四家企業(yè)2012年將提高市場占有率至70%。鑒于太陽能市場產(chǎn)能過剩，這四家企業(yè)將不會面臨銷售難問題，因為他們具有生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質量優(yōu)勢。
First Solar的Ahearn說道：“對于一個還沒有進入貿(mào)易壁壘的產(chǎn)業(yè)，就像如今的多晶硅光伏組件產(chǎn)業(yè)，一旦它再次進入激烈的市場競爭擴大產(chǎn)能將向價格和利潤施加壓力。”
IMS Research研究員 Sam Wilkinson認為市場的供過于求以及處于游離狀態(tài)的低價預示著2012將是艱難的一年，很多企業(yè)將難挨過這一大關。“2012年必將出現(xiàn)企業(yè)大整合，如今很多企業(yè)都很難維持，這一狀況將延續(xù)到2012。”
“可能存活下來的企業(yè)一定是那些樹立了強大品牌、能夠保證資產(chǎn)平衡并且在未來幾個季度內可以控制成本架構的企業(yè)。還有在新興市場合理定位的企業(yè)也都可能在來年占有一席之地。”
價格和技術之爭
供過于求產(chǎn)生的影響之一就是價格迅速下降，2012年市場如何應對供過于求將至關重要。 Wilkinson說道：“2011年凸顯的市場特點就是在一些重點發(fā)展光伏的國家，產(chǎn)能增長過快、市場需求比預期還要低。這些不利因素導致產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)嚴重的供過于求，價格在一年當中劇烈下滑。” 在過去十年當中，2011年的光伏價格下降幅度最大。
價格下降刺激市場需求，然而Solarbuzz分析師預測2011年最后一季度組件價格還將下降18%；在光伏技術與硅組件互相競爭的市場環(huán)境下，薄膜太陽能組件價格也將受到波動。價格下降已經(jīng)造成企業(yè)利潤大幅縮減，此趨勢將在2012年得到延續(xù)。
嘉盛萊寶的數(shù)據(jù)顯示，在歐洲已經(jīng)出現(xiàn)組件價格賣到0.80歐元/瓦；中國組件價格跌至0.70歐元/瓦的現(xiàn)象。研究機構IHS預測2012年3月份組件價格將突破0.65歐元/瓦的底線。Fawer說：“價格下降如此之快，表明明年組件市場競爭強度還將繼續(xù)加大。”
需求疲軟將導致2012年更殘酷的價格之戰(zhàn)，光伏企業(yè)必須鞏固營收來應對這一發(fā)展趨勢。能夠承受價格下降的企業(yè)需要大打營收之戰(zhàn)；而那些不能承受者將在2012面臨市場的優(yōu)勝劣汰。
市場現(xiàn)狀對于銷售意味著什么，新年之際我們不要報太大希望。IMS Research分析師Wilkinson認為極具誘惑力的低價單晶硅組件，供應量如此龐大意味著晶硅將繼續(xù)占有絕大部分的市場份額。First Solar 和其低成本的碲化鎘電池技術將凸顯優(yōu)勢。其他不能實現(xiàn)降低成本的薄膜技術將接受2012年殘酷的考驗。
Andrew Beebe透露2012年中期價格將趨于平穩(wěn)，這將給光伏行業(yè)帶來巨大利潤。Andrew Beebe說：“我們盼望2012年中期穩(wěn)定的價格可以鼓勵客戶大力發(fā)展光伏項目并刺激新一輪的市場需求出現(xiàn)。”
多晶硅價格已經(jīng)下滑30美元/公斤以下，這或許意味著晶硅技術在未來發(fā)展中將是一個有吸引力的選擇。
在新的一年，存儲技術又是一個重要課題。根據(jù)Pike Research發(fā)布的報告顯示，在未來十年里光電和風電在1220億美元的能源投資當中占重要地位。
尚德電力在新年里看到了大型企業(yè)公共事業(yè)正逐步壯大。Beebe說道：“公共事業(yè)項目將飛速發(fā)展，大大提高項目的經(jīng)濟效益。一些公共事業(yè)安裝項目沒有政府補貼，25年以0.10美元/瓦的低價持續(xù)提供電力。”
Solarbuzz研究報告稱在2011年擴大產(chǎn)能的晶硅、硅片、電池和組件設備供應商在2012年受到的打擊將最大。最明顯的打擊可以從2012年營收上看出，有可能下降30%至79%。
擺脫補貼 奮勇前進
2012年政府政策還將繼續(xù)在光伏行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。Matthias Fawer表示：“由于太陽能補貼政策的縮減，今年行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)嚴重中斷，行業(yè)發(fā)展速度放緩。”正因如此，許多大型企業(yè)正在考慮在沒有補貼的情況下該如何發(fā)展。
2011年捷克、斯洛伐克、法國、意大利、英國和德國的太陽能補貼不斷降低，2012可能還會大幅度削減，特別是在希臘和意大利。 Fawer繼續(xù)說道：“太陽能行業(yè)的發(fā)展對太陽能補貼政策的依賴度將減小。”
太陽能產(chǎn)業(yè)在2012年如何應對這些難題也是行業(yè)成功的衡量標準。Wilkinson總結：“2011年以低利用率、近乎零利潤終結。”2012年的任務就是要盡快顛覆市場發(fā)展現(xiàn)狀，然而2012年依然是光伏行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的一年。
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