中國(guó)配電網(wǎng)的“南帝北丐”許繼和南瑞
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2014年將成為國(guó)內(nèi)配電網(wǎng)市場(chǎng)爆發(fā)年,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)配網(wǎng)投資將超1500億元,其中自動(dòng)化投資有望達(dá)100億元,增速超186%。配網(wǎng)雙龍頭許繼電氣、國(guó)電南瑞有望成為最大贏家。
一位業(yè)內(nèi)研究員稱,這兩家公司均為國(guó)家電網(wǎng)旗下公司,在配網(wǎng)招標(biāo)領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì),同時(shí),二者在2013年重組母公司相關(guān)資產(chǎn)后,均有望進(jìn)一步完善配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,為配網(wǎng)大投資時(shí)代的到來做好鋪墊。
配網(wǎng)投資加速
從國(guó)家電網(wǎng)公司獲悉,2014年國(guó)內(nèi)配電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將全面推進(jìn)。國(guó)家電網(wǎng)2014年計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資4035億元,同比增11.92%,其中,電網(wǎng)投資3815億元,同比增加436億元,增長(zhǎng)12.9%,高于上年增速(10.64%)。
上述研究員稱,電網(wǎng)投資主要用于特高壓和配電網(wǎng)建設(shè),而今年新增的投資額將可能主要傾斜在配電網(wǎng)建設(shè)。
業(yè)內(nèi)研究數(shù)據(jù)表明,“十二五”期間配電網(wǎng)(110kV及以下)總投資將超過8000億元,年均超過1600億元,預(yù)計(jì)2014年配網(wǎng)投資將超過1500億元。
上述研究數(shù)據(jù)顯示,配電自動(dòng)化2013年投資在30-40億元左右,2014、2015年配電自動(dòng)化的投資將分別達(dá)100億元、150-200億元,預(yù)計(jì)增速分別在186%、75%以上。
這位研究員稱,國(guó)家電網(wǎng)公司編制的配網(wǎng)規(guī)劃有望在今年2月前后出臺(tái),作為電網(wǎng)建設(shè)薄弱環(huán)節(jié)之一,其涉及投資資金將增加,使得今年配電自動(dòng)化等市場(chǎng)有望爆發(fā)。
1月6日開幕的國(guó)家電網(wǎng)公司2014年工作會(huì)議提到,全面推進(jìn)配電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),保證與電網(wǎng)整體規(guī)劃和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)相協(xié)調(diào),與分布式電源和電動(dòng)汽車發(fā)展相適應(yīng),完善配網(wǎng)結(jié)構(gòu)等。
同時(shí),將完成30個(gè)重點(diǎn)城市核心區(qū)配電網(wǎng)建設(shè)改造,從今年起配電網(wǎng)新建工程全面應(yīng)用典型設(shè)計(jì)和通用設(shè)備材料。把建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)、承載和推動(dòng)第三次工業(yè)革命作為重大戰(zhàn)略任務(wù),在重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)突破。
另外,今年將啟動(dòng)50座新一代智能變電站,完成100座變電站智能化改造。全年安裝新型智能電表6000萬(wàn)只。加大農(nóng)村電網(wǎng)改造和更換力度,年內(nèi)解決160萬(wàn)戶農(nóng)村“低壓電”問題,加快川藏等無電地區(qū)的電力建設(shè)。
兩家主營(yíng)公司比較
因產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)和業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì),許繼電氣、國(guó)電南瑞兩家公司被認(rèn)為是配網(wǎng)領(lǐng)域的雙龍頭企業(yè)。
2012年,許繼電氣營(yíng)收約66.12億元,同比增51.57%,凈利約3.32億元,同比增112.5%;國(guó)電南瑞當(dāng)期營(yíng)收約60.27億元,同比增29.35%,凈利約10.56億元,同比增23.54%。
基本面上,許繼電氣在區(qū)域配網(wǎng)、系統(tǒng)方案解決領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,其智能變配等業(yè)務(wù)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為國(guó)電南瑞。公司首個(gè)區(qū)域配網(wǎng)大單-約20億元山東配網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)完成后,將進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力。
2013年,許繼電氣重組大股東許繼集團(tuán)旗下柔性輸電分公司、許繼電源公司、許昌許繼軟件技術(shù)公司、上海許繼電氣公司等資產(chǎn),將進(jìn)一步完善許繼電氣配網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。公司在直流輸電工程、電動(dòng)汽車充換站業(yè)務(wù)等領(lǐng)域,將獲得更好發(fā)展。
許繼電氣一位內(nèi)部人士稱,其直流輸電設(shè)備服務(wù)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額將近50%,主要產(chǎn)品為換流閥、直流場(chǎng)設(shè)備等,尤其是在特高壓輸電領(lǐng)域存在優(yōu)勢(shì)。
許繼電氣主要業(yè)務(wù)包括智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能中壓供用電設(shè)備等,但不具備電網(wǎng)調(diào)度等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
國(guó)電南瑞在配變自動(dòng)化、智能變電站、電網(wǎng)調(diào)度等領(lǐng)域存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2013年30個(gè)城市配網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目中,公司獲得約70%的智能變電站項(xiàng)目,在子站建設(shè)方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2013年,公司重組大股東南瑞集團(tuán)旗下北京科東、電研華源、國(guó)電富通、南瑞太陽(yáng)能和穩(wěn)定分公司資產(chǎn),將提升公司在電網(wǎng)調(diào)度領(lǐng)域優(yōu)勢(shì),完善配電自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈,并拓展環(huán)保及新能源業(yè)務(wù)。
國(guó)電南瑞主要提供電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化、農(nóng)電/配電自動(dòng)化及終端設(shè)備,火電廠及工業(yè)控制自動(dòng)化、用電自動(dòng)化及終端設(shè)備、電氣控制自動(dòng)化、軌道交通保護(hù)及電氣自動(dòng)化等領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)。
此外,在配變電自動(dòng)化、電網(wǎng)調(diào)度等方面,配網(wǎng)投資爆發(fā)受益的公司主要還有積成電子、四方股份、國(guó)電南自等,及環(huán)網(wǎng)柜、箱變方面的北京科銳等公司。