當(dāng)?shù)?月21日，菲亞特對外發(fā)布，菲亞特斥資43.5億美元,從克萊斯勒另一股東VEBA手中完成收購克萊斯勒100%股權(quán)，最終實現(xiàn)兩家公司合并。
菲亞特從2009年起持有克萊斯勒股權(quán),馬爾喬內(nèi)成為兩家公司共同CEO。菲亞特數(shù)年來一直希望完購克萊斯勒,然而因股權(quán)價格問題,遲遲未能實現(xiàn)。去年VEBA準(zhǔn)備安排克萊斯勒IPO上市,被視為對菲亞特完購不利。去年12月下旬,菲亞特同VEBA重啟談判,并在今年年初達成價格協(xié)議。
官方新聞如下：
菲亞特股份公司(菲亞特)日前宣布與自愿員工受益協(xié)會(VEBA)達成協(xié)議，其全資子公司菲亞特北美(FNA)將收購VEBA所持有的克萊斯勒集團(克萊斯勒集團) 全部41.4616%股權(quán)。交易預(yù)計將于2014年1月20日或之前交割。
VEBA出售其所持有的克萊斯勒集團的股權(quán)的總對價為36.5億美元，具體包括：
克萊斯勒集團應(yīng)支付給其股東的特別股息，總額約19億美元(FNA的特別股息部分將作為收購對價的一部分由FNA支付給VEBA)；以及在交割時，F(xiàn)NA將以現(xiàn)金形式支付收購對價剩余的約17.5億美元給VEBA。
菲亞特預(yù)計將通過自有資金籌集17.5億美元現(xiàn)金，而克萊斯勒集團預(yù)計將通過自有資金籌集特別股息款。
在上述交易進行的同時，克萊斯勒集團和美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)依據(jù)克萊斯勒集團的現(xiàn)有勞資協(xié)議達成一份諒解備忘錄，根據(jù)該備忘錄，克萊斯勒集團將額外向VEBA支付總計7億美元，分四年等額支付。首期出資將在與菲亞特的交易交割時支付，其余出資將在未來三年支付，每年出資日期將與首期出資的日期相同。預(yù)計克萊斯勒集團將通過自有資金向VEBA支付首期出資。
作為上述出資的對價，UAW同意做出如下承諾，即繼續(xù)支持克萊斯勒集團的工業(yè)運營以及進一步推進菲亞特-克萊斯勒聯(lián)盟的步伐，包括盡最大努力配合”菲亞特-克萊斯勒世界級制造”項目的不斷發(fā)展，所有菲亞特-克萊斯勒生產(chǎn)廠商積極參與與這些項目的實施有關(guān)的標(biāo)桿管理，以確保客觀的績效評估以及”世界級制造”準(zhǔn)則的落實；此外，還將積極協(xié)助集團長期商業(yè)計劃的實現(xiàn)。
菲亞特董事長約翰·艾爾坎(John Elkann) 說道：”從2009年我們開始重塑一個朝氣蓬勃的克萊斯勒的那一刻，我就一直期待著這一天的到來。在過去的四年半時間里，我見證了克萊斯勒的不懈努力、恪守承諾以及所取得的非凡成就，這讓我深感震撼。而我想借此機會正式歡迎克萊斯勒大家庭的每一名成員加入這個全新的菲亞特-克萊斯勒大家庭?！?/p>
菲亞特首席執(zhí)行官兼克萊斯勒集團董事長和首席執(zhí)行官馬爾喬內(nèi)(SergioMarchionne)也同樣說道：”對于每一家大型公司及其員工，總會有一些能夠載入史冊的重要時刻，對于菲亞特和克萊斯勒而言，此前剛與VEBA達成的協(xié)議無疑就是這樣的重要時刻。我們的領(lǐng)導(dǎo)團隊對此次整合項目堅定不移的支持，促成了今天終于完成了最終的交易，對此，我將永遠感激。統(tǒng)一的股權(quán)結(jié)構(gòu)將有助于我們完成打造一家具有綜合實力、洞察力和技術(shù)的全球性汽車生產(chǎn)商的愿景，也能幫助我們打造出一家獨一無二、強大且具開放性的公司，以此來確保我們的員工都處在一個充滿挑戰(zhàn)和回報的環(huán)境之中?！?/p>
作為交易的一部分，F(xiàn)NA和VEBA同意將向美國特拉華州衡平法院撤銷關(guān)于買入期權(quán)協(xié)議解釋的訴訟，根據(jù)該期權(quán)協(xié)議，菲亞特為收購VEBA所持克萊斯勒集團股東權(quán)益，通過FNA分三次行使買入期權(quán)。所有股權(quán)將由FNA通過上述交易予以收購。鑒于該交易的籌資協(xié)議，預(yù)期菲亞特將不需要通過配股來募集權(quán)益資本。
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