為何如此慷慨？特斯拉開(kāi)放電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)利深度分析

早在今年6月12日，特斯拉公司首席執(zhí)行官埃倫·馬斯克發(fā)布的一篇名為《我們的專(zhuān)利現(xiàn)在屬于你們了(All Our Patent Are Belong To You》的博文在業(yè)界引起了巨大反響。為了分析特斯拉公司實(shí)行這一專(zhuān)利開(kāi)放策略的深層次原因，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局專(zhuān)利審查協(xié)作四川中心電動(dòng)汽車(chē)、電池領(lǐng)域的審查員利用業(yè)余時(shí)間，對(duì)特斯拉公司在全球范圍內(nèi)的專(zhuān)利申請(qǐng)進(jìn)行了深入分析，以剖析特斯拉公司專(zhuān)利開(kāi)放策略對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生的影響。本報(bào)在此特別刊出，希望帶給讀者思考和啟發(fā)。

特斯拉公司開(kāi)放電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)利深度分析

在全球提倡節(jié)能減排的大背景下，電動(dòng)汽車(chē)的研究和應(yīng)用成為汽車(chē)工業(yè)的新熱點(diǎn)。全球范圍內(nèi)備受矚目的美國(guó)特斯拉汽車(chē)公司(下稱(chēng)特斯拉公司)自2003年起投入純電動(dòng)汽車(chē)的研制，以豪華、智能和環(huán)保作為賣(mài)點(diǎn)，從2008年交付第一款純電動(dòng)跑車(chē)Roadster開(kāi)始，就在全世界刮起一陣高端純電動(dòng)汽車(chē)的旋風(fēng)。

然而，就在業(yè)界普遍認(rèn)為特斯拉公司領(lǐng)跑全球電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)、逐漸形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)時(shí)，2014年6月12日，特斯拉公司CEO埃倫·馬斯克宣布，為了電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展，特斯拉公司將開(kāi)放其所有專(zhuān)利技術(shù)，任何人出于善意想要使用這些專(zhuān)利技術(shù)，特斯拉公司將不會(huì)對(duì)其發(fā)起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟。這一事件引發(fā)了人們對(duì)其開(kāi)放純電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)利策略的大討論。特斯拉公司開(kāi)放的專(zhuān)利具體涉及哪些領(lǐng)域?該如何善意利用這些專(zhuān)利?特斯拉公司開(kāi)放專(zhuān)利技術(shù)的目的是什么?本文將對(duì)這些讀者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行分析。

特斯拉提交了多少專(zhuān)利申請(qǐng)?

筆者使用國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利檢索與服務(wù)系統(tǒng)，以申請(qǐng)人、發(fā)明人、關(guān)鍵詞及IPC(國(guó)際分類(lèi)號(hào))為入口在中英文專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行了檢索。檢索結(jié)果表明，截至2014年6月21日，特斯拉公司在全球范圍內(nèi)共公開(kāi)了相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)271項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)263項(xiàng)，外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)8項(xiàng)。從圖1中所示專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)間分布的整體趨勢(shì)來(lái)看，特斯拉公司從2005年開(kāi)始提交專(zhuān)利申請(qǐng)，初期申請(qǐng)數(shù)量較少，2009年達(dá)到最大申請(qǐng)量62項(xiàng)，可以看出其前期的投入在5年后才取得突破性進(jìn)展，該公司也由此贏(yíng)得了最佳融資時(shí)機(jī)，于2010年在美國(guó)上市。隨后該公司一直保持著較高的年專(zhuān)利申請(qǐng)量，每年的申請(qǐng)量均在40項(xiàng)以上。由于專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)需要一段時(shí)間，2013年和2014年提交的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)據(jù)目前還不能從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲得，因此圖1中顯示的2013年和2014年申請(qǐng)數(shù)量較少。

從檢索到的專(zhuān)利數(shù)據(jù)可以看出，特斯拉公司的8項(xiàng)外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)全部是在2012年提交的，該公司在發(fā)展初期并未提交外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)，且在其實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的2008年仍然未就外觀(guān)設(shè)計(jì)提交相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)。其外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利主要涉及輪轂、整車(chē)外形、車(chē)門(mén)、內(nèi)飾顯示器、座椅及充電連接器方面，其中輪轂外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利3項(xiàng)，其余外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利均僅為1項(xiàng)。從特斯拉公司的全部專(zhuān)利申請(qǐng)量來(lái)看，其外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)僅占3%，說(shuō)明雖然特斯拉公司的獨(dú)特外觀(guān)設(shè)計(jì)改變了很多人對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的印象，但其并未將外觀(guān)設(shè)計(jì)保護(hù)作為其專(zhuān)利布局的重點(diǎn)，這與其進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)時(shí)間較短，在車(chē)型設(shè)計(jì)方面積累較少不無(wú)關(guān)系。值得注意的是，從目前公開(kāi)的專(zhuān)利申請(qǐng)來(lái)看，其在中國(guó)并未提交外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)，這意味著中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商在進(jìn)行汽車(chē)外形設(shè)計(jì)時(shí)，可以參考其外觀(guān)設(shè)計(jì)元素。

圖2顯示了特斯拉公司專(zhuān)利申請(qǐng)區(qū)域分布情況，從圖中可知，其263項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)主要集中在美國(guó)，并且其中有183項(xiàng)僅在美國(guó)提交了專(zhuān)利申請(qǐng)。由此可見(jiàn)，特斯拉公司將美國(guó)作為其最重要的市場(chǎng)。

除美國(guó)本土外，還有30.5%的專(zhuān)利申請(qǐng)(80項(xiàng))進(jìn)入了除美國(guó)以外的其他國(guó)家或地區(qū)。進(jìn)入最多的國(guó)家或地區(qū)依次是歐洲、日本，但數(shù)量上明顯少于在美國(guó)提交的專(zhuān)利申請(qǐng)，由此可見(jiàn)，特斯拉公司已經(jīng)開(kāi)始將歐洲和日本作為即將開(kāi)拓的市場(chǎng)。特斯拉公司在中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)相對(duì)較少，總數(shù)僅為8項(xiàng)。

在專(zhuān)利授權(quán)方面，特斯拉公司在美國(guó)有263項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)，其中141項(xiàng)獲得專(zhuān)利授權(quán)，其他仍處于未決狀態(tài)。在歐洲的68項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)中，有8項(xiàng)已經(jīng)獲得專(zhuān)利授權(quán)，而在日本的52項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)中有24項(xiàng)已經(jīng)獲得專(zhuān)利授權(quán)，授權(quán)率高達(dá)46%。在中國(guó)的8項(xiàng)申請(qǐng)中有3項(xiàng)已經(jīng)獲得專(zhuān)利授權(quán)。

對(duì)檢索到的專(zhuān)利進(jìn)行閱讀標(biāo)引和技術(shù)分析，得到圖3所示的專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)構(gòu)成圖?？梢钥闯觯厮估镜膶?zhuān)利申請(qǐng)主要涉及電池管理系統(tǒng)(包括電池組的充電控制、溫度控制以及電流控制)、電池組結(jié)構(gòu)、車(chē)體結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、操作界面、整車(chē)控制等領(lǐng)域，其中在電池管理系統(tǒng)、電池組結(jié)構(gòu)、車(chē)體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，其提交的專(zhuān)利申請(qǐng)量較大。在特斯拉公司擅長(zhǎng)的電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域，其專(zhuān)利申請(qǐng)量達(dá)到125項(xiàng)，占其總發(fā)明申請(qǐng)量的47.5%。該公司在電池組結(jié)構(gòu)方面的專(zhuān)利申請(qǐng)也達(dá)到了52項(xiàng)，可以看出，特斯拉公司在電動(dòng)汽車(chē)電池方面投入的科研力量最大，與電池相關(guān)的專(zhuān)利申請(qǐng)已占總申請(qǐng)量的67%。與此同時(shí)，由于特斯拉公司開(kāi)發(fā)的純電動(dòng)汽車(chē)與傳統(tǒng)純電動(dòng)汽車(chē)不同，其在車(chē)體結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)和操作界面等領(lǐng)域也有一定投入。

針對(duì)電池管理系統(tǒng)進(jìn)行深入研究可以看出，特斯拉公司的研發(fā)主要集中在充電控制、溫度控制以及電流控制方面。專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多的技術(shù)方向是充電控制方向，共計(jì)72項(xiàng)，占總申請(qǐng)量的27%。值得一提的是，特斯拉公司在對(duì)電池組溫度控制以及電流控制提交的專(zhuān)利申請(qǐng)占總申請(qǐng)量的22%，且其還積極推進(jìn)建設(shè)特斯拉公司專(zhuān)屬超級(jí)充電站，可以實(shí)現(xiàn)在20分鐘內(nèi)完成充電50%。另外，特斯拉公司已經(jīng)開(kāi)始向其他汽車(chē)廠(chǎng)商提供電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)解決方案，這反映出特斯拉公司對(duì)這一領(lǐng)域的研究投入了較多的技術(shù)和資金。

特斯拉擁有多少專(zhuān)利?

埃倫·馬斯克宣布特斯拉公司將開(kāi)放所有專(zhuān)利技術(shù)，那么特斯拉公司真正擁有多少專(zhuān)利呢?筆者對(duì)特斯拉公司的專(zhuān)利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓情況進(jìn)行了深入檢索統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)近年來(lái)特斯拉公司對(duì)所持有專(zhuān)利進(jìn)行了很多專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓。如圖4中所示，從INCOPAT數(shù)據(jù)庫(kù)獲知，在2010年至2012年間，特斯拉公司名下的271項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)中有超過(guò)135項(xiàng)發(fā)生過(guò)專(zhuān)利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓(assignment)，其中79項(xiàng)轉(zhuǎn)讓給了PNC銀行協(xié)會(huì)(PNC BANK,NATIONAL ASSOCIATION)，56項(xiàng)轉(zhuǎn)讓給了米德蘭貸款服務(wù)公司(MIDLAND LOAN SERVICES,INC.)，并且有20項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)涉及兩次權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)际窍绒D(zhuǎn)給米德蘭貸款服務(wù)公司，再轉(zhuǎn)讓給了PNC銀行協(xié)會(huì)。

從發(fā)生專(zhuān)利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的專(zhuān)利申請(qǐng)來(lái)看，其中大部分為美國(guó)授權(quán)專(zhuān)利，占到轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利總量的70.4%。目前仍持有在特斯拉公司手中的美國(guó)授權(quán)專(zhuān)利僅有55項(xiàng)，其中電池管理技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)占到43.6%，在其他國(guó)家已授權(quán)而美國(guó)在審未決的專(zhuān)利申請(qǐng)為13項(xiàng)，而在美國(guó)的66篇在審未決專(zhuān)利申請(qǐng)還需要等待進(jìn)一步的審查結(jié)果。

讀者不禁要問(wèn)，PNC銀行協(xié)會(huì)和米德蘭貸款服務(wù)公司到底是何方神圣，能讓執(zhí)業(yè)界牛耳的特斯拉公司把名下超過(guò)一半的專(zhuān)利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓出去呢?

翻開(kāi)特斯拉公司的發(fā)展史可以看到，2010年對(duì)于特斯拉公司來(lái)說(shuō)是生死攸關(guān)的一年。2010年1月20日，特斯拉公司與美國(guó)能源部(DOE)、聯(lián)邦融資銀行(FFB)正式簽署協(xié)議，成為首批獲得美國(guó)能源部先進(jìn)技術(shù)汽車(chē)制造貸款項(xiàng)目的3家企業(yè)之一，特斯拉公司獲得了總額4.65億美元的低息貸款。而PNC銀行協(xié)會(huì)及米德蘭貸款服務(wù)公司在美國(guó)能源部的貸款計(jì)劃中起到了關(guān)鍵的擔(dān)保作用。此外，從特斯拉公司2011年度報(bào)告中可以看到，特斯拉公司在2010年1月20日與PNC銀行協(xié)會(huì)和米德蘭貸款服務(wù)公司簽署了抵押信托協(xié)議(Collateral Trust Agreement)。雖然筆者無(wú)從得知該協(xié)議的詳細(xì)文本，但是結(jié)合INCOPAT數(shù)據(jù)庫(kù)中的專(zhuān)利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓記錄可知，特斯拉公司把名下超過(guò)一半的專(zhuān)利權(quán)屬抵押給了PNC銀行協(xié)會(huì)和米德蘭貸款服務(wù)公司。

雖然2013年5月22日特斯拉公司宣布完成了對(duì)美國(guó)能源部貸款的償還，但是值得注意的是，在INCOPAT數(shù)據(jù)庫(kù)中，特斯拉公司的上述135項(xiàng)專(zhuān)利、專(zhuān)利申請(qǐng)的權(quán)利歸屬人仍然是PNC銀行協(xié)會(huì)和米德蘭貸款服務(wù)公司。因此，即便埃倫·馬斯克聲稱(chēng)特斯拉公司開(kāi)放其所有專(zhuān)利，但使用者在使用這些專(zhuān)利技術(shù)的時(shí)候，仍然需要注意其使用的專(zhuān)利技術(shù)的真正所有人到底是誰(shuí)。

利用特斯拉的專(zhuān)利能走多遠(yuǎn)?

即使特斯拉公司開(kāi)放了他目前擁有的專(zhuān)利權(quán)，其他廠(chǎng)商若要在其技術(shù)基礎(chǔ)之上進(jìn)一步研發(fā)制造電動(dòng)汽車(chē)，仍然存在著很多技術(shù)壁壘。

眾所周知，Model S車(chē)型中最重要的就是車(chē)內(nèi)的數(shù)千塊鋰電池。根據(jù)科技時(shí)訊網(wǎng)站(GigaOm)2011年的報(bào)道，這些電池其實(shí)并不是特斯拉公司自己研發(fā)、生產(chǎn)的，而是采購(gòu)自松下公司的NCR18650B電池(鎳鈷鋁體系)，而這一部分專(zhuān)利仍然歸屬于松下公司。筆者以松下電器和三洋電機(jī)(松下電器于2009年收購(gòu)三洋電機(jī))為申請(qǐng)人入口進(jìn)行檢索，發(fā)現(xiàn)松下公司目前在鋰電池領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)共有6773項(xiàng)，涉及鎳鈷鋁體系落地鋰電池的專(zhuān)利申請(qǐng)共有286項(xiàng)，主要涉及正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)和其它諸如電池制造等技術(shù)領(lǐng)域。此外通過(guò)在數(shù)據(jù)庫(kù)中初步檢索發(fā)現(xiàn)，目前公開(kāi)的與純電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)的專(zhuān)利申請(qǐng)已達(dá)到3.3725萬(wàn)項(xiàng)，涉及純電動(dòng)汽車(chē)的電池相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)1.3736萬(wàn)項(xiàng)。相比之下，特斯拉公司開(kāi)放的263項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)占相關(guān)專(zhuān)利總量的比例不足1%。特斯拉公司開(kāi)放專(zhuān)利的舉動(dòng)是否能夠激發(fā)整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的活力，還需要拭目以待。

筆者又繼續(xù)對(duì)特斯拉公司與電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了研究。將特斯拉公司所持有的美國(guó)專(zhuān)利進(jìn)行引證和被引證分析后，得出了如圖5所示的特斯拉專(zhuān)利申請(qǐng)前后引證關(guān)系圖。

從圖5中可以看到，特斯拉公司的專(zhuān)利申請(qǐng)與汽車(chē)公司、電池生產(chǎn)企業(yè)之間的互引非常多。特斯拉公司的專(zhuān)利申請(qǐng)大多引用了豐田、松下、通用、福特等公司的專(zhuān)利，同時(shí)這些公司的專(zhuān)利也引用了特斯拉公司的專(zhuān)利，它們之間無(wú)論是引證還是被引證的專(zhuān)利數(shù)量都比較多，表明這些公司之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。如果其他電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)在特斯拉公司的開(kāi)放專(zhuān)利基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，可能也會(huì)承擔(dān)來(lái)自于上述公司的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

綜合上述分析不難看出，與傳統(tǒng)汽車(chē)公司相比，特斯拉公司無(wú)論是其核心的電池管理技術(shù)，還是電池及車(chē)體結(jié)構(gòu)技術(shù)，其專(zhuān)利技術(shù)的擁有量均處于劣勢(shì)地位。對(duì)于其擁有的專(zhuān)利技術(shù)來(lái)說(shuō)，也仍然受到其他汽車(chē)公司的外部包圍與限制，即使其自身使用，都會(huì)有引發(fā)專(zhuān)利訴訟的可能，更不用說(shuō)第三方“善意”使用這些技術(shù)了。

正是由于這些原因，埃倫·馬斯克宣布特斯拉公司將開(kāi)放其所有專(zhuān)利技術(shù)，更多是從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略角度進(jìn)行考慮，希望利用這種方式帶來(lái)更多的技術(shù)追隨者，擴(kuò)大其電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)在整個(gè)純電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的影響力，讓使用其專(zhuān)利的企業(yè)共同推動(dòng)其電池管理系統(tǒng)及獨(dú)特的充電方式技術(shù)的發(fā)展，形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。最終，無(wú)論誰(shuí)使用了特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)利，特斯拉公司都會(huì)成為其技術(shù)路線(xiàn)的最大獲益者，獲得巨大的商業(yè)利益。