近日消息，國家發(fā)改委針對日系汽車企業(yè)發(fā)出了首張罰單。日本軸承制造商日本精工(NSKLtd)官網(wǎng)發(fā)布信息稱，中國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)已下令該公司支付1.749億元人民幣(2850萬美元)罰款。
此后，日本精工競爭對手、同為日本軸承制造商恩梯恩(NTNCorp)也表示，因違反中國反壟斷法，中國發(fā)改委已對公司開罰1.192億元人民幣(1942萬美元)。
日本精工與恩梯恩作為位列日本前兩位的軸承生產(chǎn)企業(yè)，相繼被發(fā)改委開出罰單并非偶然。記者了解到，與整車領(lǐng)域反壟斷多為生產(chǎn)企業(yè)操縱的“縱向壟斷”不同，針對零部件企業(yè)的反壟斷，更有可能指向競爭企業(yè)間通過價格協(xié)同等方式進行的“橫向壟斷”。
軸承是日企優(yōu)勢領(lǐng)域
在中國汽車零部件體系，素來按照封閉程度高低依次為日韓企業(yè)、美國企業(yè)、歐洲企業(yè)。這與整車體系進入中國的市場順序相反，汽車行業(yè)獨立評論員夏樹告訴記者，日韓作為新興汽車強國，對于本國零部件的保護已成為傳統(tǒng)。
其次，在精密零部件部分，日系企業(yè)擁有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。“核心技術(shù)由2~3家企業(yè)掌控，因此形成價格協(xié)議較為容易。”一位資深零部件研究人士向記者表示。
資料顯示，作為汽車等多種產(chǎn)品的精密部件，軸承是日本企業(yè)長期占據(jù)優(yōu)勢的領(lǐng)域。雖然瑞典的SKF等歐洲企業(yè)在市場份額方面占據(jù)前兩位，但接下來就是日本精工，恩梯恩則緊隨日本精工之后。
日本零部件企業(yè)遭遇反壟斷調(diào)查已有案例可循。日系零部件企業(yè)因涉嫌操控零部件價格，在美國、歐洲都遭到過反壟斷調(diào)查。此外，日本精工分別在今年2月、3月和5月份在加拿大、歐盟、新加坡和澳大利亞因壟斷軸承市場操控價格而受到處罰。因此，中國政府對其進行反壟斷處罰也有據(jù)可循。
“日本精工和恩梯恩幾乎滿足反壟斷調(diào)查的所有特征。”夏樹告訴記者，上述兩家企業(yè)壟斷事實清晰，率先處罰順理成章。
記者了解到，這只是反壟斷處罰的開端。此前，有消息稱，發(fā)改委已約談10余家汽車零部件供應(yīng)企業(yè)，涉及產(chǎn)品包括加熱器控制面板、轉(zhuǎn)向信號燈開關(guān)、雨刮器、電鎖、儀表盤儀器、安全氣囊、方向盤及座椅安全帶等除動力系統(tǒng)之外的幾乎所有領(lǐng)域。接下來，在事實清晰的情況下，或?qū)⒅鹨惶幜P。
根據(jù)《反壟斷法》第46條規(guī)定：“經(jīng)營者違反本法規(guī)定，達成并實施壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款”;第47條規(guī)定：“經(jīng)營者違反本法規(guī)定，濫用市場支配地位的，由反壟斷執(zhí)法機構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。”
由于1%~10%的扣罰比例相當(dāng)寬泛，因此業(yè)內(nèi)人士分析，日本精工和恩梯恩的罰款金額或與銷售額有一定關(guān)系。
零部件反壟斷比整車有意義
“零部件反壟斷比整車更具典型意義。”上述研究人士表示，由于整車價格相對透明，而零部件領(lǐng)域企業(yè)可掌控性更強，由于其不可替代性，造成的危害更大。據(jù)悉，上述兩家軸承生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)幾乎所有日系品牌整車企業(yè)以及部分自主品牌企業(yè)。
本次在汽車零部件領(lǐng)域的反壟斷處罰，被解讀為汽車行業(yè)首例“橫向壟斷”調(diào)查。此前，液晶面板行業(yè)，發(fā)改委已經(jīng)針對三星、LG等六家國際大型液晶面板生產(chǎn)商等處以3.53億元罰款。
發(fā)改委稱，這六家外資面板企業(yè)隨意變更規(guī)格，隨意停止供貨，甚至是延遲提供新產(chǎn)品等，讓國內(nèi)彩電整機及液晶面板廠商生存不斷承壓。
與國內(nèi)液晶面板制造企業(yè)相似，中國汽車零部件企業(yè)同樣存在起步晚、自主研發(fā)和制造能力較差的原因。“在車型開發(fā)初期，企業(yè)和供應(yīng)商之間就已經(jīng)達成某種技術(shù)支持的默契。”一位日資品牌采購部相關(guān)人士向記者表示，這在一定程度上為后續(xù)的壟斷埋下前因。
此外，記者還了解到，由于長期合作關(guān)系，零部件企業(yè)存在對于本土企業(yè)和中國汽車企業(yè)差異化售價的情況。一位自主品牌企業(yè)相關(guān)人士告訴記者，在同一零部件的采購上，該企業(yè)的采購價格遠高于與來自零部件制造商的本土企業(yè)。
上述整車企業(yè)對于本土零部件供應(yīng)商的“價格保護”，以及外資零部件企業(yè)對本土汽車企業(yè)的“價格歧視”，也是汽車零部件關(guān)注的重要組成部分。
有分析認(rèn)為，對于零部件的反壟斷調(diào)查符合國際慣例，外資零部件企業(yè)在中國等新興汽車市場獲得了高額利潤收益，這一調(diào)查有利于規(guī)范零部件行業(yè)準(zhǔn)則，為本土新興零部件企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好市場環(huán)境。
然而，針對零部件企業(yè)反壟斷開出罰單，資本市場并沒有在第一時間有所反應(yīng)。國泰君安汽車行業(yè)首席分析師張欣向記者表示，針對零部件企業(yè)的反壟斷很難在資本市場落地，這是由于其難以替代性決定的。“相關(guān)汽車企業(yè)并不會由此減少對其的零部件采購。”他告訴記者，通過長期政策引導(dǎo)和消費市場升級，才是提升本土零部件競爭力的關(guān)鍵所在。
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